Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
324 gefundene Ergebnisse
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Serien-Ausgabe bzw. Intervallbuchungen
Jedes Unternehmen hat regelmäßig wiederkehrende Buchungen, zu denen keine expliziten Belege ausgestellt werden, sondern Dauerrechnungen vorliegen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Mietverträge oder sonstige Dauerschuldverhältnisse.
Aktuell muss eine solche Buchung (ohne Beleg) jeden Monat aufs Neue mühselig erfasst und verbucht werden. Schön wäre es, wenn eine solche Buchung einmalig mit dem Beleg als PDF eingebucht werden könnte, und dann anhand eines vorgegebenen Intervalls (bspw. monatlich / quartalsweise / jährlich) eine erneute automatische Buchung durch Lexware erfolgen könnte.
Eine Serienrechnung als Einnahme gibt es ja auch schon und die Oberfläche könnte man 1:1 auch für die Serien-Ausgaben übernehmen.
27 Stimmen -
Rückerstattungs Kategorie.
Hallo ich hatte oft den Fall, dass mir ein Betrag zurückerstattet wurde, weil es falsch verbucht war oder z.B. vom KFZ Versicherung (die SF Klasse wurde geändert und ein Teil des Geldes zurückerstattet). Das sind keine Einnahmen sondern Rückerstattungen. Daher bitte könnten sie so eine Kategorie bei der Belegerfassung hinzufügen? Es wäre sicherlich für viele andere Nutzer hilfreich.
15 Stimmen -
Zuordnung von mehreren Zahlungen zu einem Beleg
Wenn ich eine Zahlung mehreren Belegen zuordnen will, kann ich das einfach durch eine Mehrfachauswahl. Wenn ich jedoch mehrere Zahlungen einem Beleg zuordnen möchten, muss ich immer den vorhandenen "Beleg zuordnen" dann "Teilabgleich" auswählen und diesen Schritt für jede Zahlung wiederholen.
Es wäre super wenn die Mehrfachauswahl auch anders herum funktionieren würde, sprich: Ich wähle einen Beleg und kann dann mehrere Zahlungen durch einfaches anklicken auswählen. Zum Schluss einmal bestätigen und fertig.
283 Stimmen -
Rechnungskorrektur (Gutschrift) mit Minus-Beträgen ausweisen
Warum werden Rechnungskorrekturen/Gutschriften nicht mit Minus-Zeichen dargestellt?
So war es früher - in analogen Zeiten ;-) - Usus:
Eine Gutschrift mindert die vorherige Rechnung, kenntlich durch Minuszeichen!
Ich kenne viele, die ein totales Problem mit der Rechnungskorrektur haben!
Einerseits wegen des Namen - der aber nun mal gesetzlich vorgegeben ist - aber dann wegen des fehlenden Minus-Zeichens.
Denn viele verwechseln "Rechnungskorrektur" mit "korrigierte Rechnung".Auch bei den Rechnungsempfängern stößt es immer wieder auf Unverständnis und Problemen, dass die Rechnungskorrekturen/Gutschriften nicht mit MINUS gekennzeichnet sind.
Ein schlichtes Minus-Zeichen könnte eine so große Erleichterung bringen!
44 Stimmen -
bewirtungsbelege automatisch erfassen und aufteilen
Erfassung der Bewirtungsbelege.
Wäre es möglich Bewirtungsbelege automatisch zu erfassen und auf die drei Mehrwertsteuerkategorien aufzuteilen.
Jeder Bewirtungsbeleg hat normaler Weise 19%, 7% und 0% für Trinkgeld. Diese Information ist immer auf dem Belege aufgedruckt, somit wäre es eine große Zeitersparnis, wenn die Aufteilung automatisch vorgeschlagen würde und nur überprüft und dann bestätigt werden muss. Die KI müsste das doch hinbekommen.
Danke11 Stimmen -
Automatische Erkennung eines doppelt angelegten/gescannten Beleges
Das System erkennt es aktuell nicht wenn ein Beleg doppelt hochgeladen/ angelegt wurde.
==> Einführung eines Automatismus, der doppelt angelegte Buchungen erkennt und den Nutzer hinweist, dass dieser Beleg bereits existiert.1,994 Stimmen -
Zahlungen determiniert (Terminüberweisung), automatisch 1 Werktag vor Zahlungsziel
nach der automatischen Erkennung des Zahlungsziels von Eingangsrechnugnen, soll die Überweisung für einen Werktag vor Zahlungsziel generiert werden
28 Stimmen -
Sammelbuchung Finanzamt Erstattung und Belastung
Das Finanzamt erstellt häufig Umbuchungen bzw.Sammelbuchungen. Z.B. Umsatzsteuervorauszahlung 3820 Sondervorauszahlungen 3830. Die Erstattung ist naturgemäß ein negativer Betrag. Da man in der Betragsaufteilung nur positive Beträge berücksichtigen kann, kann hier keine Unterscheidung getroffen werden. Folglich kann auch die neue Sondervorauszahlung nicht richtig ermittelt werden.
11 Stimmen -
Positionszusammenfassung in Rechnung
Ich hätte gerne, dass, wenn ich in einem Lieferschein mehrere gleiche Positionen habe, egal ob Stunden oder Materialien, diese in der Rechnung in eine zusammengerechnete Position zusammengeführt wird. Je nach dem sind die Lieferscheine schon mal so lang, das diese sehr unübersichtlich sind und man eventuell bei der Rechnungserstellung einige Positionen vergisst.
Wäre echt super.6 Stimmen -
Zuordnung von Umsätzen und Belegen optimieren
Zuordnung von Umsätzen und Belegen verbessern
Der Prozess zur Erfassung und Zuordnung ist umständlich und frustrierend. Man muss häufig zwischen verschiedenen Tabs oder Bereichen in der Anwendung wechseln.
Die Verwaltung der Belege und deren Zuordnung zu Umsätzen könnte erheblich vereinfacht oder sogar vollständig automatisiert werden.
Eure aktuellen Vorschläge sind eher mittelmäßig. Selbst wiederkehrende Zahlungen, wie beispielsweise Telefonkosten, werden nicht automatisch zugeordnet.
22 Stimmen -
Scann-Prozess bzgl. Erkennung der USt.-Sätze verbessern
Das scannen von Belegen, Quittungen und Rechnungen bedarf immer noch einer Überarbeitung bzgl. den Mwst-Sätzen. Dies sollte durch die Software verbessert werden
Ich verwende parallel Sevdesk und dort werden Mwst-Sätze perfekt erkannt ! siehe Sevdesk13 Stimmen -
Belege aus anderen Sprachen zuverlässiger erkennen und erkennung von anderen Währungen
Aktuell gibt es einige amerikanische/ausländische Belege, welche falsch erkannt werden:
- "Bill to (my adress)" wird häufig falsch als Einnahme erkannt, obwohl es eindeutig eine Ausgabe ist
- USD Beträge werden einfach als EUR übernommen, obwohl das dann falsch ist
- Frankreich hat 20% statt 19% MehrwertsteuerDas sind die Probleme, welche mir aufgefallen sind, es gibt jedoch sicher noch mehr.
12 Stimmen -
Bestellwesen - Bestellung zu weiterführenden Belegen hinzufügen
Es wäre gut wenn Bestellungen zu den weiterführenden Belegen hinzugefügt wird. Es sind ja verschiedene Lieferanten in einer Auftragsbestätigung enthalten. Es macht zu viel Arbeit alles in einzelne Bestellungen manuell zu erfassen.
10 Stimmen -
Duplikat-Filterung beim Belegempfang: Invoice + Receipt mit gleicher Rechnungsnummer
Problem: Viele amerikanische Anbieter versenden per E-Mail sowohl eine "Invoice" als auch einen "Receipt" als separate Anhänge – beide mit identischer Rechnungsnummer. Beim automatischen Belegempfang via E-Mail erkennt LexOffice diese Dokumente als eigenständige Belege und legt beide an, obwohl sie inhaltlich dasselbe Dokument darstellen. Das Ergebnis sind Duplikate im Belegarchiv, die manuell herausgesucht und gelöscht werden müssen.
Wunsch / Verbesserungsvorschlag:
Automatische Duplikat-Erkennung anhand der Rechnungsnummer: Wird innerhalb einer E-Mail (oder innerhalb eines kurzen Zeitfensters) mehr als ein Anhang mit identischer Rechnungsnummer erkannt, soll nur der relevante Beleg (idealerweise die Invoice) hochgeladen werden.
Alternativ: Konfigurierbare Filter-Regeln für den Belegempfang – z.…6 Stimmen -
Eigene Felder zur Eingabe von Bestellnummern und GLN Nummern wären sinnvoll.
Ich vermisse eigene Felder zur Eingabe von Bestellnummer und GLN Nummer. Diese Angaben werden häufig vom Kunden als Pflichtangabe gefordert.
2 Stimmen -
mehrere Zahlungen lösen von falschen Zuordnungen
Schön wäre eine Funktion die im Konto (Kontenübersicht) direkt alles lösen kann
Leider werden von Mandanten häufig falschen Zuordnungen vorgenommen und es ist mühsam diese alle einzeln zu lösen und neu zuzuordnen.
So hat ein Mandant alles was PKW betrifft unter PKW zugeordnet (Anlagevermögen) also auch Benzin, Reparaturen usw. und nichts davon ist in den Kosten.
Alle Privatentnahmen unter Geldtransit
Verauslagte Gelder und ungeklärt Posten
Fremdarbeiten und Wareneinsatz
usw.
Es sind 100 von Buchungen in den ersten Monaten falsch gelaufen.
Damit aber das Ergebnis bei Lexware stimmt müsste das auch hier korrigiert werden
Es nützt nichts dass das wärend des…4 Stimmen -
Kategorie "Leihgebühr Maschinen/Werkzeuge"
Im Handwerk ist es üblich, dass man Maschinen bzw. größere Werkzeuge ausleiht. Gerade, wenn man diese nicht immer benötigt und sie in der Anschaffung recht teuer sind. In der "Belegerfassung" fehlt bislang eine passende Kategorisierung.
Idee wäre eine Kategorie wie bspw. "Leihgebühr Maschinen/Werkzeuge".
29 Stimmen -
bitte Datum und Fälligkeit per Hand eingegeben können bei Belegerfassung
Die Belegerfassung wird immer umständlicher. Bitte Datum und Fälligkeit muss wieder per Hand eingegeben werden können. Auswahl ist zu aufwändig.
Hochladen der Belege muss 2x bestätigt werden. Weg damit. Einmal reicht.
Wenn ich auf z.B. Einnahme stelle, soll Einnahmen so lange bestehen, bis ich manuell auf Ausgabe stelle oder umgekehrt.
Zahldatum, Fälligkeitsdatum... sollen per manueller Eingabe geändert werden können, wie gehabt.
Wenn das Belegdatum geändert wird, soll sofort das Fälligkeitsdatum mitgeändert werden. Ich ändere auf z.B. 2026 und bei der Fälligkeit bleibt 2016 stehen. Zu viele Klicks nötig.
Beleg wurde bezahlt sollte von haus aus angewählt sein, da dies zu…4 Stimmen -
in Schlussrechnung Abschlagsrechnungen mit den tatsächlich geleisteten Abschlagszahlungen aufgeführen.
Werden in einer Schlussrechnung Abschläge aufgeführt und diese bereits mit Skontoabzug beglichen wurden, so. wäre es korrekt diese auch mit der tatsächlich geleisteten Summe aufzuführen. Ebenfall sollte dann bei der Schlußrechnung der Skontobetrag vom Gesamtbetrag abgezogen werden oder es sollte zur Auswahl stehen ob vom Forderungsbetrag oder Gesamtbetrag gerechnet werden soll.
7 Stimmen -
Bitte auch die Rechnung von Haufe aktiv bestätigen lassen
Bitte keine Rechnungen automatisch buchen. Auch nicht von Haufe. Ich darf nur einen Teil der Vorsteuer abziehen, und so ist meine Meldung immer falsch. Bitte dringend ändern.
1 Stimme
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