Wenn ich im Rechnungsformular einen neuen Ansprechpartner eintrage wird dieser nicht automatisch für die Rechnung übernommen, sondern der erste "alte" Ansprechpartner in der Liste. Das ist eine potentielle Fehlerquelle.

Wünschenswert wäre eine Funktion die mir (als druckbare Liste) anzeigt, welche Rechnungen am Jahresende noch offen sind bzw. welche Rechnungen im Folgejahr beglichen wurden.

Als Bilanzpflichtiger muss ich stets am Jahresende mühselig schauen, welche Rechnungen aus dem abgelaufenen Jahr nun in diesem Jahr beglichen worden sind. Die händische Erstellung zu automatisieren würde viel Arbeit einsparen.

Hallo,

Seit dem letzten Update habe ich wie wild meine zu bearbeitende Serienrechnung gesucht.

Schön wäre es, wenn der Link der offenen Aufgaben auch in orange sein könnte (wie es vorher war), da es sich ja um etwas "dringliches" handelt.

Es sollte als dritte Option Kunden und Lieferanten zusammen angezeigt werden.

Auch sollte die letzte gewählte Option gespeichert werden, so dass die Ansicht immer mit einem Klick erreichbar ist.

Können Sie ernsthaft nicht "Ust19" automatisch in "USt19" umwandeln?
In welchem Jahrtausend sind wir denn gerade?

Guten Tag, es gibt Situationen bei denen Ware an den Händler zurückgesendet wird, diese auch bereits bezahlt ist - wenn der Händler die Ware gutschreibt und auch zurücküberweist wäre dies auch zur Kennzeichung gedacht "Warenrücklauf/RMA"

Bei offenen Belegen kann ich mir zwar offene Ausgaben anzeigen lassen, nicht jedoch gleichzeig offenen Ausgabenminderungen. So muss ich vor einer Bezahlung immer erst zu den offenen Ausgabenminderungen schauen, ob hier etwas vorliegt.

Eine Auswahl Zahlungsvorschlagsliste mit beiden offenen Belegtypen wäre sehr hilfreich oder noch besser, ich kann mir selbst Beleglisten kreiieren und als Favorit speichern.

Artikel VK Preis Änderungsdatum,
Sinnvoll wäre es den Artikelpreis bei der Fakturierung einem Änderungsdatum zuordnen zu können um zu Gewährleisten das der Preis aktuell ist.

In der Einzelbeleganzeige wird der Buchungstext (=Beschreibung) eines Beleges mit drei Punkten abgekürzt: "...". Leider gibt es keine keine Möglichkeit, den vollständigen Text anzuzeigen. Früher konnte ich zumindest auf "Beleg bearbeiten" klicken, um mir die Details anzeigen. Das geht aber nun nicht mehr, seit Belege festgeschrieben werden. Daher müsste ich zum Anzeigen der Belegdetails die Buchung stornieren, was natürlich quatsch ist.

Bitte ermöglicht eine Anzeige des vollständigen Buchungstextes in der Einzelbeleganzeige. Eine einfache Möglichkeit wäre ein Hoover-Help, das den Langtext anzeigt, wenn ich mich der Maus darüber fahre.

Wir würden gerne bei Angeboten als letzte Seite automatisch ein Formular beifügen, welches zur Angebotsbestätigung sowie zur Erfassung der Bankverbindung des Kunden dienen soll.

Ich verwalte den ganzen Monat Firmen und möchte für den Leistungstag nur einen Monat angeben. Dies würde es mir sehr erleichtern. Was halten Sie von dieser Idee ?

Wenn man über Lexoffice eine Rechnung bezahlt, den Kunden zuordnet und dann die Bankdaten des Kunden eingibt, sollte man ein Häkchen setzten können "Bankkontakt speichern" oder "Bankdaten Kunden zuordnen". Das würde dann den Arbeitsablauf nicht unterbrechen. So muss man erst dran denken, die Daten in Kontakte zu hinterlegen und dann mit dem Beleg nochmal von vorne anfangen.

Wollte nach Testphase meine Belege im Kassenbuch November 2015 alle löschen.Man kann aber immer nur einen Vorgang löschen.Und nachdem der Beleg gelöscht wir, springt das Kassenbuch automatisch auf das Jahr 2016. Das heißt ich muss umständlich oben wieder das Datum ändern, damit ich Beleg 2 löschen kann.
Und was mir auch fehlt, ist die Möglichkeit quasi einen einfachen Reset zu machen. Natürlich könnte man hier zum Schutz der Daten 2 Sicherheitsabfragen einbinden die aufpoppen, ob man sicher alles löschen möchte. Denn alles andere ist im Vergleich zum Rest der Software sehr mühsam.

Nutze ich z.B. den Platzhalter {MM} für den Monat in Rechnungsnummern, wird am ersten Juni "06" eingetragen. Soll die Rechnung aber auf den 31.05. datiert sein, sollte diese Zahl dem Belegdatum folgen.

In der GuV Gewinn- und Verlustrechnung kann ich auf die Einzelnachweise "herunterklicken". Das ist sehr hilfreich.
Jetzt wäre es noch besser, wenn in der Zeile der Einzelbelege direkt auch das Personenkonto (Debitor oder Kreditor) angezeigt werden.
Hinweis: Derzeit muss ich jede Zeile anklicken und in der Minivorschau das Personenkonto suchen.

wenn man an einem Kunden viele ähnliche oder gleiche Rechnungen schreibt sollte man schneller einen "Blick" hinein werfen können.
Die bislang vorhandene Detail Übersicht reicht nicht aus.

Wir fänden es super, wenn das aktuelle Auftragsvolumen darstellbar wäre, also die Summe der von unseren Kunden angenommenen Aufträge, die avisiert oder in der Durchführung sind, aber noch nicht in Rechnung gestellt wurden.

Meist lege ich einen neuen Kunden an, um dann auch sofort für ihn eine Rechnung zu erstellen. Wenn ich den neuen Kontakt aber abspeichere, bleibt die Editier-Ansicht bestehen und ich sehe nicht gleich die Ansicht des neuen Kunden um damit weiterarbeiten zu können. Also muss ich erst wieder nach dem Kunden suchen, auswählen und kann dann erst die Rechnung generieren. Auf Dauer sind die zusätzlichen Schritte doch sehr mühsam.