Wenn man ein Ausgangsbeleg hochlädt, dann wird meistens die Paypal Transaktion nicht erkannt, aber wenn die Belegerkennung die Zahlungs ID bzw. Transaktionsnummer aus dem Beleg erkennt dann kann die automatische Belegerkennung dies besser mit der Transaktion zuordnen

Wenn man einmal eine Ausgabe einer bestimmten Kategorie zugewiesen hat, sollten alle anderen (zeitlich unbegrenzt) automatisch dieser als Vorschlag zugewiesen werden (ohne Verzögerung). Sonst ist es seeehr mühsam - zu mühsam, dass sich ein Abo noch lohnen würde m.E.n.

Also, ich verwende Payjoe und bei ständigen 100 Umsätzen, die von Payjoe aufgesplittert wird, hat man im Grunde die "Verkaufsprovision" und die "Werbungskosten". Diese sollte anhand der "bg" oder "sg" an der Beschreibung erkennen und automatisch zuordnen.

Im Grunde eine Regel. Wie bei Excel und Word, wenn Umsatz Beschreibung enthält bg, dann kategorisiere als Verkaufskosten (eBay).

Finde es noch cooler, wenn man das sogar selbst erstellen könnte. Also einfache bedingte Formation.

Würde mir Menge Stunden Arbeit erleichtern, welches sowieso längst fällig ist.

Falls da jemand anders handelt, kann sich ja gerne dazu äußern und mich zum besseren belehren.

Gruß

Die Möglichkeit mit Regeln finde ich auch extrem wichtig. Jeder Mandant hat eben seinen Workflow und viele Dinge leben von ständigen Wiederholungen. Bei mir ist es auch so. Ich habe unzählige Ausgangsrechnungen, bei denen LexOffice die Verknüpfung scheinbar nur nach der Summe versucht zuzuordnen. Da ich teilweise x mal den gleichen Betrag am gleichen Tag für verschiedene Kunden habe (Sammelkunde) passt das natürlich vorne und hinten nicht. Ich muss also monatlich bis zu 100 Rechnungen manuell zuordnen, obwohl alle Daten zum Zuordnen alle da sind. In meinen Buchungen stehen die Bestellnummern, die eindeutig sind und auf der Rechnung ebenfalls. Wenn man als Regel die Kriterien selbst festlegen könnte wäre das genial. Statt einer eigenen Regel könnte der Algorithmus das natürlich auch ohne weiteres selbst erkennen. Wenn ich mal 1000 Rechnungen im Monat schreibe dann muss ich 2 Leute dafür einstellen. Das sollte so nicht sein.

Besten Dank

Die automatische Zuordnung sollte durch feste Regeln erweiterbar sein. In diesen Regeln kann man z.B. definieren, dass ein bestimmter Empfänger immer einem Kontenrahmen und Steuersatz zugeordnet wird.

Die automatische Zuordnung sollte manuelle Einstellmöglichkeiten bieten.

Hallo Lexoffice, diese Funktion wird dringend benötigt. Leider tut sich hier seit 2021 nichts. Die manuelle Buchung bedeutet sehr viel Aufwand, der leicht zu beheben wäre.

Auch ich brauche diese Funktion dringend, danke!

Ich nutze Selenium IDE für die fehlende Automatisierungsmöglichkeit mit eigenen Regeln. Das Tool ist eigentlich zum Software testen gedacht. Es erledigt aber Hunderte von Buchungen, die ich sonst per Hand machen müsste, wie z.B. die Amazon FBA gebühren etc.

Hallo liebes Lexoffice-Team,

die von Lexofice vorgeschlagenen Zuordnungsvorschläge sind schön und gut. Ich persönlich habe jedoch wiederkehrende Buchungen, die ich stets derselben Kategorie zuordne und bei denen mir lexoffice keine Zuordnungsvorschläge anbietet.

Um die Zuordnungsvorschläge nun weiterhin verbessern zu können, wäre es unglaublich hilfreich, wenn benutzerdefinierte Stichworte und dazugehörige Zuordnungsvorschläge definiert werden könnten.

Beispiel: Ein Buchungstext enthält "Stichwort XY" -> Zuordnungsvorschlag: "Kategorie A"
Jede Buchung, die von der Bank importiert wird und das Stichwort "Stichwort XY" enthält, wird nun mit dem Zuordnungsvorschlag "Kategorie A" versehen.

Hierbei würde es ja schon genügen, dass hiermit erstmal nur ein Zuordnungsvorschlag ausgelöst wird. Diesen kann man vor der Übernahme dann noch prüfen, jedoch würde hierdurch der Aufwand entfallen, die Buchungen manuell kategorisieren zu müssen.

Ich kann es tatsächlich auch nicht glauben das es sowas bisher nicht gab . ich verbringe mittlerweile Stunden damit meine Gebühren für Verkauf , Werbung ect von Amazon und ebay zu buchen . Eine einfache Workflow Einstellung würde reichen . Wenn XYZ im Verwendungszweck steht Zuordnungsvorschlag machen .

Wenn dieses Feature in nächster Zeit nicht kommt bin ich gezwungen zu wechseln da der Zeitaufwand wirklich nicht mehr vertretbar ist

Guten Tag,
bei Kontist, kann ich Beleg an eine E-Mail schicken und die werden dann automatisch zu Transaktionen zugeordnet.
Das ist wirklich ein Traum und wäre auch wunderbar für LexOffice.

Liebe Grüße
Julian :)

Aktuell ist es nur möglich, anhand der zeitlichen Nähe die monatliche Lexware Rechnung der Abbuchung zuzuordnen. Vorschlag: einmalig vergebene Mandatsnummer zu Anfang des Verwendungszwecks auch auf der Rechnung vermerken oder bei der Abbuchung die Rechnungsnummer im Verwendungszweck zu nennen.

Das ist der große Nachteil von Lexoffice. Dies muss unbedingt eingeführt werden?

Das wäre so hilfreich. Man verbraucht teilweise Stunden, nur um immer wieder die selben Klicks durchzuführen.

Ich weiß z.B. dass ich jeden Monat an 5 Organisationen verschiedene Beträge spende.
Da die Daueraufträge definierte Verwendungszwecke besitzen, kann man einfach mit einem Filter alle Zahlungen die im Verwendungszweck "Spende" stehen haben als Spende behandeln.

Ein anderes Beispiel ist die Miete einer Räumlichkeit kann so immer zugeordnet werden wenn man im Verwendungszweck "Miete Büro Wiesenstrasse" stehen hat und dies als Regel definiert.

Ich hätte gerne eine Möglichkeit Belege die immer wieder kehrend sind automatisch nach fest definierten Regeln buchen zu lassen (ähnlich wie das einrichten einer Dauer Überweisung). Dies wäre super für Rechnungen wie einen DSL vertrag. Dies würde sehr viel zeit Sparen

Das wäre super smart!!

Hallo
Ich brauche dringend eine zuordnungen für PayPal.
Derzeit muss ich 300 Deutsche Post Briefmarken jeweils 5 mal klicken / Monatlich.

Wiederkehrende Zuordnungen gibt es für PayPal leider nicht, sondern nur bei Girokonten. Bei PayPal werden nur Geldtransite und Gebühren des Zahlungsverkehrs kategorisiert.
Gerne können Sie für Entwicklungswünsche die lexoffice-Ideensammlung nutzen.

Hallo
Ich brauche dringend eine zuordnungen für PayPal.
Derzeit muss ich 300 Deutsche Post Briefmarken jeweils 5 mal klicken.

Wiederkehrende Zuordnungen gibt es für PayPal leider nicht, sondern nur bei Girokonten. Bei PayPal werden nur Geldtransite und Gebühren des Zahlungsverkehrs kategorisiert.
Gerne können Sie für Entwicklungswünsche die lexoffice-Ideensammlung nutzen.