anonym
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Beim Einleitungstext sollte der Ansprechpartner automatisch aus den Kundenangaben übernommen werden.
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Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Super wäre es auch, wenn man Vorlagen einem Kunden direkt zuweisen könnte. Denn bei Bestandskunden schreibt man ja nicht nur ein Angebot oder nur eine Rechnung.
Ich habe Kunden, wo z.B. immer eine bestimmte Bestellnummer angegeben sein muss.
Denn so muss ich mir jedes Mal ein alte/s Angebot/Rechnung öffnen und rauskopieren. Das ist nicht nur lästig, sondern hält auf.Hier würden Vorlagen extremst gut helfen!
anonym
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100 Stimmenanonym
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5,420 Stimmen
Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Extrem hilfreich und nützlich würde ich es finden, wenn man Rechnungsvorlagen einem Kunden zuordnen/abspeichern könnte.
Denn ich habe öfter den Fall, dass ich bei bestimmten Rechnung Angaben machen muss, die der Kunde auf der Rechnung wünscht. So muss ich es aktuell immer manuell kopieren, einfügen und entsprechend positionieren. Das hält oft sehr lange auf.Fazit: Abspeichern von individuellen Rechnungsvorlagen
anonym
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Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Ich würde es sehr begrüßen, wenn man Textstellen, sowohl in Belegpositionen, als auch Zahlungsbedingungen und Nachbemerkungen, formatieren könnte. So, dass man z.B. wenn man auf etwas wichtiges hinweisen möchte, das "fett" und ggf. farblich hervorheben kann.
Das ging bei meinem Vorgänger Papierkram wunderbar und war sehr hilfreich.Das manuelle Ein- und Ausblenden von einzelnen Elementen wie z.B. Angebotsnummer oder so würde ich auch sehr begrüßen.
Warum muss die Angebotsnummer z.B. 2x drauf stehen?
Einmal bei den allg. Daten wo auch Kundennr. usw. steht und hinter dem Belegtitel.
Im Belegtitel kann man doch manuell oder gespeicherte Vorlagen eingeben - und das OHNE Zeichenanzahlbegrenzung.Auch schön wäre, wenn der Abstand zw. Zahlungsbedingungen und Nachbemerkungen etwas größer wäre. Denn so stehen die Texte nah beieinander und da haben meine Kunden schon oft etwas überlesen oder nicht gesehen.
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96 Stimmen
Liebe Unterstützer dieser Idee,
im Bereich “Aufgaben” auf dem Dashboard werden fällige Aufgaben aus dem Kundenmanager angezeigt. Darüber hinaus haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich aktiv auf Ihrem Mobile Gerät an fällige Aufgaben erinnern zu lassen.
Viele Grüße
Emily@lexofficeanonym
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135 Stimmenanonym
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189 Stimmen
Liebe Unterstützer dieser Idee,
in lexoffice XL sind die Funktionen des Kundenmanagers auch bei Lieferanten verfügbar.
Viele Grüße
Emily@lexoffice
anonym
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Absolut notwendig und wird von vielen meiner Kunden immer wieder bemängelt. Gerade dann, wenn es ein umfangreiches Angebot ist.
Mal ein paar Beispiele, was ich mir dazu bereits anhören durfte:
"Das ist nicht sehr kundenfreundlich wie Sie Ihre Angebot aufstellen."
"Sehr unübersichtlich. Ich muss ja meine Paketpositionen selbst zusammenrechnen".
"Pakete anbieten, aber keine übersichtlichen Einzelpreise ausweisen. Schon etwas unprofessionell. Wechseln Sie mal die Software."
Ich sage dann, dass ich Lexoffice nutze und das nicht anders möglich ist. Macht Eindruck beim Kunden. ;-)