Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3600 gefundene Ergebnisse
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Fixkosten in Dashboard anzeigen
Es wäre gut, wenn man die Fixkosten als monatliche Gesamtsumme und als einzelne Position sehen kann.
202 Stimmen -
Bilder beim Artikel hinzufügen
Bitte die Möglichkeit anbieten auch Produktbilder beim Artikel zu Hinterlegen.
1,080 Stimmen -
Rückerstattungs Kategorie.
Hallo ich hatte oft den Fall, dass mir ein Betrag zurückerstattet wurde, weil es falsch verbucht war oder z.B. vom KFZ Versicherung (die SF Klasse wurde geändert und ein Teil des Geldes zurückerstattet). Das sind keine Einnahmen sondern Rückerstattungen. Daher bitte könnten sie so eine Kategorie bei der Belegerfassung hinzufügen? Es wäre sicherlich für viele andere Nutzer hilfreich.
25 Stimmen -
Anbindung claude.ai um Buchaltung zu automatisieren
Claude ist inzwischen soweit, dass er das verstehen kann und besser hin bekommt als ich. Ich wäre völlig frei von dieser Arbeit. Aber dafür muss er über die API auf alle Bereiche zugreifen können. Also auch auf die Finanzen um neue Beträge auf die passende Rechnung buchen zu können.
37 Stimmen -
Duplikat-Filterung beim Belegempfang: Invoice + Receipt mit gleicher Rechnungsnummer
Problem: Viele amerikanische Anbieter versenden per E-Mail sowohl eine "Invoice" als auch einen "Receipt" als separate Anhänge – beide mit identischer Rechnungsnummer. Beim automatischen Belegempfang via E-Mail erkennt LexOffice diese Dokumente als eigenständige Belege und legt beide an, obwohl sie inhaltlich dasselbe Dokument darstellen. Das Ergebnis sind Duplikate im Belegarchiv, die manuell herausgesucht und gelöscht werden müssen.
Wunsch / Verbesserungsvorschlag:
Automatische Duplikat-Erkennung anhand der Rechnungsnummer: Wird innerhalb einer E-Mail (oder innerhalb eines kurzen Zeitfensters) mehr als ein Anhang mit identischer Rechnungsnummer erkannt, soll nur der relevante Beleg (idealerweise die Invoice) hochgeladen werden.
Alternativ: Konfigurierbare Filter-Regeln für den Belegempfang – z.…23 Stimmen -
n8n
n8n-Integration für Automatisierungen.
109 Stimmen -
Teilrechnungen / Kumulierte Rechnungen
Beispiel: Wir arbeiten im Baugewerbe. Ein großer Auftrag / Angebot wird in Etappen abgerechnet. Dafür muss ich mehrere Teilrechnungen erstellen mit detailerter Auflistung der erbrachten Leistung, die dann bei der Schlussrechnung (kumulierte Rechnung) komplett dargestellt werden. Es nutzt mir dann wenig, wenn ich bei den Teilrechnungen nur eine Position angeboten bekomme.
32 Stimmen -
Belege sortieren nach bezahlt
es wäre sinnvoll "alle Belege" nach bezahlt oder offen zu sortieren dann könnte man alle bezahlten direkt archivieren
und es wären nur die offenen noch in " Alle Belege" somit mehr Übersicht28 Stimmen -
Urlaub im Mitarbeiter Self-Service
Hallo,
ich fände es super, wenn im Mitarbeiter Self-Service auch ein Urlaubs Workflow verfügbar wäre.Die Mitarbeiter sollen hier:
* Sehen können wie viel Tage Urlaub sie noch haben.
* Urlaub beantragen können.
* Den Status ihrer Urlaubsanträge einsehen können.
* Urlaubsanträge, die in der Zukunft liegen zurücknehmen können.
* Die Historie für Urlaube und Anträge einsehen können.Der Arbeitgeber soll:
* Benachrichtigt werden, wenn ein Mitarbeiter einen Urlaubsantrag eingereicht hat.
* Einen Urlaubsantrag genehmigen können.
* Einen Urlaubsantrag mit Kommentar ablehnen können.
* Die Genehmigung eines Urlaubsantrags der in der Zukunft liegt mit Kommentar zurücknehmen können.
* Die Historie…133 Stimmen -
nach Artikelnummer anzeigen
Produkte anstatt nach alfabet, nach artikelnummer anzeigen
7 Stimmen -
BT-1BT-13 (BuyerOrderReferencedDocument)
Hallo, ich hätte einen sehr wichtigen Verbesserungsvorschlag für die strukturierte Hinterlegung der Bestellnummer (BT-13) in ZUGFeRD-Rechnungen. Der BT-1BT-13 (BuyerOrderReferencedDocument):
dieses Feld in der ZUGFeRD-XML-Datei enthält die Bestellnummer des Käufers. Es ist ein zentrales Element, um die Rechnung dem entsprechenden Bestellvorgang zuordnen zu können. Leider gibt es bis heute diese Möglichkeit nicht.175 Stimmen -
Einfaches Kalkulationsschema
Ein einfaches Kalkulationsschema zur Ermittlung der Preise wäre hilfreich.
EK-Preis
+ Bezugskosten
+ Gewinn in %-Angabe-/+ Freifeld für eigene Angaben. Zb Rabatte (wie Lieferantenrabatte)
VK-Preis
41 Stimmen -
Kunde archivieren
Ich wäre dankbar, wenn man Kunden archivieren könnte, damit die Kundenliste schlanker wird.
76 Stimmen -
Kundenbestellnummer / Aktennummer über kompletten Belegverlauf beibehalten
Anforderung: Automatische Übernahme der Kunden-Bestellnummer über den gesamten Belegprozess
Warum ist es im Layout aktuell nicht möglich, eine Bestellnummer bzw. Aktennummer als eigenes Feld anzulegen und diese beim Weiterführen eines Vorgangs automatisch auf den nachfolgenden Belegen zu übernehmen?
Der aktuelle Ablauf ist sehr umständlich: Bei einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und anschließend einer Rechnung muss die Bestellnummer des Kunden teilweise immer wieder manuell eingetragen bzw. ergänzt werden. Das verursacht unnötigen Arbeitsaufwand und erhöht gleichzeitig die Gefahr von Eingabefehlern.
Wünschenswert wäre ein durchgängiges Feld „Kunden-Bestellnummer“ bzw. „Aktennummer“, das einmal beim Auftrag erfasst wird und anschließend bei der Weiterführung des Vorgangs automatisch auf
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7 Stimmen -
Neue Seite, Trennlinie, Leerzeile für Angebote/Rechnungen
Es sollten zusätzliche Funktionen für eine neue Seite, einer Leerzeile und einer Trennlinie eingefügt werden.
Damit können die Angebote/Rechnungen übersichtlicher gestaltet werden.18 Stimmen -
Rechnungskorrektur (Gutschrift) mit Minus-Beträgen ausweisen
Warum werden Rechnungskorrekturen/Gutschriften nicht mit Minus-Zeichen dargestellt?
So war es früher - in analogen Zeiten ;-) - Usus:
Eine Gutschrift mindert die vorherige Rechnung, kenntlich durch Minuszeichen!
Ich kenne viele, die ein totales Problem mit der Rechnungskorrektur haben!
Einerseits wegen des Namen - der aber nun mal gesetzlich vorgegeben ist - aber dann wegen des fehlenden Minus-Zeichens.
Denn viele verwechseln "Rechnungskorrektur" mit "korrigierte Rechnung".Auch bei den Rechnungsempfängern stößt es immer wieder auf Unverständnis und Problemen, dass die Rechnungskorrekturen/Gutschriften nicht mit MINUS gekennzeichnet sind.
Ein schlichtes Minus-Zeichen könnte eine so große Erleichterung bringen!
58 Stimmen -
Jahr dauerhaft wählen
Bei allen Auswertungen (Kontenübersicht, Umsatz etc.) ist immer automatisch das aktuelle Jahr hinterlegt. Ich muss jedes Mal manuell ein Vorjahr auswählen, die Einstellung wird nicht gespeichert. Das ist sehr mühsam, wenn man bei der Jahresabschlusserstellung div. Sachverhalte überprüfen möchte.
19 Stimmen -
Zuschläge auf einzelne / mehrere Positionen
Es wäre schön, bei der Erstellung von Rechnungen und Angeboten Zuschlagspositionen einzufügen, mit individuellen Prozentsätzen, die sich auf einzelne oder Mehrere Positionen beziehen. Wir arbeiten bei Leistungen oft mit prozentualen Zuschlägen.
13 Stimmen -
Buchungskonto des Verwendeten Kontos mit anzeigen in Belegansicht
Manchmal schaue ich nach, auf welches Konto ich eine wiederkehrende Ausgabe zuletzt gebucht habe. Es wäre sehr hilfreich, wenn bei der Belegansicht an der Seite nicht nur der Name des verwendeten Kontos angezeigt würde, sondern auch die Nummer des Kontos. Damit ist die gleiche Zuordnung wie bei der letzten Buchung einfach und schnell möglich.
17 Stimmen -
vor Festschreibung automatische Prüfung offene Belege
Verbesserungsvorschlag: Vor der Festschreibung sollte eine automatische Prüfung auf offene oder ungeprüfte Belege erfolgen. Sind noch Belege im Status „Zu prüfen“ oder nicht zugeordnet, sollte der Nutzer einen deutlichen Hinweis erhalten und die Möglichkeit haben, die Festschreibung abzubrechen. Dies verhindert unnötige Stornierungen bereits festgeschriebener Buchungen und erhöht die Sicherheit bei der Buchhaltung.
7 Stimmen
- Sehen Sie Ihre Idee nicht?