Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3614 gefundene Ergebnisse
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Umsatzsteuer Betrag in Belegübersicht
Wäre es möglich die Umsatzsteuer von Belegen, die bereits erfasst/überprüft wurden rechts in der Übersicht darzustellen?
Ich klicke auf einen Beleg, rechts öffnet sich die Übersicht des Belegs mit Erstellungsdatum, Bezahldatum, Ausgabe und Zahlungsangaben.
Unten in dieser Übersicht wird nochmal die Art der Ausgabe angezeigt. Z.B. Bürobedarf 19% und der Betrag.
Bei der Überprüfung wird mir immer zusätzlich der USt Betrag angezeigt, diesen würde ich gerne auch nach Überprüfung in dieser Übersicht sehen.
Art der Aufgabe
Bürobedarf 19% xy Euro
USt xy Euro6 Stimmen -
Wiederkehrende Rechnungen mit Vorschau auf kommende Buchungen
In der Belegerfassung ein Feld einfügen wo wiederkehrende Buchungen beschrieben werden können und das entsprechend abbilden. So kann sicher gestellt werden, dass genug Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Konto ist. Also ein kleine Art Liquiditätsplanung.
Bespiel: Reiter einfügen Wiederkerhende Buchung = Ja
Dann= monatlich,alle zwei, drei, vier, etc. jährlich.
Dann im Dashboard eine Spalte einfügen wo ersichtlich ist was im laufenden und darauffolgenden Monat an fixen Kosten ansteht im jeweiligen Monat.6 Stimmen -
Umsatzsteuervoranmeldung bei 2 Steuernummern
Es wäre toll, wenn man vor der Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung noch Umsätze einer weiteren Steuernummer, die nicht über Lexware verwaltet wird, einfließen lassen könnte.
So kann ich die Funktion der Übermittlung leider aktuell nicht nutzen und muss meine Umsätze aus Lexware exportieren, manuell verrechnen und über Elster übermitteln.6 Stimmen -
Automatische Proforma-zu-Rechnung-Übertragung
Problem:
Ich arbeite mit Proformas und späteren Rechnungen. Aktuell müssen alle Teilzahlungen manuell von der Proforma entfernt und einzeln der echten Rechnung zugeordnet werden, die erst nach Auslieferung erstellt wird.Gewünschte Lösung:
- Automatische Übertragung von Zahlungen von Proforma auf die entsprechende Rechnung
- Übersicht, bei welchen Proformas die echte Rechnung noch fehlt
- Vereinfachter Austausch-Prozess ohne manuelles Entfernen/Neuverknüpfen von TeilzahlungenNutzen:
Erhebliche Zeitersparnis bei der Buchhaltung, besonders bei häufigen Teilzahlungen.6 Stimmen -
Erweiterung der Lieferantennummern auf 6 Stellen
Titel: Erweiterung der Lieferantennummern und Kundenummern auf 6 Stellen
Beschreibung:
Bitte ermöglichen Sie die Konfiguration von 6-stelligen Lieferantennummern in Lexware Office. Viele Unternehmen arbeiten mit größeren Nummernkreisen und benötigen diese für die DATEV-Kompatibilität.Begründung:
In DATEV kann jährlich die Sachkontenlänge (SK-Länge) vorgegeben werden. Bei der Übertragung über die DATEV-Direktschnittstelle werden Belege abgelehnt, wenn sie nicht der vorgegebenen SK-Länge entsprechen.
Der aktuelle 5-stellige Nummernkreis (70000-99999) führt bei 6-stelligen DATEV-Konfigurationen zu Problemen beim Datenimport über die Direktschnittstelle.Gewünschte Lösung:
Einstellungsmöglichkeit für Lieferantennummernlänge (5-6 Stellen) in den Systemeinstellungen zur besseren DATEV-Kompatibilität.6 Stimmen -
Automatische Aufteilung von Anzahlungen auf verschiedene MwSt.-Sätze
ich habe regelmäßig Aufträge, bei denen unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gelten (z. B. 7 % und 19 %). Wenn ich dazu eine Anzahlungsrechnung erstelle, muss ich den Anzahlungsbetrag manuell anteilig auf die jeweiligen Steuersätze laut Auftragsbestätigung aufteilen, um die Rechnung korrekt zu erstellen.
Da die Anzahlungsrechnung in der Regel direkt aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung generiert wird, wäre es sehr hilfreich, wenn Lexoffice diesen Schritt automatisch übernehmen könnte – also die Anzahlung proportional auf die enthaltenen Steuersätze verteilt.
Diese Funktion wäre insbesondere ab 2026 relevant, wenn in der Gastronomie voraussichtlich wieder 7 % MwSt. auf Speisen gelten wird. Viele Dienstleister, die…
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Umsätze aus Privatkonten in der Zuordnung ausblenden
Falls ein Privatkonto verknüpft wurde, sollen die Umsätze nach Import nicht unter der Umsatzzuordnung angezeigt werden. ggf. soll dies pro Konto mit einer Einstellung einstellbar sein.
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Smartsplit für Umuchungen deaktivieren
Es wäre schlau wenn Smartsplit nur aktiviert würde wenn man einen Geldeingang als Einnahme kategorisiert. Im Moment wird auch eine Umbuchung Smartsplitmäßig aufgeteilt, was gar keinen Sinn macht…
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Angebote mit Einkaufskostengegenrechner für reale Umsatzansicht je Beleg und Preiswentwicklungsmonitor
es wäre toll wenn man in aktuelle Angebot eine Option einbauen könnte bei der es möglich ist, nur für unsere interne Information - also nicht auf dem Angebotsbeleg für den Kunden sichtbar/angezeigt, wie hoch zum Zeitpunkt der Angebotserstellung bestimmte Einkaufskosten sind - zum einen um bei änlichen zukünftigen Angeboten die Preisentwicklung im Einkauf entsprechend an den Kunden weitergeben zu können - als auch die Möglichkeit des realisitischen (also abzüglich der Einkaufskosten) Netto/Bruttoumsatzes angezeigt zu bekommen.
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Serienvorlage - Erweiterung der Übersicht mit zusätzlichen Informationen
Serienvorlage - Erweiterung der Übersicht mit zusätzlichen Informationen,
Wir arbeiten mit einer langen Liste von Serienvorlagen. Für mich ist es wichtig zu wissen, welche Serienvorlage wann zuletzt bearbeitet wurde.
Vorschlag für die Erweiterung
Neue Spalte:
„Erstellt am“ → zeigt das ursprüngliche Erstellungsdatum der Vorlage.
Zusätzliche Spalte
„Zuletzt bearbeitet am“ → zeigt das Datum der letzten Änderung (z. B. bei Preisanpassungen).
So kann der Benutzer erkennen, welche Serienvorlage wann zuletzt bearbeitet wurde.
Ein beispiel ist ide Bearbeitung von Preisanpassungen in den Serienvorlagen. Ich kann in der Auflisttung nicht sehen bei welcher Vorlage die Anpassung/bzw. wann erfolgt it.
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komplette Kontaktadresse kopieren, um ext. die Adresse mitzuteilen
Im Adressfeld fehlt der Kunden bzw. Firmennahme, für Copy/Paste muss ich 2 mal rein, um auch den Kundennamen in die andere Anwendung (E-Mail, Textverarbeitung,...) zu bekommen.
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Netzwerkscanner als Quelle für Anhänge einbinden
Für nötige Anhänge an Belege und auch zur Erfassung von Belegen sollte ein (auszuwählender) Netzwerkscanner als Quelle direkt eingebunden werden können. Das würde den Umweg über Scan in Datei und dann dort abholen sparen.
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Berechnung Krankheit/Urlaub ändern - Phantomlohn / Durchnittslohn
Aktuell wird Krankheit und Urlaub anhand der im Mitarbeiterprofil hinterlegten Stunden je Arbeitstag berechnet. Urlaub wird allerdings auf Basis eines Durchschnitts der letzten 13 Wochen berechnet (§11 Abs. 1 BUrlG), Krankheit normalerweise ebenfalls auf Basis eines Monatsdurchschnitts. Wenn ein Mitarbeiter also einen Vertragswechsel in den letzten drei Monaten hatte, der eine Erhöhung/Verringerung der Arbeitszeiten beinhaltete, wird das beim aktuellen Modell nicht berücksichtigt. Das kann bei Rechtsstreitigkeiten sehr relevant werden.
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Betreff-Feld, in dem auch in ZUGFeRD-Rechnung z.B. Projektnummer ausweisbar
Häufig werden separate Rechnungen betreffend unterschiedliche Projekte an denselben Kunden gerichtet. Gerade bei uns im Anwaltsbereich rechnen wir in unterschiedlichen Fällen separat ab. Die Spezifikation für die Standard X-Rechnung sieht eine Vielzahl von XML-Feldern zur Belegbeschreibung vor (z.B. Projekt-Nr., Vertrags-Nr. etc.). LEXWARE Office hat leider nur ein einziges solches Betreff-Feld und das auch nur für die X-Rechnung. Es wäre zumindest erforderlich und wünschenswert, wenn auch bei der ZUGFeRD-Rechnung mindestens ein Betreff-Feld vorgesehen würde. Besser noch zwei oder drei der in der Spezifikation vorgesehenen Informationsfelder.
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clockodo auch für Lohn-Modul
Ich würde die Stunden aus clockodo auch gerne für die Lohnabrechnung nutzen. Nicht nur für die Rechnung.
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Konto 3123 für SKR 03 auch für Kleinunternehmer freischalten
Auch Kleinunternehmer sind gerade im wachsenden Online-Handel dazu verpflichtet, für empfangene Dienstleistungen (zB Verkäufe über Etsy aber auch Nutzung der Plattform Shopify für den Onlineshop) regelmäßig eine Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. zumindest eine Umsatzsteuererklärung abzugeben.
Hierfür gibt es im SKR 03 ein eigenes Konto, welches jedoch als Kleinunternehmer nicht angesprochen werden kann.Nachdem es kein eigenes Konto für Verkaufsprovisionen gibt, landen nun als alle Fremdleistungen egal ob in- oder ausländisch auf einem gemeinsamen Konto.
Nach Umstellung der Anzeige der EAR besteht nun noch nicht mal die Möglichkeit, sich die entsprechenden Kategorien, aus welchen sich die gebuchten Summen ergeben, anzeigen zu lassen. (Derzeit…
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Button zur Erstellung der nächsten Belegart umbenennen
Wenn aus einem Angebot bereits eine Auftragsbestätigung generiert wurde, sollte der Knopf "Lieferschein generieren" heißen, wenn der Lieferschein generiert wurde, sollte er "Rechnung generieren heißen", aktuell heißt er immer "Auftragsbestätigung erstellen", obwohl sie schon erstellt wurde und ich natürlich keine zweite Auftragsbestätigung erstellen möchte.
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gewichtete Angebote
Im Dashboard steht unter Angebote die Anzahl der offenen Angebote und die zu erwartende Angebotssumme.
Bei zwei oder 3 Alternativangeboten stimmt weder die Angebotszahl im Sinne von möglich zu bestellenden Angeboten noch die Angebotssumme.
Angebote müssen als Alternativangebot zu einem anderen Angebot verknüpft werden können oder aus einem Angebot heraus erstellt und damit automatisch verknüpft werden (z.B. wenn man duplizieren klickt).
Der Vertrieb muss den Angeboten eine Wahrscheinlichkeit zuordnen können oder alternativ eine realistisch geschätzte Summe für das Dashboard zuordnen können, um über die offene Angebotssumme eine realistische Abschätzung zukünftiger Umsätze machen zu können. Wie bei größeren Systemen wäre dann…6 Stimmen -
Abweichendes Rechnungs- und Lieferland (OSS)
Wir verkaufen international mit Shopify und unsere Kunden bestellen manchmal mit unterschiedlichen Rechnungs-/Liefererländern. Beispielsweise bestellt ein Kunde aus Deutschland an einen Freund in Frankreich.
Lexware kann diese Belege nicht erstellen, da statt dem USt.-Satz des Lieferlandes, der des Rechnungslandes berechnet wird (in diesem Beispiel 19% statt 20%) Folglich muss man immer manuell eine "falsche" Rechnungsadresse vom Kunden angeben mit dem Land, in das die Lieferung tatsächlich erfolgte, um die Zahlung korrekt nach OSS zu verbuchen. Somit erhält der Kunde auf seiner Rechnung allerdings eine fehlerhafte Adresse und die Automatisierung der Buchhaltung funktioniert ebenfalls nicht mehr.
Der Entwickler unserer Buchhaltungsanbindung sagte…
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Verbesserungsvorschlag für den Bestellprozess / Bestellbeleg
• Änderbarkeit von Bestellungen
Bestellungen sollten – analog zu Rechnungen – bis zur endgültigen Festschreibung vollständig änder- und löschbar bleiben. Dadurch können Fehler korrigiert und notwendige Anpassungen unkompliziert vorgenommen werden.
• Stornierbarkeit einzelner Positionen
Einzelne Positionen innerhalb einer Bestellung sollten separat stornierbar sein, beispielsweise wenn Artikel nicht mehr lieferbar sind oder abbestellt wurden. So bleibt die ursprüngliche Bestellung erhalten, während Anpassungen transparent nachvollziehbar sind.
• Eigener Nummernkreis für Bestellungen
Für Bestellungen sollte ein eigener, klar erkennbarer Nummernkreis eingeführt werden (z. B. BE260001), vergleichbar mit dem Nummernsystem für Rechnungen. Dies erleichtert die eindeutige Zuordnung und Auswertung der Belege.
• Archivierung von…
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