Notizen
wäre super, wenn man in den Notizen eine Anmerkung macht z.B.
Kunde war am 1.1.2020 in Berlin
Das dann alle Kunden die ebenfalls am 1.1. in Berlin waren, aufgelistet werden
anonym
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Liebe Unterstützer dieser Idee,
der Kundenmanager ermöglicht es Kunden mit Tags zu markieren. In der Kundenliste können Sie dann nach diesen Tags filtern.
Viele Grüße
Emily@lexoffice
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anonym
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besser wäre das ich, wenn ich mir z. B. eine Rechnung aufrufe, oben ein kleiner Button wäre wozu ich mir eine Notiz machen kann. Das fehlt mir.
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anonym
kommentierte
Es wäre sinnvoll, an einzelne Rechnungen in der Belegliste Tags / Notizen anbringen zu können. Einige Kunden wollen beispielsweise Ihre Rechnungen per Post erhalten. Daher würde ich gerne im System direkt vermerken, dass eine Rechnung zur Post raus ist. Bislang kann ich nur bei E-Mail-Versand sehen, wann die Rechnung versendet wurde. Das "Druckdatum" korrespondiert auch nicht immer mit der tatsächlichen Aufgabe zur Post, sodass ich hierfür eigens eine Übersicht erstellen muss, wann was raus ist. Diesen Schritt würde ich integriert in Lexoffice bevorzugen.