Eine direkte Suchfunktion auf der Unterseite "Kunden" wäre klasse, bisher ist es doch recht umständlich über die globale Suche zu gehen.

Wenn man versucht Teilzahlungen / Abschlagszahlungen vom Kunden auf offene Rechnungen zu buchen, wird die Summe auf die ausgewählten Posten verteilt.
Kommt man jetzt bei einer offenen Rechnung auf einen Restbetrag von 0,01 Euro ist eine Verrechnung nicht mehr möglich - das Programm verweigert mit einer Fehlermeldung.
Es muss doch möglich sein, Teilzahlungen vernünftig einem Kundenkonto bzw. offenen Rechnungen zuordnen zu können.

Bankvorgänge für eine schnellere Bearbeitung nach Monat anzeigen.
derzeit ist es so zb wenn man im März noch offene Belege sind das man dann ewig nach unten Scrollen darf bis man zu dem genannten Datum kommt. Zeitsparend und Praktisch wäre es wenn man wie bei Datum und Zeige Option auch noch einen Bereich hätte um den Monat zu wählen. Diese Funktion würde Zeit und Aufwand sparen und wäre es nützliche Funktion die schnell eurerseits auch umsetzbar wäre ;)

Ich würde gerne die komplette Übersicht am Computer ausblenden können. Öfters stehen Mitarbeiter oder Kunden in meinem Büro, die nicht diese sensiblen Daten sehen sollten.

Ich finde das Programm gut aber es ist Verbesserungsfähig. Was mit fehlt bei allen teilen sind Titel oder Freie Textfelder als Überschriften in Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen u.s.w
Des Weiteren Alternativpositionen.

Wie beschrieben. Bei der Anlage eines Kunden diesem seine speziellen Zahlungskonditionen zuordnen können.

Hallo zusammen,

leider kann man seitdem letzten Update keine Serienrechnungen nach Namen sortieren.
Bitte dies unbedingt so schnell wie möglich wieder einpflegen, da dies ansonsten ein Mehraufwand ist.

Es wäre sinnvoll auch die Ausgaben oder Einnahmenminderungen mit der Funktion "Ohne Beleg zuordnen" zuzuordnen.

Beispielsweise kommt es vor, dass Krankenkassen zu viel einziehen und dies wieder gutschreiben, dafür gibt es oft keinen Beleg und es ist umständlich erst einen Lieferanten und einen Beleg zu erstellen.

Hallo,
aktuell werden in der Belegzuordnung (Bankvorgänge) die Rechnungsnummer leider nur abgeschnitten angezeigt Beispiel "Rechnungsnr. 374 ..."
besser wäre hier die komplette Rechnungsnummer (auch gern mit Umbruch) anzuzeigen, da dann bei häufigen monatlichen Rechnungen (vom gleichen Hersteller/Lieferanten) direkt den richtigen Beleg anzeigen und zuordnen kann, ohne dass man die Großansicht öffnen muss.

Im Dashboard und in den Belegen werden überfällige Ausgaben angezeigt. Oft sind diese aber überfällig weil der Lieferant einfach nicht wie geplant abgebucht hat. Es wäre deshalb hilfreich bei einer Ausgabe angeben zu können "wird abgebucht" und dann im Dashboard und in den Belegen zu unterscheiden nach wird abgebucht oder zu bezahlen. So muss man sich nur um die "zu bezahlen" vorrangig kümmern.

Wir ziehen turnusmäßig monatlich Rechnungen bei verschiedenen Kunden ein. Dies wird über eine Sammellastschrift abgebildet.

Leider funktioniert die Zuordnung eines Sammelbeleges aktuell nur innerhalb eines Kunden.

Ist eine Umsetzung für Sammellastschriften und Sammelüberweisungen geplant? Mit welchem Zeitfenster kann man rechnen?

Vielen Dank!

Hallo zusammen,

gibt es eine Liste der Banken, die zur Zeit die Integration in Lexoffice unterstützen? Eine Seite wo diese alle aufgelistet werden wäre wünschenswert.

Viele Grüße

Dennis

Eine Einbindung von Kontist wäre schön.

Leider kann man derzeit keine Bankkonten von Holvi.com (Onlinebank) in Lexoffice mit Online-Banking nutzen. In anderen Buchhaltungssoftware kann man die Holvi Konten mit Online-Banking nutzen/verbinden, nur leider bei Lexoffice nicht... ich hoffe das wird bald Umgesetzt !?

Bei schwankenden Löhnen gibt es immer wieder von den Krankenkassen Erstattungen für zuviel gezahlte Beiträge. Warum kann man keine Ausgaben-Position mit einer Erstattung belegen? Muss ich mir hier jedes Mal eine Einnahmen-Position ausdenken und dann in der Buchhaltung das wieder korrigieren? Passt irgendwie nicht.

Für die Belegbuchung bei EINGEHENDEN Rechnungskorrekturen wäre eine Möglichkeit zur Auswahl der Verrechnung mit der Bezugsrechnung hilfreich. Bspw. Rechnungskorrektur #123 wird verrechnet mit Eingangsrechnung #456 vom gleichen Konto.
Aktuell müssen beide Belege als "bezahlt" markiert werden; über das Bankkonto bzw. die Barkasse - stimmt ja so beides nicht...

Durch einen Bankwechsel kann man nicht mehr auf ein aufgelöstes Konto zugreifen. Dadurch ist die Nullsumme nicht mehr abrufbar und es wird weiterhin wegen des fehlenden Online Zugriffs der Restbestand, der zum neuen Konto transferiert ist, angezeigt, so dass in Summe der doppelte Betrag unter Bank angezeigt wird. Hier ist es sinnvoll, die Bankvorgänge des gelöschten Kontos manuell zum Abschluss (0,00€) eintragen zu können.

Bei vielen EC-Cash Anbietern wird die Tageseinnahme als Gesamtbetrag am Folgetag aufs Konto überwiesen. Leider lässt sich dieser Gesamtbetrag dann nicht auf verschiedene Rechnungen splitten.

Beispiel: Kunde A 65€, Kunde B 60€ und Kunde C 109,90€

Überweisung auf Bankkonto: 234,90€

Klicke ich die Rechnung A zuerst an, wird mir der Restbetrag von 169,90€ zwar angezeigt, kann aber nicht den anderen beiden offenen Rechnungen zugeordnet werden.

Unsere Lösung aktuell: Belege -> Zahlung erfassen -> Privat, da der Betrag ja sonst im Kassenbuch landen würde.

Hier besteht dringend Handlungsbedarf!!!

Ich habe grad festgestellt, dass die Verbuchung von Teilzahlung nicht korrekt funktioniert. Hier ein Beispiel:

Der Kunde hat drei offene Rechnungen:
RE 1 von 01.01.2017 über 100€
RE 2 vom 01.02.2017 über 100€
RE 3 vom 01.03.2017 über 100€

Nun leistet der Kunde eine Zahlung auf das Bankkonto von 294€.
Wenn ich nun alle Belege mit der Zahlung verknüpfe, bucht Lexoffice auf jede RE einen Zahlungseingang von 98€.

Da buchhalterisch korrekt Zahlungen jedoch immer auf die älteste Schuld gebucht werden sollten, müssten eigentlich die ersten beiden Rechnungen als vollständig ausgeglichen und die dritte als mit 94€ teilgezahlt markiert werden.