lexoffice Ideensammlung

Welche Idee steckt hinter lexoffice ?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den lexoffice Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.

  1. Lohn/Gehalt buchen

    da wir bei den Gehältern auch Minijobber und Geschäftsführer haben, wäre es hilfreich wenn hierfür bei Lohn/Gehalt buchen auch die einzelnen Eingabefelder mit den entsprechenden hinterlegten Konten zur Verfügung stehen würden.
    Danke

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  2. zahlung

    Bei Zahlungen per Lastschrift oder Kreditkarte habe ich die Belege wochenlang als als Aktion im System (ich muss zahlen), obwohl dies gar nicht stimmt. Hierfür schlage ich einen Zahlungsstatus "Wird abgebucht" oder dergleichen vor, damit diese Zahlungen zwar als offen aber nicht als zu überweisen markiert werden.

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    Liebe Unterstützer dieser Idee,

    ab sofort können Sie in der Belegerfassung die Zahlart “wird abgebucht” auswählen.

    Anhand der Belegliste sehen Sie ab jetzt auf einen Blick, welche Lieferanten-Rechnungen noch zu zahlen sind und welche automatisch von Ihrem Konto abgebucht werden.

    Viele Grüße
    Liza von lexoffice

  3. CSV Import für Bankkonten

    Ich habe ein zweites Geschäftskonto, welches ich geschlossen habe ( bzw. z.b. Bank die nicht importtierbar ist) hier muss ich aber noch Buchungen verarbeiten. Diese liegen als CSV Datei vor.

    Wenn Ihr nun den Import von CSV Daten in Konten (Kreditkarte) anbietet.

    Dann setzt doch bitte diese Funktion auch für Geschäftskonten um.
    Denn ich habe ein zweites Geschäftskonto, welches ich geschlossen habe und hier aber noch Buchungen verarbeiten muss.
    Welche aber als CSV Stapel vorliegen

    Da ja nun der Import für Kreditkartenkonten funktioniert, wäre es doch schön diese Funktion zu adaptieren. Denn alle Belege von privat oder anderweitig zu erfassen…

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  4. Bankvorgänge Splitten

    folgendes Problem:
    Ich habe 2 Rechnungen Geschrieben:
    einmal an die Eltern und ein mal an die Kinder
    Jetzt haben die Eltern Beide Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen.

    Wenn ich das versuche zuzuordnen bekomme ich wie zu erwarten folgende Fehlermeldung: "Sie können nur Belege eines Kontaktes zusammen ausgleichen."

    Ich müsste also den Bankvorgang splitten.

    Ps mit der Funktion überzahlung (sonstiges) klapp das auch nicht weil sich der Bankvorgang nur einmal auswähle lässt.

    pps: Ich hatte erst vor kurzem eine ähnliche Situation ein Kunde von mir zwei Rechnungen bekommen hatte Einmal mit Lexoffice erstellt und einmal Externe software.

    ppps: wenn ich mit…

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  5. Barclaycard Integrierung

    Das hinzufügen weiterer Konten, so wie die Barclaycard, die ja auch ein EC Konto beinhaltet, wäre nicht schlecht.

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  6. Dashboard, Exporte usw. gemäß IST-Versteuerung anzeigen/auswerten

    Als Einzelunternehmer unterliege ich der IST-Versteuerung, bei mir kommt also alles auf das Datum des Zahlungsein- bzw. ausgangs an. Viele Funktionen wie Exporte, das Dashboard usw. orientieren sich aber am Belegdatum. Wenn ich die Daten benötige (z.B. Steuererklärung, Elterngeldantrag o.ä.) muss ich Exporte usw. korrigieren (z.B. einen deutlich größeren Zeitraum exportieren und dann in Excel den Zeitraum auf Zahlungsdaten wieder einschränken). Ist mühsam und regelmäßig etwas verwirrend für mich.

    Übersehe ich hier etwas? Falls nicht, wäre es möglich, Auswertungen, Exporte usw. an Zahlungsdaten zu orientieren, wenn man ist-versteuert?

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  7. Dashboard: Berechnung der Einnahmen und Ausgaben nach Datum der Zahlung

    Dashboard: Berechnung der Einnahmen und Ausgaben nach Datum der Zahlung

    Dashboard: Berechnung der Einnahmen und Ausgaben nach Datum der Zahlung

    Dadurch würde man den tätsächlichen Ist-Stand abbilden und nicht den Soll-Stand.

    Alles andere macht in meinen Augen garkeinen Sinn. Mit dem Jahreswechsel, wollte ich zu Lexoffice wechseln. Nachdem ich einige Rechnungen aus dem Letzen Jahr erst im Neujahr bezahlt bekommen habe viel mir das auf.

    Lexoffice schreibt dazu: Beachten Sie, es wird hierbei das Belegdatum der Umsätze berücksichtigt!
    Warum?

    Dadurch hat man keine Vorstellung vom Ist-zustand in seinem Betrieb sondern nur so, wie er sein könnte. Wenn eine Rechung die…

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  8. Möglichkeit, bei Bankvorgängen Belege zu sehen, wenn alle zugeordnet sind

    Hallo,
    wenn Ich bei den Bankvorgängen alle Belege den Abbuchungen zugeordnet habe (also kein Bankvorgang mehr offen ist), dann werden rechts keine offenen Belege mehr angezeigt, sondern man sieht immer nur den kompletten Beleg, wenn man auf einen Bankvorgang klickt. Es wäre schön, mit einer Schaltfläche links neben "Zuordnung aufheben" die noch offenen sehen zu können, ohne in den Belegen nach offenen suchen zu müssen.

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  9. Buchen ohne Beleg mit mehreren Buchungssätzen -Beschreibung für jeden Buchungssatz

    Ich buche Bankumsätze ohne Beleg. Dabei muss ich den Gesamtbetrag in mehrere Einzelbuchungen aufteilen. Ich würde gern für jede Teilbuchung eine extra Beschreibung einsetzen können.
    Ebenso auch bei Kassenumsätzen.

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  10. Ausgabenminderungen und Einnahmenminderungen zuordnen

    Wäre es nicht sinnvoll, Ausgabenminderungen einer Ausgabe zuordnen zu können? Ich habe das Problem, dass ich diese keiner Zahlung zuordnen kann, weil die Zahlung ja schon der Ausgabe zugeordnet ist. Und wenn sich Ausgabe und Minderung genau aufheben, gibt es gar keine Zahlung. Damit stehen diese immer als überfällig in den Belegen. Wäre als gut, den Differenzbetrag der Zahlung zuzuordnen, bzw. wenn die Differenz Null ist, diese automatisch als "bezahlt" zu behandeln. Einnahmen und E-Minderungen entsprechend.

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  11. Bankvorgänge Suchfunktion

    Es wäre schön, die Suchfunktion in der Zuordnung für Bankvorgänge zu erweitern, in dem man z.B. nach dem Betrag sucht. So sind hunderte von Tankbelege vielleicht auch gleich zuordenbar. Denn bei der OP-Buchung gebe ich z.B. nicht den Tankstellen-Namen ein, sondern die Treibstoffart und das Autokennzeichen (wg. vieler Fahrzeuge).

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  12. Buchungen Bank

    Da ich das Onlinebanking nutze und auch die Buchungen in der Bank durchführe, währe es sehr wünschenswert Buchungsvorgänge auch manuell durchzuführen. Hintergrund. Ich habe einmal vergessen die Bank zu aktualisieren. Mir fehlten dann für 1 Monat die Vorgänge in der Bank. Die ganzen Vorgänge wie Miete, Strom Rechnungen an Kunden konnten von mir nicht mehr gebucht werden. Das sollte in dem Programm schon Möglich sein. Schließlich muss ich Vorgänge ja erfassen können ob mit oder ohne Online Banking. In Programmen von anderen Herstellern ist das Möglich.

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  13. Umsatzübersicht nach Besteuerungsart anzeigen

    Momentan werden im Dashboard die Rechnungen nach der Soll-Besteuerung angezeigt und auch noch Brutto. Sinnvoller für Unternehmer wäre es, wenn es zum einen Netto und zum anderen nach der ausgewählten Besteuerungsart in den Einstellungen anzeigt werden würde. Somit hätte ich echte Ergebnisse und weiß, was ich wirklich eingenommen habe :-)

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  14. Bank ohne Bankanbindung / Saldenvortrag & Dashboard-Übersicht

    Da wir z.ZT. noch keine Online-Anbindung nutzen, wäre es Super, wenn man den Saldenvortrag manuell eingeben könnte, wie bei der Kasse auch!
    Das nächste Problem dabei ist, dass die Dashboard -Übersicht nicht die "Private bezahlt" mitzählt! Da ich ohne Online-Anbindung aber nur "Privat bezahlt" wählen kann, stimmt die ganze Berechnung /Übersicht nicht!!!!

    Hilfe!

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  15. Serienrechnung

    Es wär wunderbar, wenn in den Serienrechnungen Leistungszeitraum einstellbar wäre.

    Da meine Serienrechnungen am 01. des Monats erstellt wären und ich per Vorkasse arbeite, würde dann der Zeitraum 01.XX.20XX bis 30./31.XX.20XX automatisch eingetragen.

    Danke!

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  16. Kontaktsuche

    Leider ist es immer sehr umständlich, einen Kontakt in der Liste zu suchen. Daher folgender Verbesserungsvorschlag:


    1. Die Anzeige ob 25, 50, oder 100 Kontakte angezeigt werden, sollte auf den Benutzerindividuell speicherbar sein.
      Wenn ich also 50 Kontakte immer angezeigt haben möchte, muss das einstellbar sein.


    2. Ein Eingabefeld für Kontaktsuche wäre sehr sinnvoll, dann muss man nicht durch hunderte von Kontakten scrollen...


    MfG
    Guards United

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  17. Knopf "nicht zugeordnete ausblenden" bitte ergänzen um "zugeordnete ausblenden"

    Wenn ich alle offenen Buchungen zuordnen will ist das wesentlich einfacher, wenn die bereits zugeordneten nicht mit angezeigt werden

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  19. Freitext

    Hilfreich wäre eine Funktion mit der man zwischen den einzelnen Positionen auch einen freien Text einfügen könnte. Ohne das Menge Gesamtpreis etc. aufgeführt werden. Des Weiteren wäre die Funktion für einen Seitenumbruch sehr nützlich um das Erscheinungsbild des Dokumentes zu optimieren.

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  20. Offene Ausgaben > Belege mit automatischem Lastschrift Einzug ausblenden

    In der Liste der offenen Ausgaben sehe ich zahlreiche Belege obwohl diese vom Lieferanten per Lastschrift eingezogen werden. Dadurch kommt es häufig zu Doppelzahlungen.

    Idee: In den Stammdaten des Lieferanten wählt man "Bezahlung durch Lastschrift" aus und dadurch erscheinen die Belege in der Übersicht "Offene Ausgaben" nicht oder man kann Sie durch einen Filter anzeigen und ausblenden.

    Diese Funktion würde Doppelzahlungen und die damit verbundenen Aufwände enorm reduzieren.

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    Liebe Unterstützer dieser Idee,

    ab sofort können Sie in der Belegerfassung die Zahlart “wird abgebucht” auswählen. Anhand der Belegliste sehen Sie ab jetzt auf einen Blick, welche Lieferanten-Rechnungen noch zu zahlen sind und welche automatisch von Ihrem Konto abgebucht werden.

    Viele Grüße
    Liza von lexoffice

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