Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3614 gefundene Ergebnisse
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E-Rechnung für Dienstleistungen in ein Drittland (Schweiz)
Aktuell ist es nicht möglich, eine E-Rechnung zu erstellen, sobald als Empfänger ein Drittland (z. B. Schweiz) ausgewählt wird. Dabei wird in der Schweiz ebenfalls das ZUGFeRD-Format genutzt, sodass eine elektronische Rechnungsstellung technisch möglich wäre.
Unsere Schweizer Kunden fordern zunehmend E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format, was derzeit mit Lexoffice nicht umsetzbar ist. Es wäre daher sinnvoll, diese Einschränkung aufzuheben und die Ausstellung von E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format auch für Dienstleistungen in die Schweiz zu ermöglichen.
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zugewiesene Kategorie in Kategorieansicht anzeigen
Mit dem neuen Design sehe ich nach der Kategorisierung der Belege und der Zuweisung der Umsätze nicht mehr die Art der Kategorisierung.
Ich hatte 7 gleiche/ähnliche Umsätze. Habe nach dem 5ten gemerkt, dass ich die nicht richtige Kategorie verwende. Rückwirkend wollte ich prüfen, ob es auch wirklich als "Ausgabenminderung" und nicht als "Einnahme" verbucht war. Konnte ich aber nirgendwo einsehen. Zumindestens nicht ersichtlich. Das dürfte transparenter sein. Platz ist in der Ansicht genug
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wenn mehrere Buchungen auswählt, darunter eine Summe anzeigen
Wenn man unter der neuen Finanzen Ansicht mehrere Buchungen auswählt, möchte ich wieder unten eine Summe sehen.
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Übersicht der Ausgangsbelege verbessern
Es wäre toll, wenn die Übersicht der Ausgangsbelege verbessert würde. Leider läßt sich nicht nachvollziehen, warum da bei Details einfach wahllos Textausschnitte gezeigt werden. Das hilft beim Suchen gar nicht. Besser wäre es, dort einfach aufzulisten, was bei zumindest der ersten Position als Überschrift steht. Derzeit wird da oft eine andere Position angezeigt. Warum wird da nicht einfach der Titel des Services aus Position 1 und 2 angezeigt und wenn man auf den Beleg klickt dann rechts eine lesbare Vorschau?
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Rechnungskopie als PDF bei einer X-Rechnung
Wir haben viele Kunden der öffentlichen Hand, denen wir unsere Rechnung im X-Rechnungsformat über ein Portal zustellen müssen.
Dennoch bitten uns die Kunden, ihnen zusätzlich zur X_Rechnung im xml-Format (was zusätzlich noch hochgeladen werden muss) noch das PDF zur Verfügung zu stellen. Dies ist jedoch nur manuell und umständlich möglich.Kann es nicht möglich sein, zusätzlich ein PDF mit zu versenden?
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Kassenstand im aktuellen Monat
Wäre es möglich, den Endkassenstand im aktuell ausgewählten Monat in einer neuen Infozeile anzeigen zu lassen? Wenn man schon einen neuen Monat bebucht hat und den Kassenstand in einem vorherigen Monat sehen möchte, ist es umständlich erst in die Auswertung gehen zu müssen.
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Artikel mit Kunden verknüpfen
Es wäre gut wenn wir bei Artikeln die nicht mehr verfügbar sind hinterlegen könnten welche Kunden hier Interesse haben, damit wir die Kunden wenn der Artikel wieder verfügbar ist kontaktieren können
Super wäre wenn das System hier automatisch Aufgaben erstellen würde wenn ein neuer Wareneingang verbucht wird, dass die Kunden Kontaktiert werden müssen.
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Anzeige Feldbezeichnung Kontoinhaber in Fußzeile
Aktuell wird die bei der Bankverbindung nur der Inhalt des Feldes Kontoinhaber angezeigt. Ab Oktober wird es durch die Einführung der Empfängerprüfung bei Banküberweisungen extrem wichtig, dass der Rechnungsempfänger bei Zahlungen den genauen Namen des Kontoinhabers (wie bei der Bank hinterlegt) verwendet.
Es wäre hilfreich, wenn dafür in den Drucklayouts auch der Feldbezeichner "Kontoinhaber" erscheint.
z.B. Kontoinhaber: Vorname Nachname12 Stimmen -
Bestellungen automatisieren, durch erstellen des Lieferscheins
Die Funktion Bestellungen zu erstellen ist Super!!!
kann man das soweit automatisieren, in dem die Bestellung automatisch erstellt wird, wenn man die Lieferscheine erstellt?? Das Lager weißt zwar auf einen Negativbestand hin, dennoch muss man die Bestellung manuell erstellen. Man könnte doch es soweit erweitern Anhand vom Lieferdatum und Artikeln mit dem zugehörenden Zulieferer, das die Bestellung auf Grund des geringen Lagerbestands automatisch erstellt wird. So dass man diese nur noch versenden braucht. Das würde viel Zeit sparen und vor allem die Fehlerquote minimieren, da man bei der manuellen Übernahme auch was übersehen könnte.
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Umsatzsteuer-Voranmeldung als Kalendereintrag oder Apple Erinnerung herunterladen können
Im Dashboard wird mir angezeigt, wann meine nächste USt-Voranmeldung fällig ist.
Das finde ich an sich schon einmal ein super Feature, aber es wäre noch geiler, wenn man diese Erinnerung einmal herunterladen könnte als Kalender-Eintrag, ggf. schon eine ganze Reihe für das Jahr (Lexware weiß ja, in welchem Intervall ich melden muss und ob ich eine Dauerfristverlängerung habe)12 Stimmen -
Angabe ob Artikel skontierfähig
Es wäre gut, wenn man eingeben könnte, welche Artikel Skontierfähig sind und welche nicht.
Bei uns wird z.B. Maut seperat berechnet. Diese ist allerdings nicht Skonto fähig. Dies ist leider aktuell blöd machbar.
Bitte um schnelle änderung.Vorschlag wäre, dass man in den Stammdaten oder in der Rechnungsmaske ein Haken setzen kann was für skonto ist und was nicht.
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Belegerfassung -> Überweisung vorbereiten -> Autofill mit Lieferanten
Im Finanzen Modul wird bei Überweisungen bei Eingabe des Empfängers ein wunderbarer Autofill der Lieferanten ausgeführt.
Es wäre toll, wenn das bei der Belegerfassung -> "Überweisung vorbereiten" ebenfalls so wäre, also sich auch dort bei Namenseingabe IBAN Vorschläge öffnen würden. Denn nicht immer erhält der auf dem Beleg angegebene Zahlungsempfänger die Überweisung (z.B. wenn die Zahlung von einem GbR Mitglied ausgelegt wurde)12 Stimmen -
Serienrechnung Startzeitpunkt in der Vergangenheit erstellen
Es kommt oft vor, das ich eine Serienrechnung erstellen muss, welche dann am 1. den Monats beginnt und der Kunde das Angebot für den Start erst am 15. unterschreibt, er aber ab 1. des aktuellen Monats starten will.
Ein Button der den Serienlauf schon früher startet, so das z.B. verschiedene Dienste, welche am 1, 10., 20. erst für 30Tage abgerechnet werden können.
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Lohn API, Freigabe einer offiziellen dokumentierten API
Freigabe einer offiziellen dokumentierten API für den Bereich Lohn, um z.B. über einen n8n Baustein aus Krankmeldungen aus clockodo oder einem anderen Zeitverwaltungssystem U1-Erstattungen zu generieren
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Sammellieferant kennzeichnen/wählbar machen
Es ist super unpraktisch, dass belege quasi automatisch dem Sammellieferanten zugeordnet werden. Das sollte der Ausnahmefall sein und deutlich kenntlich gemacht werden. Aktuell steht da "einfach Müller GmbH übernehmen". Was heisst, wir zeigen jetz überall Müller GmbH ein nur bei der Überweisung und der Steuerprüfung fliegt Dir das um die Ohren, weil Du weder die Kontodaten von der Müller GmbH hast noch den richtigen Kreditor.
Es müsste ÜBERALL Sammellieferrant stehen (von mir aus klein und in Klammern Müller dahinter). Und das anlegen vom Kreditor sollte Standard sein und nicht das Buchen auf den Sammelliefranten. Zumindest ein option in den Einstellungen.12 Stimmen -
Digitaler Belegempfang schon im Tarif "L"
Ich hätte gerne den digitalen Belegempfang auch im Tarif "L"
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individuelle Sortierung bei offene Posten
Es wäre schön wenn ich im Bereich "offene Posten" selbst festlegen kann wie ich diese sortiere:
z.B. nach Kundennummer (ist ja vorgegeben), Rechnungsdatum, Fälligkeit.12 Stimmen -
KI Verknüpfung in Lexoffice Angebot-Rechnung
Bezüglich erhaltener Lieferantenangebote wünschen wir uns in Lexoffice eine KI Verknüpfung, die anhand dieser erhaltenen Angebote, ein automatisches Angebot nach Vorgabe für den Kunden erstellt, mit gleichzeitiger, automatischer Ausrechnung des Gewinnes und eine Möglichkeit der direkten Verknüpfung zwischen Angebot und Rechnungsstellung für den jeweiligen Kunden. Somit wäre das eine enorme Arbeitserleichterung, nicht mehr mühevoll die Preise zu suchen, anzupassen und zu vergleichen sowie wären gleichzeitig Angebote, Eingangs und Ausgangsbelege für den jeweiligen Kunden an einem Ort zu finden. Eine Überlegung Wert.
Wir als Cyber Sicherheitsunternehmen mit KI Weiterentwicklung, würden dies sehr begrüßen.12 Stimmen -
Zahlungsziel aus Rechnung automatisch für Fälligkeit übernehmen
Bei meinen Ausgangsrechnungen ist ein Zahlungsziel von 14 Tagen angegeben.
Ich wünsche mir, dass Lexware dieses Zahlungsziel automatisch für den Status der Rechnung berücksichtigt.
Die Rechnung sollte nach Erstellung zunächst als „offen" angezeigt werden und erst nach Ablauf der 14 Tage als fällig bzw. überfällig gelten. Momentan wird das auf der Rechnung angegebene Zahlungsziel offenbar nicht entsprechend für die Fälligkeit berücksichtigt.12 Stimmen -
Lieferadresse in Kundenstamm hinterlegen
zusätzlich zur Rechnungsadresse eine Lieferadresse bei Kunden hinterlegen können
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