Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3659 gefundene Ergebnisse
-
Navigationsleiste im Geschäftskonto über Einträgen anbringen
Moin, ich habe nur eine kleine Idee, aber eine große Bitte: Könntet Ihr die Navigationsleiste im Lexware-Geschäftskonto nicht nur unter der Liste der Buchungen anbringen, sondern auch oben drüber?
Das würde die Arbeiten deutlich erleichtern und man ist es ja von vielen anderen Foren oder Ähnlichem gewohnt. Und für Euch dürfte das doch kein großes Ding sein, oder?
Besten Dank im Voraus!3 Stimmen -
Bankguthaben unter Kategorie Finanzen mit anzeigen
Unter der Kategorie Finanzen, wäre es wünschenswert, wenn das Bankguthaben dort direkt mit angeben wird. So sieht man seine Umsätze und das Bankguthaben auf einem Blick.
3 Stimmen -
Automatisches Verbuchen, Überweisungen, "Dunkelverarbeitung" für freigegebene Lieferanten
Nicht erst durch die E-Rechnung ist die Erfassungsqualität massiv gestiegen. So wird eine "Dunkelverarbeitung" als nächster konsequenter Schritt der automatisierten Belegverarbeitung sinnvoll. Rechnungen, die sicher erkannt werden, sollten automatisch gebucht werden. Es kann gern ein Log der automatischen Verarbeitungen geben, um ggf. Verbesserungen durchführen zu können. Mit einer Whitelist könnten auch Überweisungen für Lieferanten vorbereitet werden. Insgesamt lässt sich der Aufwand für die Verarbeitung von Belegen weiter reduzieren.
3 Stimmen -
Anbindung an Lodgify (PMS Property Management Software)
Salli,
als Nutzer von Lodgify (lodgify.com), eine PMS Property management software, würden wir uns eine direkte Anbindung zwischen dieser und Lexware Office wünschen.
Lodgify ist eine All-in-One-Plattform für Hotels und Ferienunterkünfte, die u.a. beim verwalten von Buchungen über die eigene Website oder Plattformen wie Booking.com und Airbnb, bei der Kalenderverwaltung und der Gästekommunikation, aber auch der Zahlungsabwicklung hilft.
Die Einbindung in Lexware Office kann durch Datenabgleich zwischen beiden Plattformen dabei helfen, dass eine direkte Rechnungsstellung sowie eine Kundenhistorie über LexOffice stattfinden kann. Des Weiteren würde man Zahlungen z.B. über Konto, Paypal, Stripe ... etc. direkt in LexOffice bearbeiten können, ohne…
3 Stimmen -
Vertragsübersicht für eigene Verträge
Als Firma hat man zahlreiche Verträge bei den unterschiedlichsten Lieferanten. An dieser stelle wäre eine Übersicht über Laufzeiten, konditionen, Vertragsdaten, Kündigundsfristen usw. sehr praktisch.
3 Stimmen -
Geldzugang mehrerer Rechnungen individuell auf die Rechnungen aufteilen
In Lexware Office können keine individuellen Teilbeträge pro Rechnung direkt eingeben werden, wenn mehrere Rechnungen in einer Sammelüberweisung enthalten sind.
Wenn mehrere Belege gleichzeitig ausgewählt werden, verteilt das System den Betrag automatisch anteilig.
Das bedeutet:
Eine gezielte Zuordnung wie „Rechnung A minus 10 €, Rechnung B minus 20 €“ ist im Zuordnungsdialog nicht möglich.
Der Bankumsatz kann nur Belege zuordnen oder als Differenz einer Kategorie zuweisen, nicht unterschiedliche Abzüge pro Rechnung.
Dies ist aber höchst unpraktisch, da in den Beträgen einige Rechnungen zu 100% beglichen wurden und andere hingegen nur anteilig. Das führt dazu, dass selbst eine Rechnung die zu 100% gezahlt…
3 Stimmen -
Photovoltaik Verkauf benutzung über die App
Ich möchte auch über die Mobile App meine Kunden Unterschreiben lassen bzw. die Dokumente bearbeiten könne, wenn es um Photovoltaik verkauf ist.
3 Stimmen -
§ 4 Nr. 8 UstG
Lexware Office kann steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG nicht so buchen, dass sie korrekt in die Umsatzsteuer-Voranmeldung überführt werden. Es fehlt schlicht die dafür vorgesehene Erlöskategorie. Selbst wenn man als Workaround den Umsatz nicht als Rechnung, sondern als importierten Beleg mit Kategorie „Einnahmen als Kleinunternehmer" (Konto 8192) und Steuersatz „Keine" bucht und eine Zahlung zugeordnet, erscheint in der Vorschau der Voranmeldung der Betrag nicht in der dafür vorgesehenen Zeile 23, Kennzahl 48, „Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug"
Wer solche Umsätze ausführt, kann keine korrekte und vollständige Voranmeldung aus Lexware
Office abgeben. Sie muss stattdessen manuell in…3 Stimmen -
Teillieferungen - Rückstände erkennbar machen
Offene Lieferungen
Wenn aus mehreren Aufträgen für einen Kunden Teillieferungen tätige und auch hierfür Sammelrechnungen erstelle,
kann ich aber bei weiteren Lieferungen- scheinen die offenen Restmengen, also noch zu liefern, nicht erkennen.3 Stimmen -
Namen für die Serienrechnung
Es ist sehr nützlich zu wissen welche Serienrechnung es ist wenn man mehrere Serienrechnungen an einem Kunden schickt
3 Stimmen -
Mehrere Schluss-Rechnungen aus einer Abschlagsrechnung erstellen
Wir würden gerne aus einer großen Abschlagsrechnung mehrere Teilentnahmen durch mehrere Schlussrechnungen erstellen können.
Einfachstes Beispiel:
Kunde zahlt 10k ein, Abschlagsrechnung 10k, nächstes Projekt für den Kunden wird nur 8k Rechnungsbetrag, soll mit dem Abschlag verrechnet werden. Dann kann ich keine Schlussrechnung aus dem Abschlag erstellen, weil der Abschlag nicht aufgebraucht werden kann.Schöner wäre hier ein "Guthaben konto" für den Kunden im Hintergrund, aus dem man laufende Rechnungen begleichen kann.
3 Stimmen -
Referenzen (Firmenlogos) im Angebot nennen
Am Ende eines Angebots einen Auszug an Referenzen (Firmenlogos) nennen können.
3 Stimmen -
Lieferdatum voreinstellbar auf Termin in der Zuklunft & automatische Übernahme
Lieferdatum voreinstellbar auf einen Termin in der Zuklunft und automatische Übernahme bei weiteren RG, ggf. Übernahme aus Angebot. Besonders wichtig bei Abschlagszahlungen.
3 Stimmen -
Bestellung als Beleg erfassen und mit Kundenkonto verknüpfen
Ich erhalte Bestellungen von Kunden per E-Mail, muss die dann aber bei mir speichern und separat über den Kundenmanager beim Kunden hochladen. Für mich wäre es eine Erleichterung, wenn ich die Kundenbestellung einfach per E-Mail weiterschicken und als Beleg verarbeiten könnte, indem ich sie etwa als Kundenbestellung markieren und dann einem bestimmten Kontakt/Kunden zuordnen kann.
3 Stimmen -
Texte aus abgeschlossenen Belegen markieren und kopieren
Mir fehlt die Möglichkeit in abgeschlossenen Belegen Dinge zu markieren und zu kopieren, da ich immer wieder Bausteine aus alten Belegen wiederverwende und aber auch nicht für alles einen Artikel anlegen kann.
3 Stimmen -
Auftragsbestätigung auch nachdem der Lieferschein erstellt wurde bearbeiten
Wenn ich eine Auftragsbestätigung erstelle und das Liferdatum noch nicht bekannt ist, versende ich diesen mit: Liefertermin foilgt. Daraufhin erstelle ich einen Lieferschein und schicke diesen an meinen Lieferanten, dass er die Ware mit meinem Lieferschein versendet. Daraufhin schickt mir mein Liereant den Liefertermin. Ich habe keine Möglichkeit die Auftragsbestätigung mit dem Liefertermin abzupassen, da diese durch den Lieferschein gesperrt ist. Diese Sperre muss weg.
3 Stimmen -
Alle Belege eines Projektes/Vorgangs miteinander verknüpfen und automatisch Archivieren, wenn Rechnung archiviert wird
E sollten alle Belege zu einem Projekt eine logische Einheit bilden. Sprich, Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung miteinander verknüpft sein.
Sobald dann die Rechnung archiviert wird, sollten die zugehörigen Belege automatisch mit archiviert werden. Sonst bleiben zum Beispiel Angebote als "angenommen" stehen, obwohl Rechnung bereits gestellt und vollständig bezahlt wurde.3 Stimmen -
Daueraufträge überspringen
Im Bereich Finanzen, Daueraufträge überspringen einfügen. Am besten über die 3 Punkte rechts neben der jeweiligen Auszuführenden Überweisung. Hintergrund, oft können Daueraufträge schneller bezahlt werden als geplant und so könnte man Zahlungen separat überweisen und der aktuelle Dauerauftrag kann einfach auf nächsten Monat geschoben werden.
3 Stimmen -
Hinweiston Ka-Ching bei Angebotsannahme
Shopify macht es vor. Bei jeder Zahlung im Shop kommt das positive Zeichen bzw. der Ton Ka-Ching. Das ist positiv notiert und macht bei jedem Umsatz spaß. Das wünsche ich mir in Lexware auch. Wenn der Kunde das Angebot annimmt, kommt ein positiver Ton wie Ka-Ching.
3 Stimmen -
Wirtschafts ID / Bestellnummer und Co
Guten Tag,
in der Kommunikation mit Ämtern und Firmen sind Häufig SAp- Kreditorennummern, Bestellnummern oder z.b. auch die WirtschaftsID notwenig. Statt diese umständlich irgendwo in Textbausteine hineinzuarbeiten wäre es toll, es gäbe die Möglichkeit einen festen Platz dafür zu haben
3 Stimmen
- Sehen Sie Ihre Idee nicht?