Problemstellung:
Aktuell gibt es keine direkte Möglichkeit, schnell zu erkennen, ob für eine bestimmte Auftragsbestätigung bereits eine Rechnung ausgestellt wurde oder nicht. Dies führt zu einem erhöhten Zeitaufwand, da manuell überprüft werden muss, ob und wann eine Rechnung für jeden Auftrag gesendet wurde.

Lösungsvorschlag:
Ich schlage vor, einen Reiter oder eine eigene Abteilung im System zu implementieren, der/die automatisch nach jeder Auftragsbestätigung erstellt wird. Dieser Reiter sollte klar anzeigen, ob für den betreffenden Auftrag bereits eine Rechnung ausgestellt wurde oder nicht.

Zusätzlich sollte der Prozess so gestaltet sein, dass sobald eine Rechnung für eine Auftragsbestätigung ausgestellt und versendet wurde, diese Auftragsbestätigung automatisch aus diesem Reiter entfernt wird. Dies stellt sicher, dass nur offene Posten angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit weiter verbessert.

Vorteile:

Zeiteffizienz: Schnelle und einfache Überprüfung des Rechnungsstatus für jeden Auftrag.
Fehlerminimierung: Reduzierung des Risikos, dass Rechnungen vergessen oder doppelt versendet werden.
Bessere Übersicht: Klare und strukturierte Darstellung des Rechnungsstatus für das Buchhaltungsteam und automatisches Ausblenden erledigter Aufträge.
Ich bin überzeugt, dass diese kleine, aber effektive Anpassung das Buchhaltungssystem erheblich verbessern und den Arbeitsalltag aller Nutzer erleichtern würde.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung zu diesem Vorschlag und stehe für weitere Ausführungen oder Diskussionen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Luisa Geiger

Ich schreibe eine Auftragsbestätigung, nachdem ich einen Auftrag erhalten habe. Nach Auftragsabschluss erstelle ich eine Rechnung. Jetzt würde ich aber einen klaren visuellen Hinweis darauf haben, welche Aufträge abgeschlossen sind und welche noch offen sind. Auch wäre ein offener Auftragsbetrag sinnvoll

Wird ein Angebot angenommen, erscheint rechts oben ein Button mit "Auftragsbestätigung erstellen". Ist das geschehen gibt es nach Auswahl dieser Auftragsbestätigung aber keinen Button "Rechnung erstellen" oder "Lieferschein erstellen". Außerdem ist der Button beim Angebot immer noch da, obwohl ja die AB schon erstellt wurde. Die Gefahr besteht somit, dass Belege doppelt ausgestellt werden.
In diesem Zusammenhang kann/sollte auch feststellbar sein, zu welchen Aufträgen noch keine Rechnung geschrieben wurde. Das ist eine essenzielle Funktion, die scheinbar leider immer noch fehlt. Was bringen einem viele angenommene Afträge, wenn man keine Übersicht über noch zu schreibende Rechnung hat und somit unter Umständen zu wenig Zahlungen eingehen.

Es wäre optimal, wenn eine AB zu einer Rechnung fortgeführt wird, die Angabe: RE-XXXX aus AB-XXXX automatisch auf der Rechnung erfolgt.

Einen Filter der Anzeigt zu welchen Auftragsbestätigungen noch keine Rechnung existiert