lexoffice Ideensammlung

Welche Idee steckt hinter lexoffice ?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den lexoffice Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.

  1. Erstattung Sozialversicherungsbeiträge

    Bei schwankenden Löhnen gibt es immer wieder von den Krankenkassen Erstattungen für zuviel gezahlte Beiträge. Warum kann man keine Ausgaben-Position mit einer Erstattung belegen? Muss ich mir hier jedes Mal eine Einnahmen-Position ausdenken und dann in der Buchhaltung das wieder korrigieren? Passt irgendwie nicht.

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  2. Verrechnung Ausgaben-Minderung

    Für die Belegbuchung bei EINGEHENDEN Rechnungskorrekturen wäre eine Möglichkeit zur Auswahl der Verrechnung mit der Bezugsrechnung hilfreich. Bspw. Rechnungskorrektur #123 wird verrechnet mit Eingangsrechnung #456 vom gleichen Konto.
    Aktuell müssen beide Belege als "bezahlt" markiert werden; über das Bankkonto bzw. die Barkasse - stimmt ja so beides nicht...

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  3. Kontoauflösung manuell im Konto nachtragen

    Durch einen Bankwechsel kann man nicht mehr auf ein aufgelöstes Konto zugreifen. Dadurch ist die Nullsumme nicht mehr abrufbar und es wird weiterhin wegen des fehlenden Online Zugriffs der Restbestand, der zum neuen Konto transferiert ist, angezeigt, so dass in Summe der doppelte Betrag unter Bank angezeigt wird. Hier ist es sinnvoll, die Bankvorgänge des gelöschten Kontos manuell zum Abschluss (0,00€) eintragen zu können.

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  4. EC Cash Sammelbuchung zuteilen

    Bei vielen EC-Cash Anbietern wird die Tageseinnahme als Gesamtbetrag am Folgetag aufs Konto überwiesen. Leider lässt sich dieser Gesamtbetrag dann nicht auf verschiedene Rechnungen splitten.

    Beispiel: Kunde A 65€, Kunde B 60€ und Kunde C 109,90€

    Überweisung auf Bankkonto: 234,90€

    Klicke ich die Rechnung A zuerst an, wird mir der Restbetrag von 169,90€ zwar angezeigt, kann aber nicht den anderen beiden offenen Rechnungen zugeordnet werden.

    Unsere Lösung aktuell: Belege -> Zahlung erfassen -> Privat, da der Betrag ja sonst im Kassenbuch landen würde.

    Hier besteht dringend Handlungsbedarf!!!

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  5. Korrekte Verbuchung von Teilzahlungen bei mehreren Rechnungen

    Ich habe grad festgestellt, dass die Verbuchung von Teilzahlung nicht korrekt funktioniert. Hier ein Beispiel:

    Der Kunde hat drei offene Rechnungen:
    RE 1 von 01.01.2017 über 100€
    RE 2 vom 01.02.2017 über 100€
    RE 3 vom 01.03.2017 über 100€

    Nun leistet der Kunde eine Zahlung auf das Bankkonto von 294€.
    Wenn ich nun alle Belege mit der Zahlung verknüpfe, bucht Lexoffice auf jede RE einen Zahlungseingang von 98€.

    Da buchhalterisch korrekt Zahlungen jedoch immer auf die älteste Schuld gebucht werden sollten, müssten eigentlich die ersten beiden Rechnungen als vollständig ausgeglichen und die dritte als mit 94€ teilgezahlt markiert werden.

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  6. Erweiterung der Anzeige für die Kontoaktualisierung mit dem Datum.

    Bisher wird bei der Kontoaktualisierung nur die Uhrzeit angezeigt. Sehr hilfreich währe auch die Anzeige des Datums.

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  7. Netto-Beträge in der Übersicht

    In der Übersicht sollten, mindestens optional, Netto-Beträge angezeigt werden. Für Unternehmen sind die Brutto-Beträge einfach irrelevant. Man könnte dies ja z.B. über einen Button "inkl./excl. MwSt." lösen. Solange immer nur Brutto-Summen angezeigt werden, kann man sich die eigentlich sehr gute Idee einer Übersicht auch sparen, denn der Sinn und Zweck - eine schnelle Übersicht über die aktuellen Zahlen zu geben - wird so nicht erfüllt.

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  8. Einnahmen/Ausgaben Übersicht im Dashboard entweder nach Belegdatum oder nach Zahldatum darstellen können

    es sollte möglich sein, das die Ansicht der Einnahmen, Ausgaben und Differenz von "Soll Besteuerung" auf "Ist Besteuerung" umgestellt werden können.
    Konkret ist es ja so, das die Anzeige eine klassische Bilanz anzeigt (GuV auf Basis des Belegdatums).
    Nun bin ich aber (wie viele andere auch) Kleinunternehmer und für uns ist es absolut elementar notwendig zu sehen, was die echten Einnahmen und Ausgaben innerhalb des jeweiligen Jahres sind (EÜR auf Basis des Zahlungsdatums).
    Sollten die Einnahmen in einem Jahr auch nur einen euro über 17500 liegen wäre das extrem schlecht.
    Da jedoch im Januar logischerweise immer wieder Rechnungen gezahlt werden…

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  9. Private Entnahmen und Einlagen aus dem Dashboard ausblenden

    Private Entnahmen und Einlagen verfälschen bei mir die Darstellung des Jahresumsatz im Dashboard stark. Diese sind ja eigentlich keine Einnahmen oder Ausgaben "des Unternehmens".

    Es wäre schön, wenn man diese Aus- und Einnahmen ausblenden könnte.

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  10. Bankkontobewegungsdaten hochladen

    Vorschlag: Entweder CSV-Upload von Bankkontobewegungsdaten ermöglichen oder aber einen Service anbieten, um alle Bewegungen des Jahres in lexoffice zu haben, falls man unterjährig einsteigt.

    Begründung: Ich bin erst kürzlich auf lexoffice umgestiegen - es ist ärgerlich, dass man keine historischen Kontobewegungen für Bankkonten hochladen kann. Aus dem Onlinebanking kamen die Umsätze der letzten drei Monate. Es ist sehr umständlich, den Rest manuell zu buchen, zumal man das Buchhaltungskonto, das zum Bankkonto gehört, gar nicht bebuchen kann.

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  11. Zuordnung Sammellastschrift/überweisung an mehrere Kunden/Lieferanten

    viele Kunden, viele Lastschriften - das schreit nach Sammellastschriften. Nur leider können Rechnungen unterschiedlicher Kunden nicht einem Sammellastschriftbetrag zugeordnet werden. Das gilt ebenso für Sammelüberweisungen. Somit totale Verwirrung für den Steuerberater und zusätzliche Excel oder CSV Dateien von Nöten, damit der den Überblick behält...
    Somit wäre es extrem wichtig, dass einer Sammellastschrift mehrere Rechnungen von unterschiedlichen Kunden zugeordnet werden können!

    Als Zwischenlösung würde ich akzeptieren, dass man wenigstens die betreffenden Rechnungen im Bereich der Belege gleichzeitig auswählen und dann als gezahlt markieren kann, ohne das für jede Rechnung separat machen zu müssen!
    Reicht ja schon, dass man noch immer jeder…

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  12. EÜR konforme Verbuchung der Fahrtkosten

    Bisher gehen alle Fahrtkosten darunter auch Öffentliche Verkehrsmittel auf die EÜR Kategorie Reisenebenkosten statt Fahrtkosten. Das sollte EÜR konform gemacht werden.

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  13. Zahlung ohne Beleg einem Kunden zuordnen

    Es sollte möglich sein, einem Kunden eine Zahlung zuzuordnen. wir haben das Problem, das Kunden bereits Geld überwiesen haben, sie uns aber zusätzlich eine Einzugsermächtigung gegeben haben. Wir können die zweite Zahlung nicht dem Kunden zuordnen und verrechnen.

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  14. Kilometerpauschale für betriebliche Nutzung eines privaten PKW sollte buchbar sein.

    Die Kilometerpauschale für betriebliche Nutzung eines privaten PKW sollte so buchbar sein, das der Wert im passenden Feld der EÜR eingetragen wird.

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  15. Bankgebühr des EC Kartenanbieters beim offenen Posten direkt in der Bank buchen.

    Leider ist es in der Bank bisher nicht möglich die Bankgebühr meines EC Kartenanbieters gleich beim Abgleichen mit zu buchen. Die EC Zahlungen buche ich als Einnahmebelege ein. Von meinem EC Kartenanbieter wird etwas später das Geld abzüglich seiner Gebühr an meine Bank überwiesen. Beim Abgleichen kann ich nur Skonto oder Teilzahlung wählen, was aber beides nicht richtig ist. Hier möchte ich gleich die Bankgebühren mit ausbuchen. Jede normale Buchhaltung bietet dies an. Übrigens auch andere Lexware Lösungen. Wäre schön, wenn dies möglich wäre. Leider ist dieses Problem auch sonst nicht lösbar. Manuelle Buchungen kann man auch nicht machen.

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  16. Unterschriftfeld

    Hallo Lexware, mein Wunsch wäre es auf meinem Tablet eine Auftrag zu tätigen und mein Kunde auf dem Tablet gleich Unterschreiben kann.
    So wie zb bei der Post , wenn ich ein Paket annehme.
    Danke

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    Liebe Unterstützer diese Idee,
    mit dem neuen Update der iOS App können Sie Angebote und Lieferscheine von Ihren Kunden unterschreiben lassen.
    Viele Grüße
    Emily@lexoffice

  17. Weiteren Beleg (z. B. Scan einer Barquittung oder des gedruckten Rechnungsdokuments mit Unterschrift) an Rechnung anfügen

    Bei der Belegerstellung außerhalb der Rechnungseingabemasken ist es immer möglich, mehrere Belege bzw. Belegdokumente anzufügen. Möchte man aber eine mit lexoffice erstellte Rechnung bearbeiten, hat man keine Möglichkeit ein Dokument zur lexoffice-Rechnung als Beleg hinzuzufügen. In konkreten Beispielfällen z. B. Barquittung mit Einzahlungsbeleg der Hausbank oder Scan der auf ordentliches Briefpapier gedruckten Rechnung mit Unterschrift. So habe ich immer die "nackte" Rechnung ohne Hintergrund gespeichert und in Wahrheit einen Beleg, der ganz anders aussieht. Ich würde ihn gerne anhängen.

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  18. csv / ofx import

    Es wäre wünschenswert, wenn man Konten bei Banken, die von lexoffice nicht unterstützt werden, in Form eines .csv bzw. bevorzugt .ofx Import, führen könnte.

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  19. Bankvorgänge suchen <10 €

    Ich möchte sehr gern auch Beträge < 10 € in den Bankvorgängen suchen können.

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  20. Zahlart Kreditkarte oder Bankeinzug

    Es sollte möglich sein in der Zahlart des Beleges auch "Kreditkarte" oder "Bankeinzug" anzugeben, sodass ein Beleg als zukünftige Ausgabe vermerkt, aber nicht als "offener" Beleg erscheint.

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    Liebe Unterstützer dieser Idee,

    ab sofort können Sie in der Belegerfassung die Zahlart “wird abgebucht” auswählen.

    Anhand der Belegliste sehen Sie ab jetzt auf einen Blick, welche Lieferanten-Rechnungen noch zu zahlen sind und welche automatisch von Ihrem Konto abgebucht werden.

    Viele Grüße
    Liza von lexoffice

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