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    Wäre super, wenn sich die automatische Zuordnung unter "Finanzen » Bank" mit dem Erfassen eines Beleges direkt aktualisiert.

    Derzeit habe ich nach dem Login die automatischen Zuordnungen in der Liste.
    Ich übernehme die Zuordnungen, die Liste ist leer. Das klappt.

    Nun erfasse ich neue Belege, um die nicht zugeordneten Bankvorgänge abzuarbeiten.
    Die Liste mit den automatischen Zuordnungen ist immer noch leer.
    Obwohl ich nun einige Belege für die Zuordnung erfasst habe.

    Wenn ich das Konto aktualisiere, ist die Liste mit den automatischen Zuordnungen weiterhin leer.

    Wäre super, wenn die Prüfung der automatischen Zuordnungen direkt nach der Belegerfassung erneut stattfindet und die Liste aktualisiert wird, damit ich meine erfassten Belege in einem Rutsch zuordnen und loswerden kann.

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    Frage an die anderen Kommentierenden: Es gibt einen PDF-Export der Rechnungen, wenn ich mich nicht irre.
    Anstatt alle Rechnungen manuell im Mail-Programm zusammenzusuchen, kann einfach am Ende des Monats der Inhalt aus lexoffice heruntergeladen werden - bei Bedarf auch nur die Belegbilder.

    Zu finden unter Einstellungen (Zahnrad-Menüpunkt) -> Export.

    Wäre das "Problem" damit gelöst?

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    Die Funktion sollte für alle FIDO/U2F Sticks gehen.
    Unabhängig von dem Hersteller.

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    Würde gerne Platzhalter wie {{UST_NR}}, {{COMPANY_ADRESS_STREET}}, etc. im der eigenen PDF-Vorlage für das Drucklayout verwenden.

    Lexoffice sollte diese Platzhalter bei der Vorschau- und Belegerstellung automatisch gegen die im System hinterlegten Daten austauschen.

    Dadurch kann sichergestellt werden, dass jederzeit die aktuellen Daten aus lexoffice auf Belegen angezeigt werden und Änderungen von Firmendaten effizient und sicher ablaufen können.

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    Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,

    die Umsetzung dieser Idee ist im aktuellen Quartal leider nicht geplant.

    Allerdings untersuchen wir die Möglichkeiten und freuen uns deshalb sehr über Ihre Kommentare, wie lexoffice hier besser werden kann.

    Viele Grüße,
    Katja@lexoffice Team

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    Schade, dass das professionell erstellte Unternehmensdesign nicht in den lexoffice-Dokumenten angewendet werden kann.

    Das Mindeste sollte die Verwendung einer eigenen Schriftart sein.
    Und Platzhalter in den hochgeladenen PDF-Vorlagendateien.

    Beispielsweise sollte ich in meiner Vorlage {{UST-NR}} schreiben können und das Tool automatisch die Hinterlegte Nummer aus den Firmendaten auf dem Ausdruck anzeigen.

    So würde es Spaß machen.

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    Wäre wirklich ein wertvolles Feature.
    Super wäre auch, wenn bei Angeboten, die in eine Abschlagsrechnung überführt wurden, auch angezeigt wird, wenn eine Schlussrechnung ausstehend ist - oder ein Betrag, was auch immer.

    Irgendein Indikator, der aufzeigt, dass hier noch Geld auf der Straße liegt.
    Das muss nicht penetrant nervig werden. Schnell filterbar, sodass bei Interesse nachgeschaut werden kann, wäre super.

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    "Aktuell muss man sich durch alles durchklicken, bzw. muss sich selbst einen Workflow ausdenken."

    Richtig.
    Aktuell muss alles durchgeklickt werden, um zu sehen, ob einem Angebot bereits Belege zugeordnet sind.
    Das frisst Zeit und birgt natürlich auch die Gefahr, dass mal etwas vergessen wird abzurechnen.

    Bitte um zügige Lösung.

    Hier ein paar Vorschläge:
    - eigenen Unterpunkt in der Sidebar links unter "Ausgangsbelege" hinzufügen, z.B. "Angebot angenommen, Rechnung ausstehend" oder "Angebote ohne zugeordneten Beleg"
    - in der view "Angebote" eine Checkbox in der Filterleiste neben "Alle" und "Details" anzeigen. z.B. "keine (Abschlags)rechnung zugeordnet" hinzufügen

    Statusnamen in der derzeitigen Ergebnisliste einfach von "angenommen" auf "abgerechnet" zu stellen, habe ich mir zuerst auch nett vorgestellt.
    Am Ende besteht auch hier die Gefahr, bei manueller Kontrolle etwas zu übersehen.
    Also besser etwas zum Filtern, das klare Ergebnisse ausspuckt.

    Möglicherweise könnte ein Angebot auch als "nicht abgerechnet" gelten, wenn Abschläge erstellt und die Schlussrechnung und somit Zahlungen ausstehend sind.

    Der Ansatz könnte dabei helfen, sowohl Vorhaben mit Einzelrechnung als auch Projekte mit Abschlagsrechnungen und fehlender Schlussrechnung auf einen Blick anzuzeigen.

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    Liebe:r Ideengeber:in,

    beim Erfassen des Versicherungsbeleges erfolgt in der Belegerfassung ein Warnhinweis, falls als Steuer nicht “Keine” ausgewählt wurde.

    Viele Grüße
    Johanna@lexoffice Team

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    Musste in vergangenen Jahren bereits korrigieren wegen dieser ungünstigen Voreinstellung. Bitte um zügigen Fix.

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    Hallo liebe Unterstützer:innen dieser Idee,

    zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir dieses Feature nicht als relevant an. Wir empfehlen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung Ihren Mitarbeitern/Benutzern nahezulegen.

    Viele Grüße aus Freiburg
    Daniel@lexoffice Team

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