Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3658 gefundene Ergebnisse
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Verbuchung von Gutscheinen - komplette USt berücksichtigen
Wir haben unseren Onlineshop mit Lexware verknüpft. Gerade in der Vorweihnachtszeit werden über den Shop einige Wertgutscheine ohne MWSt. verkauft, welche als Warenverkauf ohen Umsatzsteuer gebucht werden. Wenn ein Kunde nun den Gutschein einlöst z. B. einen 50,00 Euro Gutschein für eine Bestellung über 70,00 Euro, dann erfolgt nur ein Zahlungseingang über 20,00 Euro, aber die MWSt. müsste für den kompletten Warenwert von 70,00 Euro, also über 11,18 Euro verbucht werden. Da das Gutscheingeschäft mittlerweile immer mehr zunimmt, sollte das in Lexware auch abbildbar sein.
35 Stimmen -
Belege nach Tags auswerten
Wir möchten gerne die Umsätze bzw. Beleg nach den Tags auswerten.
Als Beispiel haben wir Tags für Standard-Leistungen und Tags für Sonderleistungen. Es wäre hilfreich, wenn wir die Umsätze von einem oder mehreren Tags filtern und exportieren könnten, um die Summe in € für Tag "X" zu sehen
87 Stimmen -
Detaillierte BWA als Download
Die BWA lässt sich derzeit nur als Grobübersicht herunterladen. Ich fände es sinnvoll, sie auch als detaillierte Variante herunterladen zu können, also mit allen Branches aufgeklappt, sodass man die Buchungen der einzelnen Konten einsehen kann. Beispiel: Momentan hat man nur "Erlöse aus betrieblicher Tätigkeit" im PDF, nicht jedoch die Unterpunkte wie z.B. "Erlöse 7% USt" oder "Erlöse 19% USt". In der groben Fassung hilft mir der PDF-Download nicht weiter.
4 Stimmen -
Namen auch bei Buchungsautomatik Buchungsvorschlag Banking übernehmen
Beispiel aus der Praxis: Du erhälst eine Gutschrift auf der Bank von deinem Kartenzahlungsdienstleister. System lernt, dass du das beleglos als Geldtransit buchst und macht bereits den passenden Vorschlag. Du freust dich und bestätigst den Buchungsvorschlag. Dann schaust du mal in dein Konto Geldtransit und siehst, dass der Name des Zahlungsdienstleisters nicht erscheint, sondern nur dessen kryptische Referenzzeile. Das tritt nur auf, wenn du den automatischen Vorschlag akzeptierst. Wenn du den exakt gleichen Vorgang manuell buchst, wird der Name übernommen.
Ich möchte, dass die Buchungsautomatik/Buchungsvorschläge immer auch den Namen (Absender) mit erfasst und in den Buchungstext übernimmt. Das macht die…
8 Stimmen -
Gutschrift als eigene Belegart
Bitte Gutschrift auch wie ein Extra Beleg führen, da sie in der Lex Office Bank nicht auftauchen und somit auch nicht zu buchen sind.
Kunden ziehen Gutschriften auch gerne mal von anderen Rechnungen ab.187 Stimmen -
Bewertungslink / QR-Code in Mailvorlage Rechnungsversand
Ich würde gern in der Vorlage für den Rechnungsversand per Mail einen Link für die Bewertung bei Google einfügen mit Linkbeschreibung. Und im Rechnungslayout einen QR Coden zum Bewertungsportal
17 Stimmen -
Nutzer ausschließlich für Lohnabrechnung
Warum ist es zwingend nötig, dass jemand, der die Lohnabrechnung macht, automatisch auch sämtliche Rechnungen an Kunden sehen muss? Es müsste doch einfach sein, auch den "Belege"-Bereich optional in der Rechteverwaltung zu machen, da der Lohn-Bereich an sich eh abgegrenzt ist.
43 Stimmen -
Import der Buchungskorrekturen der Steuerkanzlei (Buchungsüberschreibung)
Die Steuerkanzlei nimmt Änderungen im Buchungssatz eines Finanzjahres, bei Abschreibungen des Ablagevermögens, zusätzliche Aktivierungen, etc. vor.
Damit laufen die Datensätze eines Finanzjahres zwischen Steuerkanzlei und meiner Buchhaltung im LexwareOffice auseinander. Das hat Folgen für zukünftige Finanzjahre.
Vorschlag: Buchungsänderungen der Steuerkanzlei werden in meine LexwareOffice-Buchhaltung rückimportiert.
Der Steuerkanzlei kann ich folglich Überschreibungsrechte einräumen und so den Datenabgleich mit der Steuerkanzlei sicherstellen.
6 Stimmen -
Kundennummern eine separate Debitorennummer vergeben können
Hallo,
es wäre wünschenswert, wenn man den Kundennummern eine separate Debitorennummer manuell vergeben könnte.
4 Stimmen -
Ampel für Zahlungwilligkeit der Kunden
Grün (Akzeptieren):
Kunden mit einer guten Bonität und einem geringen Ausfallrisiko werden als "grün" eingestuft. Aufträge oder Transaktionen mit diesen Kunden können ohne weitere Prüfung akzeptiert werden.
Gelb (Manuelle Prüfung):
Kunden mit einem mittleren Risiko werden als "gelb" eingestuft. In diesem Fall sollte eine manuelle Prüfung der Bonität oder der Umstände der Transaktion erfolgen, bevor ein weiterer Auftrag akzeptiert wird.
Rot (Ablehnen/Stornieren):
Kunden mit einem hohen Ausfallrisiko werden als "rot" eingestuft. Buchungen oder Transaktionen mit diesen Kunden sollten abgelehnt oder storniert werden, um finanzielle Risiken zu vermeiden.Einstufung erfolgen entweder durch das System und/oder manuell.
92 Stimmen -
Eigene Felder zur Eingabe von Bestellnummern und GLN Nummern wären sinnvoll.
Ich vermisse eigene Felder zur Eingabe von Bestellnummer und GLN Nummer. Diese Angaben werden häufig vom Kunden als Pflichtangabe gefordert.
7 Stimmen -
Nicht ausgeführte Terminüberweisungen oder Daueraufträge manuell erneut anstoßen
Wenn eine Terminüberweisung oder Dauerauftrag nicht ausgeführt wurde wegen z.B. zu geringem Kontostand. Die Funktion Überweisung erneut ausführen, so das die fehlgeschlagene Überweisung manuell erneut angestoßen wird und nicht ein ganzer Monat oder bis zur Löschung ein Hinweis bei der Überweisung steht und man alles noch einmal von Hand zu Fuß in einer separaten Überweisung eingeben muss.
15 Stimmen -
Lastschriftmandate für Lexware Geschäftskonto
Aktuell können Lastschriften zum Ausgangsrechnungen nur über die Drittanbieter GoCardless und SepaHeld abgewickelt werden.
Kunden sind manchmal irritiert, wenn sie das Lastschriftmandat bei GoCardless ausfüllen, da das Unternehmen in UK sitzt.
Außerdem ist die Einrichtung und Verwaltung der SEPA-Mandate über 2 weitere Portale (SepaHeld und GoCardless) umständlich und fehleranfällig.Super wäre, wenn wir Lastschrift-Mandate für unsere Kunden direkt über das Lexware Geschäftskonto einrichten können.
190 Stimmen -
Platzhalter {Firmenname} im Betreff von E-Mails
Die Rechnungen werden mittels Serienbriefvorlage erstellt und per E-Mail versendet. Jetzt möchten wir im Betreff der E-Mails folgende Information zusätzlich hinterlegen: {Firmenname}. Dieser Platzhalter ist aber nicht verfügbar.
Anmerkung: Hinter {Firmenname} verbirgt sich der Empfänger des Mails, der Absender ist bereits im Betreff ersichtlich.6 Stimmen -
Automatische Erkennung eines doppelt angelegten/gescannten Beleges
Das System erkennt es aktuell nicht wenn ein Beleg doppelt hochgeladen/ angelegt wurde.
==> Einführung eines Automatismus, der doppelt angelegte Buchungen erkennt und den Nutzer hinweist, dass dieser Beleg bereits existiert.2,031 Stimmen -
bitte verhindern das eine Belegnummer doppelt vergeben wird
Bitte verhinder das eine Belegnummer doppelt vergeben wird. Ich z.B. Nummeriere meine Belege durch egal wie der Name des Kunden ist.
2 Stimmen -
Zahlungen determiniert (Terminüberweisung), automatisch 1 Werktag vor Zahlungsziel
nach der automatischen Erkennung des Zahlungsziels von Eingangsrechnugnen, soll die Überweisung für einen Werktag vor Zahlungsziel generiert werden
31 Stimmen -
in Schlussrechnung Abschlagsrechnungen mit den tatsächlich geleisteten Abschlagszahlungen aufgeführen.
Werden in einer Schlussrechnung Abschläge aufgeführt und diese bereits mit Skontoabzug beglichen wurden, so. wäre es korrekt diese auch mit der tatsächlich geleisteten Summe aufzuführen. Ebenfall sollte dann bei der Schlußrechnung der Skontobetrag vom Gesamtbetrag abgezogen werden oder es sollte zur Auswahl stehen ob vom Forderungsbetrag oder Gesamtbetrag gerechnet werden soll.
13 Stimmen -
Tagesgenaue Filterfunktion
Für uns wäre es extrem Hilfreich, wenn wir in der Belegliste nach bestimmten Tagen filtern könnten.
Beispielsweise unter "Lieferscheine" möchte ich wissen, welche Kunden am "03.09.2026" beliefert werden.
So hätte man eine Art Tagesübersicht für "Lieferscheine" oder sieht auch beispielsweise die Übersicht für "Rechnungen", die am "03.09.2026" versendet wurden und somit automatisch den Tagesumsatz.
Ähnlich wie im Kassenbuch bei Zahlungen die per Kasse bezahlt werden. Dort hat man auch ein kleines Fenster und kann im Kalender den jeweiligen Tag anklicken.4 Stimmen -
qr code aus rechnung scannen um überweisung zu tätigen
Hi.
Es wäre super, wenn man in der App aus einer empfangenen Rechnung den QR-Code scannen kann, um die Überweisung sofort tätigen zu können.4 Stimmen
- Sehen Sie Ihre Idee nicht?