lexoffice Ideensammlung

Welche Idee steckt hinter lexoffice ?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den lexoffice Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.

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  1. Kontakte mit Bildern anzeigen

    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...und wenn man viele Geschäftspartner hat, ist es von Vorteil, ihre Gesichter oft zu sehen und zuordnen zu können - haben wir im Handy ja inzwischen auch alle bei unseren Kontakten.

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  2. Automatische Aufgaben wenn man einen neuen Kunden anlegt

    Sobald ein neuer Kunde in CRM angelegt wird, sollen automatisch Aufgaben angelegt werden.
    Diese Aufgaben werden im vorhinein bestimmt & für sämtliche zukünftige Neukunden automatisch angelegt. Sehr hilfreich im Bereich der Kundenakquise ( um den aktuellen Stand) zu erhalten.

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  3. Kontakte nach "Keine Tag" filtern

    Es wäre toll, wenn man die Kontakte über den Filter herausfiltern könnte, die noch KEIN Tag bekommen haben, damit man nicht nach jeder Bearbeitung eines Kontakts wieder durch die ganze Liste scrollen muss.

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  4. Beleg export aus dem Kundenmanager

    Ich wünsche mir eine Exportmöglichkeit der Belege im Kundenmodul ohne dass man jeden Beleg einzeln sichern muss.
    Da ich nach Ao alle relevanten Informaionen zu Buchungsvorgangen 10 Jahre aufbewahren muss.

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  5. Feld Vertragsablauf mit Erinnerungsfunktion

    Es wäre gut wenn man auch Vertragsdaten bei jedem Kunden eingeben kann und dafür ein Wiedervorlagedatum eingeben könnte. Manche Verträge laufen aus oder müssen zu bestimmten Zeiten neu Verhandelt werden. Wenn man hier Felder hätte in denen man die Daten des Vertrages eingeben kann und dazu eine Wiedervorlage hätte, würde man eine bessere Kontrolle über seine Kundendaten und Vertragsdaten haben.

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  6. Filter Kundenmanager sollten gespeichert werden

    Leider bleiben Filter nicht aktiv, wenn man auf einen Kunden klickt und anschließend zurück auf die Liste der Kunden navigiert.
    Das ist sehr lästig. Wenn ich z.B. nach Tags filtere und nach jedem Klick auf einen Kunden wieder alle Filter setzen muss, kostet das viel Zeit.

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  7. Notizen

    wäre super, wenn man in den Notizen eine Anmerkung macht z.B.
    Kunde war am 1.1.2020 in Berlin
    Das dann alle Kunden die ebenfalls am 1.1. in Berlin waren, aufgelistet werden

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    Liebe Unterstützer dieser Idee,

    der Kundenmanager ermöglicht es Kunden mit Tags zu markieren. In der Kundenliste können Sie dann nach diesen Tags filtern.

    Viele Grüße
    Emily@lexoffice

  8. Button für Fälligkeit "heute"

    Ich finde die Möglichkeit, eine Aufgabe ohne Fälligkeit anlegen zu können, schon ganz gut. Bei der Schnelleingabemöglichkeit für Aufgaben wäre es noch schöner, wenn man zusätzlich einen Button "Heute" für die Fälligkeit hätte, anstatt den Kalender öffnen zu müssen.

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  9. Eine Dsvgo konforme Kundendatenbankgäbe (was macht man mit deren Daten)

    Diese ist man ja verpflichtet zu führen. Dadurch könnte Lexoffice sich noch besser von den Mitbewerbern abheben!

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  10. Push Benachrichtigung / E-Mail Benachrichtigung für Aufgaben

    Hallo,

    der Kundenmanager in form von einem CRM ist grundsätzlich eine klasse Sache, was ich allerdings vermisse ist die Push / E-Mail Benachrichtigung.
    Ohne diese Funktion ist das ganze relativ witzlos, da konnte man vergleichsweise auch mit einem Papierkalender arbeiten.

    Bitte um Update dahingehend!

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  11. Unterschiedlichen Kontaktpersonen in einem Unternehmen Dokumententypen zuordnen

    Super wäre es, wenn man bei mehreren Kontaktpersonen in einem Unternehmen, den verschiedenen Personen im Kundenmanager zuordnen könnte, welche Dokumente sie per Mail erhalten sollen. Z.B. Meier bekommt Lieferschein, Müller Rechnung usw. Dann muss man beim Versand via Mail nicht darauf achten, dass auch die richtige Person als Empfänger ausgewählt ist. Vielen Dank.

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  13. Möglichkeit komplette Ordner mit Bildern unter Kundenmanager hochladen zu können

    Leider ist es nur möglich jedes Bild einzeln hochzuladen. Da wir relativ häufig mehrere Bilder pro Kunde dokumentieren müssen, wäre es durchaus hilfreich direkt komplette Ordner uploaden zu können.

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  14. Erledigte Aufgaben anzeigen / ausblenden

    Lediglich "nice to have" - es wäre jedoch schön bei Bedarf erledigte Aufgaben noch mal anzeigen zu lassen.

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  15. Dateiablage unter Aktivitäten erhält Datum des Uploads und nicht Erstelldatum der Datei

    Im Kundenmanager können unter Aktivitäten auch ältere Rechnungen, Angebote etc. aus der Vor-lexoffice-Zeit abgelegt werden. Diese erhalten aber das Datum der Ablage und nicht das Erstelldatum. Hier wäre eine zusätzliche Optionale Eingabe-Möglichkeit angebracht.
    So hätte der Kunde auch einen Zugriff auf ältere Dokumente...

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    Liebe Unterstützer dieser Idee,

    bei Upload einer Datei haben Sie die Möglichkeit ein Datum zu definieren. Zu diesem Datum wird die Datei dann in der Timeline abgelegt.

    Viele Grüße
    Emily@lexoffice

  16. Tags für Kunden pflegen und danach suchen

    Hallo liebes Lexoffice Team,

    seit heute nutze ich den Kundenmanager und habe vor diesen auch intensiv innerhalb der Mobile-APP zu nutzen. Leider fehlt dort die Funktion Tags bei Kunden zu hinterlegen und diese anhand von Tags zu suchen. In der Web Version funktioniert das einwandfrei. Kann das evtl noch mit aufgenommen werden? Gerade das Tagging ist eine starke Funktion und wenn man mobil arbeitet und schnell Informationen sucht bzw. filtern möchte unverzichtbar.

    Danke & Gruß

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  17. Kundenmanager aufräumen

    Ich würde gerne nur Kunden anzeigen, die Aufgaben zugeteilt sind.
    Momentan werden Kunden angezeigt, die schon lange nichts mehr bestellt haben.

    Des Weiteren würde ich gerne Aufgaben an Mitarbeiter deligieren, sodass diese eine "Zuständigkeit" dafür haben.

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  18. Notizzettel

    Kunden/Lieferanten und damit verbundene Ideen erreichen mich auf die unterschiedlichsten Wege. Es wäre doch gut, wenn man eine Art Notizzettel hätte, den man an ein Beleg anhängen könnte und dieser Notizzettel mit der Weiterführung des Belegs (z.B. AN zu LS/RE) immer wieder schnell einzusehen, ergänzt und bearbeitbar wäre.

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  19. EIgene Kontaktformulare Hochladen können

    Die Möglichkeit eigene Kontaktformulare wie z.B. Verkaufsverträge hochladen zu können und als Vorlage für Kunden vor Ort am iPad/iPhone ausfüllen können.

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  20. Kundenmanager -Schrifterkennung?

    Der Kundenmanger erkennt nicht ob ein Kunde schon vorhanden ist, wenn man mit kopieren einfügen arbeitet- das ist natürlich ein Fehler.

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