Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3600 gefundene Ergebnisse
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Zuordnung Teilabgleich
Ich habe eine Buchung mit mehreren Teilabgleichen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ein Betrag bei einer Zuordung nicht stimmt und wollte diese Zuordung löschen bzw. bearbeiten. Leider funktioniert das nicht und ich muss die ganzen Zuordnungen wieder löschen und alles noch einmal eingeben. Sinnig wäre es wenn man die Zuordnungen einzeln nocheinmal bearbeiten kann.
LG Katja
16 Stimmen -
bei mehreren Bankkonten Bank QR Code auf Rechnung festlegen
Bank QR Code auf Rechnung sollte individuell auf den Rechnungen auswählbar sein wenn man mehrere Konten hat, ohne dass die Einstellung immer für alle neuen Rechnungen und bestehnde Serienrechnungen gilt.
Beispiel 1:
- Rechnung 1 mit QR-Code von Konto 1
- Rechnung 2 mit QR-Code von Konto 2Beispiel 2:
- Serienrechnung für Kunde X immer mit QR-Code con Konto 1
- Serienrechnung für Kunde Y immer mit QR-Code con Konto 2Hierdurch kann man die Umsätze direkt auf die richtigen Konten lenken und spart Buchungsaufwand und Buchungskosten.
1 Stimme -
Kontenübersicht auf englisch
Ich habe viele Englisch sprechende Kunden, es wäre super, wenn man zumindest ein Kontenübersicht auf Englisch ausgeben könnte.
3 Stimmen -
komplette Kontaktadresse kopieren, um ext. die Adresse mitzuteilen
Im Adressfeld fehlt der Kunden bzw. Firmennahme, für Copy/Paste muss ich 2 mal rein, um auch den Kundennamen in die andere Anwendung (E-Mail, Textverarbeitung,...) zu bekommen.
6 Stimmen -
beim Vorbereiten einer Überweisung bereits Zahlkonto auswählen
bereits beim Anlegen einer Überweisung steht fest, von welchem Konto die Überweisung getätigt werden soll. Daher kann auch bei der "Vorbereitung" bereits das Konto ausgewählt werden. Beim späteren Verschicken aller Überweisungen muss man dann nicht jede Überweisung einzeln anschauen und sie einem Quellkonto zuordnen sondern einfach die Liste wegschciken und fertig.
7 Stimmen -
Buchungsbestätigung einer eingegangenen Überweisung
Es wäre toll wenn ich auch eine Bestätigung für eine eingegangene Überweisung erstellen könnte, ähnlich der Bestätigung einer Überweisung. Ich benötige dieses Dokument um es woanders hochzuladen.
1 Stimme -
Funktion Ausdruck/Übersicht der Teilzahlungen
Mir fehlt die Möglichkeit die Teilzahlungen einer Rechnung auszudrucken. Häufig wollen Kunden sehen, wann Sie welche Teilzahlungen erbracht haben. Bisher ist dies nur direkt am Bildschirm möglich zu sehen. Eine Ausdruck oder Exportfunktion als pdf ist mein Wunsch.
1 Stimme -
mehr als 1 Leitweg ID bei Kunden hinterlegen
Bei einer Verwaltung benötige ich verschiedene Leitwegnummern für die einzelnen Abteilungen.
Bisher kann man für Kunden jeweils nur eine Leitwegnummer hinterlegen.7 Stimmen -
Mehrere Stundenlöhne pro Mitarbeiter
Wäre es möglich mindestens 2 verschiedene Stundenlöhne pro Mitarbeiter anzulegen, sofern ein Mitarbeiter verschiedene Tätigkeiten (nieder- und hochqualifiziert) bei demselben Unternehmen durchführt?
8 Stimmen -
Bankabfrage Namen
Hallo, die neue bekloppte Abfrage ist viel zu schlecht integriert!
1) warum ist mein KTO nicht vorausgewählt? Ich habe nur eines verknüpft!?!
2) Warum geht die Abfrage nicht automatisch?
3) Warum muss ich mit der Maus über den halben Bildschirm fahren, damit die die nächste Abfrage machen kann?
Mein Vorschlag:
1) KTO Vorauswählen
2) Überprüfung automatisch im Hintergrund ausführen
3) Mauswege so kurz wie möglich gestalten
4) Anzahl der Mausklicke auf das notwendige verringer - ggf. "Automatik" Button einführen - ein Klick hilft für alles.das ist ja schlimmer als früher, als wir noch mit Stift Papier, Linieal und Zirkel…
9 Stimmen -
Belege gruppieren um zu archivieren
Im Reiter "Belege" im Suchfeld die Jahreszahl, bzw. einen Zeitraum suchen lassen, um für die Archivierung zu gruppieren. Dann muss nicht jeder einzelne Beleg angeklickt werden (und die Zeit kann sinnvoll verwendet werden).
1 Stimme -
Keine Automatische Abrechnung der Gehälter
Es muss dem Unternehmen freigestellt werden wann die Abrechnung übertragen wird, ich bin z.B. bin viel unterwegs und bekomme es nicht immer rechtzeitig zu dem Tag bzw. der genauen Stunde hin es zu übertragen.
Die Mitarbeiter bekokmen bei uns trotzdem pünklich ihr Geld.
15 Stimmen -
Import von Wiso Konto Online 365
Ich würde gerne die Bank-Kontendaten der letzten Jahre aus WISO Konto Online 365 in LexOffice importieren
3 Stimmen -
"Smart-Split" Überweisungen: Option einbauen um Privateinlagen vom smartsplit auszunehmen.
Momentan gilt die Smart-Split Funktion für alle Umsaetze, auch wenn sie vom Privatkonto kommen und mit Privateinlage verbucht sind.
Ich wünsche mir eine Option um Transaktionen von einer bestimmten IBAN nicht aufzuteilen. Quasi eine Smart-Split ignore-list. Ich denke ein Feld würde für mich ausreichen, aber vlt brauchen andere mehrere IBANs, daher ist eine Liste vermutlich besser.
3 Stimmen -
Fälligkeit individuell festlegen
Rechnungserstellung:
Ich würde gerne die Möglichkeit haben, als Fälligkeit entweder das Rechnungsdatum oder das Leistungs-/Lieferdatum oder ein beliebiges Datum auswählen zu können
(Hintergrund: ich erstelle Rechnungen oft bereits einige Zeit vor dem Leistungsdatum. Diese Rechnungen werden dann zu früh als "fällig" angezeigt, obwohl die Leistung später oder sogar noch gar nicht erbracht ist)10 Stimmen -
Automatische Zuordnung der überwiesenen Belege Sammelüberweisung
Wenn man eine Sammelüberweisung macht, gehen die Informationen dazu, welche Belege überwiesen wurden verloren. Hier wäre es hilfreich, wenn die Belege nach der Aktualisierung des Kontos direkt verknüpft werden. Die entsprechende Information sollte ja in Lexware vorhanden sein (wenn die Sammelüberweisung über das Tool erstellt wurde).
131 Stimmen -
Belege nach 8 oder 10 Jahren löschen vereinfachen
Ich bin verpflichtet, meine Belege nach 8 oder maximal 10 Jahren zu löschen, wenn die Aufbewahrungspflicht endet. Dieses Löschen könnte vereinfacht oder verkürzt werden.
3 Stimmen -
Dashboard (Übersicht) - Zusammensetzung der Einnahmen / Ausgaben
bei Übersicht Grafik sollte man auch sehen bei Einnahme so wie Ausgabe einzelne Einahme und Ausgabe , damit man weißt von wem alle Einahme kam und welche ausgaben man hinterlegt hat. so hat man ein bessere Übersicht
6 Stimmen -
zuordnung von rechnungen mit weniger klicks
Mit der neuen Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungeingängen muss ich tausendmal klicken um eine Rechnung zuzuordnen.
Beispiel:
ich bekomme monatlich von Shopify und Paypal das geld für X Bestellungen überwiesen. Dann muss ich jede einzelene rechnung die pro Bestellung ausgestellt wurde dieser Sammelzahlung zuordnen. Dazu muss ich die
1. Sammelzahlung auswählen
2. Rechnung belegzuroden
3. teilabgleich auswählen
4. zuordnen
5. dann muss ich WIEDER die sammelzahlung in der Liste Suchen und auswählen und das Spiel beginnt von vorne. Das mache ich u.U für 80 Rechnungen!Könnt ihr euch dazu bitte eine schlauere Methode einfallen lassen? Früher konnte ich die X…
15 Stimmen -
Einnahme mit Ausgabe verbuchen
Einnahme mit Ausgabe verbuchen - wenn z. B. ein Versicherungsvertrag angelegt wird, der monatlich bezahlt wird und es aber zu einer Gutschrift kommt, wäre es sinnvoll, den Einnahmebetrag per Bankzuordnung auf den Bestehenden Ausgabebeleg buchen zu können, ohne das man eine Ausgabenminderung anlegen muss. Das führt bei Betriebsprüfungen gerne mal zu Missverständnissen oder Falschbuchungen.
37 Stimmen
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