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5,458 Stimmen
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Ein individuelles Design ist für mich sehr wichtig. Gerade im Bereich der Angebote ist es für nicht optimal gelöst. Warum? Wir informieren den Kunden gerne zuerst, was er für das Geld bekommt, bevor er die Summe genannt wird. Aktuell ist es jedoch so, dass zuerst quasi eine Rechnung vorangestellt wird und unser Angebot per PDF als Anhang dazu gefügt werden kann. Auch wenn die Dokumente zusammen geführt werden können, können wir die Reihenfolge nicht selbst bestimmen. Daher können wir aktuell den automatischen Versand nicht nutzen.
Es wäre für uns sinnvoll wenn wir bei Angeboten das Design komplett selbst gestalten können (Wie hier schon viele Vorredner mit Beispielen definiert haben) und die Reihenfolge der Dokumente selbst definieren können.anonym
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283 Stimmen
Liebe:r Ideengeber:in,
vielen Dank für Ihre Anregung!
Aktuell ist die Umsetzung Ihrer Idee nicht geplant – wir behalten Ihre Anregung jedoch gerne im Blick und informieren Sie über neue Entwicklungen.
Viele Grüße
Johanna@lexoffice Teamanonym
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151 Stimmenanonym
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51 Stimmen
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Eine automatische Erinnerung wäre toll, vorausgesetzt man hat nicht eh schon ein Gespräch mit dem Kunden dazu vereinbart. Also wenn möglich sollte dies gesteuert werden wie z.B. eine automatische Aufgabe erstellen vom System heraus für den fälligen Tag x - und dann kann man selbst entscheiden, ob eine vorbereitete Erinnerung rausgeht oder nicht.
Ergänzend hierzu wäre es toll, zu sehen ob das Angebot überhaupt geöffnet wurde. Aus diesem Grund, sollte das PDF entfernt werden und nur das Kundenportal zur Verfügung stehen. Dann könnte man das sehen und auch anders nachfragen, warum es z.B. noch nicht geöffnet wurde.anonym
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2,161 Stimmen
Mit der Betriebswirtschaftlichen Auswertung haben wir ein Werkzeug geschaffen, dass Sie mehrere Jahre in die Vergangenheit auf verschiedene Weisen Ihre Umsätze analysieren lässt.
Aus unserer Sicht soll das Dashboard nur einen schnellen Überblick über die laufende Situation geben. Für tiefgreifende Analysen ist dies der falsche Ort.
Weitere Auswertungsmöglichkeiten sind in der Planung.
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Eine bessere Übersicht wäre super. Da ich als Einzelunternehmer auch "Privatentnahmen" habe, wäre es super, wenn diese generell berücksichtigt werden würden in der Darstellung und Berechnung. Aktuell übertrage ich die Daten für mich immer noch zusätzlich manuell inkl. der Privatentnahmen um zu erkennen können, wann habe ich meinen breakeven erreicht, also ab wann bin ich in der Gewinnzone. Das fehlt mir total.
anonym
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Toll wäre es, wenn man sich die Termine oder Erinnerungen in einen Kalender übertragen könnte, gerne auch als ICS Datei um nicht täglich LO öffnen zu müssen oder alles doppelt machen zu müssen