Ich bin gerade etwas irritiert, denn ich habe einen Kunden der dreimal angelegt wurde zu einem Kunden mit unterschiedlcihen Adressen und Ansprechpartnern zusammen gefasst und die anderen beiden Kunden archiviert, denn löschen kann ich sie nicht.

Trotzdem tauchen beim erstellen einer Rechnung noch immer alle drei Kunden auf.

Wochenzettel mit Arbeitszeitübernahme für Lohnabrechnung nach Stunden, oder nach Objekten ohne Stunden.
Sämtliche Terminrythmen, täglich, wöchentlich (alle 2 oder drei Wochen am Dienstag und Donnerstag) monatlich (am 3. Mittwoch im Monat )
usw.

Beim Ausblenden eines einzelne Bankvorgangs wird ein HTTP POST Request gesendet. Dies verursacht ein Neuladen der gesamten Seite. Somit geht mir die Stelle in den Bankvorgängen verloren, bei der ich mich grad befand.

Bei der Aufnahme eines Anlagegutes wird die externe Belegnummer als Anlagennnummer vorgeschlagen.
Bitte schaffen Sie die Möglichkeit, dass eine fortlaufende Anlagennummer, vergleichbar einer Kundennummer, vorgeschlagen wird.

wenn ich einen Neukunden anlege, würde ich mir wünschen, die Daten aus den Kontakten zu importieren (iphone etc)

Beim erstellen eines Angebotes oder einer Rechnung wäre es enorm hilfreich die Optionen für das Einfügen von Produkt- oder Servicepositionen, sowie die Buttons für Drucken, Speichern usw. nicht nur unter dem Dokument zu haben sondern auch oberhalb. Gerade bei längeren Angeboten ist sehr viel scrollen angesagt, um an die Buttons am Ende zu gelangen.

Führt man derzeit eine Überweisung aus lexoffice heraus durch, wird man erst nach Eingabe der Kontonr. und PIN auf Fehler hingewiesen, die scheinbar schon vorab bzw. direkt bei der Eingabe (per JavaScript o.ä.) hätten überprüft und angezeigt werden können.

Beispiele:

• Umlaute oder wohl auch Sonderzeichen (wie "&") im Empfängerfeld




• Der Buchstabe "O" statt der Zahl "0" in einer IBAN




• Ein zu langer Verwendungszweck, der jedoch von lexoffice selbst eingetragen wurde

Sobald ich eine Überweisung aus einer Rechnung erstellt habe, kann daraus keine weitere Überweisung erstellt werden.
Dies sollte aber möglich sein, wenn man nur einen Teilbetrag gezahlt hat.

Also: Solange nicht der gesamte Rechnungsbetrag gezahlt wurde, sollte es möglich sein, eine neue Überweisung zu einer Rechnung zu erstellen.

Hallo bei lexoffice,

für die Erstellung eines Angebots benötige ich die Möglichkeit, das Angebot in einzelne Gliederungspunkte zu unterteilen (Gliederungspunkt 1 > Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, Gliederungspunkt 2 > Produkt 4, Produkt 5...)

Am Ende des Angebots sollten diese Gliederungspunkte dann nochmals zur besseren Übersicht zusammengefasst werden.
Das gleiche gilt dann natürlich auch für die Abrechnung.

Besten Dank,

Benjamin Neubauer

Ich frankiere online über paket.de - es wäre super, wenn es eine Möglichkeit geben würde, dass die Kundenkontakte auch dorthin exportierbar wären

Die Möglichkeit mehr Kontaktinformationen einzutragen wäre toll. Zum Beispiel: Position, Titel, 2. Rufnummer, Fax, etc. Vielleicht auch frei editierbar.

Für jede Ausgabenkategorie sollte der korrekte USt-Satz im Dialog "Neuer Beleg" voreingestellt werden. Beispiel in meinem Geschäft: Als freiberuflicher Berater kaufe ich oft Bücher, die aber mit dem ermäßigten USt-Satz gebucht werden. Daher wäre es gut, wenn nach der Auswahl der Kategorie "Bücher" automatisch der USt-Satz auf 7% eingestellt wird.

Es waere nett, wenn man eine Uebersicht haette, in der man getrennt die Serienrechnungen sehen kann. Das heisst in monatlich, Viertelrjaehrlich und Jaehrlich usw. Aktuell kann man die nicht so gut in der Liste auseinander halten.

Gruss
CA

Häufig habe ich das Problem das ich Sonderangebote konfektioniere, die bewusst nicht so auf der Website erscheinen sollen sondern eben zB. Newsletter exklusiv, "so nur auf Facebook" etc. sein sollen.
Ich würde gern die Möglichkeit haben, meinen Kunden ein Formular zur Verfügung zu stellen können, auf welchem Sie Ihre Kontaktdaten und die Angebotsnummer eintragen können und automatisch ein vorher hinterlegtes Angebot "AGwxyz" mit laufender Nummer und Ihren selbst hinterlegten Daten zugesandt bekommen, eine Speicherung in den Kundenkontakten wäre auch denkbar, wenn es ein entsprechendes Hinweis-Häckchen gibt, gleiches gilt für den Newsletterversand.

Hallo,

gibt es schon Pläne für eine Integration einer Korrespondenfunktionalität? Es wäre toll, wenn man bei den jeweiligen Kontakten sehen könnte, wann man zuletzt eine Email gesendet oder bekommen hat.

VG
CM

Mit Anbietern funktioniert die automatische Beleg Erkennung noch auto. als in lexoffice zur Zeit, daher wünsche ich mir eine Schnittstelle um die erkannten Belege von expenditure zu lexoffice zu exportieren.

Ich fände es von Vorteil, wenn man bei Zahlung einer Eingangsrechnung das Bankkonto mit angeben könnte, so dass man bei mehreren Konten einen besseren Überblick hat.

Ich denke es wäre doch wichtig auch bei Eingangsbelegen eine automatische Nummerierung zu haben. Wenn ich bereits nach einigen Tagen sehe was für ein Sammelsurium an verschiedenen Rechnungsnummern ich hier habe wenn ich die Rechnungsnummern der Lieferanten verwende. Beispiel: 0100-037584-4, 091014003, D9jmXwnAB, 386/204/0003 usw.
Bei manueller Vergabe ist es sehr mühselig ständig in die Belegverwaltung zu gehen und zu schauen welches die letzte manuell vergebene Nummer war. Vielleicht wäre ein Extrafeld für die Lieferantenrechnungsnummer (mit OCR-Erkennung) hilfreicher.

Ich würde es sehr begrüßen, wenn man bereits bestehende Kreditoren (die ja bereits eine Kreditorennummer aus der Buha haben) importieren könnte. Der Import funktioniert zwar nur gibt es keine Auswahlmöglichkeit die Kreditorennummer auch als Kreditorennummer zu übernehmen. Ich denke dies liegt wohl daran, weil ihr System die Kreditorennummern selbst vergeben möchte, was allerdings unsinnig ist, weil bei Stuerberatern die Nummernvergabe nach unterschiedlichen Parametern geschieht. Auf jeden Fall ist die jetztige Lösung für mich nicht sinnvoll, da ich nach einem Import der Daten, die Kreditoren noch einmal aufrufen muss um somit die bestehende Kreditorennummer anzupassen.