Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3667 gefundene Ergebnisse
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Inventurlisten
Moin.
Es wäre hilfreich, da man ja die Artikel und Anzahl eingibt, wenn es Inventurlisten gäbe.
6 Stimmen -
Notizen bei noch nicht buchbaren Vorgängen hinterlegen
Bei Belegen und Kontoumsätzen, die noch nicht gebucht werden können, sollte direkt eine interne Notiz hinterlegt werden können. So lässt sich beispielsweise dokumentieren, warum die Buchung noch offen ist, welche Unterlagen fehlen oder welche Rückfrage noch geklärt werden muss.
-nach der Buchung in der Historie erhalten bleiben.
2 Stimmen -
Umsätze Sortieren und Exportieren
Wenn es unter Finanzen - Umsätze eine Funktion gäbe mit der man die Umsätze sortieren kann, wäre das sehr hilfreich. Also wie bei den Belegen Sortierung nach z.B. Betrag, Datum, Empfänger, etc.
Und zudem, dass es hier eine Exportfunktion gibt. Das man somit z.B. die nicht zugeordneten oder gefilterten Umsätze exportieren kann. Das würde die Arbeit v.a. für Lexware Office Coach in Zusammenarbeit mit den Kunden sehr erleichtern. Vielen Dank und viele Grüße25 Stimmen -
Suche von Belegen erweitern mit Archiviert
Wenn man unter Belege einen Lieferant sucht bekommt man nur Ergebniss von den nicht
archivierten Belegen. Man muss zusätzlich gleiche Suche in Archiviert starten13 Stimmen -
Positionszusammenfassung in Rechnung
Ich hätte gerne, dass, wenn ich in einem Lieferschein mehrere gleiche Positionen habe, egal ob Stunden oder Materialien, diese in der Rechnung in eine zusammengerechnete Position zusammengeführt wird. Je nach dem sind die Lieferscheine schon mal so lang, das diese sehr unübersichtlich sind und man eventuell bei der Rechnungserstellung einige Positionen vergisst.
Wäre echt super.6 Stimmen -
Einkauf (Anfrage + Bestellung)
Lexware Office deckt alle Funktionen für unseren Verkauf und unsere Buchhaltung ab.
Für unseren Einkauf gibt es bis auf einen Lieferantenmanager keine Optionen.Wir suchen nach einer einheitlichen Softwarelösung!
Eine Integrierung für Anfragen und Bestellungen im Einkauf würde uns schon reichen.
Ist so etwas für Lexware Office geplant?117 Stimmen -
Umlaute in Empfängernamen zulassen
Mit der Verification of Payee (VoP) werden Empfängernamen gegen die Namen der Kontoinhaber geprüft. Umlaute wie ß in Empfängernamen werden vor der Übermittlung an die Empfängerbank abgeändert, sodass die Empfängerprüfung bei der Bank fehlschlägt. Eine Einzelüberweisung an diese Zahlungsempfänger ist nicht möglich. Daher bitte Umlaute in Empfängernamen zulassen und nicht automatisch abändern!
16 Stimmen -
Daueraufträge überspringen
Im Bereich Finanzen, Daueraufträge überspringen einfügen. Am besten über die 3 Punkte rechts neben der jeweiligen Auszuführenden Überweisung. Hintergrund, oft können Daueraufträge schneller bezahlt werden als geplant und so könnte man Zahlungen separat überweisen und der aktuelle Dauerauftrag kann einfach auf nächsten Monat geschoben werden.
3 Stimmen -
Alle Belege eines Projektes/Vorgangs miteinander verknüpfen und automatisch Archivieren, wenn Rechnung archiviert wird
E sollten alle Belege zu einem Projekt eine logische Einheit bilden. Sprich, Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung miteinander verknüpft sein.
Sobald dann die Rechnung archiviert wird, sollten die zugehörigen Belege automatisch mit archiviert werden. Sonst bleiben zum Beispiel Angebote als "angenommen" stehen, obwohl Rechnung bereits gestellt und vollständig bezahlt wurde.3 Stimmen -
Finanzplanung mit vorhandene Projekte
Ich habe mehrere Einzelprojekte die zeitlich unterschiedlich Anfallen. Es wäre super wenn ich alle meine Projekt in die Finanzplanung laden kann und dort meine Zahlen auf die Monate per Klick verteilen, sodass ich ein Rechnungsplan habe. Eine Gesamtsumme einzutragen und dies zu pflegen sehe ich in meinem Fall unmöglich, sodass ich aktuell auf eine Excel zusätzlich zugreifen muss.
4 Stimmen -
Notiz zu Überweisung
Es wäre schön, wenn man unter Finanzen -> Umsätze einer Zahlung eine Notiz anhängen könnte, ähnlich der Funktion wie sie schon bei Ausgangsbelegen möglich ist.
8 Stimmen -
5 Stimmen
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Auftragsbestätigung auch nachdem der Lieferschein erstellt wurde bearbeiten
Wenn ich eine Auftragsbestätigung erstelle und das Liferdatum noch nicht bekannt ist, versende ich diesen mit: Liefertermin foilgt. Daraufhin erstelle ich einen Lieferschein und schicke diesen an meinen Lieferanten, dass er die Ware mit meinem Lieferschein versendet. Daraufhin schickt mir mein Liereant den Liefertermin. Ich habe keine Möglichkeit die Auftragsbestätigung mit dem Liefertermin abzupassen, da diese durch den Lieferschein gesperrt ist. Diese Sperre muss weg.
3 Stimmen -
Bestellung als Beleg erfassen und mit Kundenkonto verknüpfen
Ich erhalte Bestellungen von Kunden per E-Mail, muss die dann aber bei mir speichern und separat über den Kundenmanager beim Kunden hochladen. Für mich wäre es eine Erleichterung, wenn ich die Kundenbestellung einfach per E-Mail weiterschicken und als Beleg verarbeiten könnte, indem ich sie etwa als Kundenbestellung markieren und dann einem bestimmten Kontakt/Kunden zuordnen kann.
3 Stimmen -
Lieferdatum voreinstellbar auf Termin in der Zuklunft & automatische Übernahme
Lieferdatum voreinstellbar auf einen Termin in der Zuklunft und automatische Übernahme bei weiteren RG, ggf. Übernahme aus Angebot. Besonders wichtig bei Abschlagszahlungen.
3 Stimmen -
Referenzen (Firmenlogos) im Angebot nennen
Am Ende eines Angebots einen Auszug an Referenzen (Firmenlogos) nennen können.
3 Stimmen -
Mehrere Schluss-Rechnungen aus einer Abschlagsrechnung erstellen
Wir würden gerne aus einer großen Abschlagsrechnung mehrere Teilentnahmen durch mehrere Schlussrechnungen erstellen können.
Einfachstes Beispiel:
Kunde zahlt 10k ein, Abschlagsrechnung 10k, nächstes Projekt für den Kunden wird nur 8k Rechnungsbetrag, soll mit dem Abschlag verrechnet werden. Dann kann ich keine Schlussrechnung aus dem Abschlag erstellen, weil der Abschlag nicht aufgebraucht werden kann.Schöner wäre hier ein "Guthaben konto" für den Kunden im Hintergrund, aus dem man laufende Rechnungen begleichen kann.
3 Stimmen -
Gebuchte Belege sofort aktualisieren - aktuell zeitweilig inkonsistent
Nachdem ich einen Bankbeleg erfasst habe (ohne Belegimage), bleibt dieser in der Liste der zuzuordnenden Belege stehen. Es dauert eine Weile bis das aktualisiert ist - auch wenn ich auf refresh klicke. Das ist sehr verwirrend - ich erwarte, dass die Daten zu jeder Zeit konsistent sind.
1 Stimme -
Umsatztypen ergänzen um "Nicht zugeordnete Umsätze"
Hallo, im neuen Bankmodul kann man Transaktionen nach verschiedenen Umsatztypen anzeigen lassen. Darunter "Positive Umsätze", "Negative Umsätze" oder "Zugeordnete Umsätze".
Aus meinen Erfahrungen mit anderen Buchaltungsprogrammen kenne ich auch die Variante "Nicht zugeordnete Umsätze". Da gerade diese hoher Aufmerksamkeit bedürfen, um sie für Abschlüsse noch richtig zuzuordnen, ist dieser Umsatztyp meiner Meinung nach sehr wichtig und sollte schnellstens ergänz werden.
Kann kein großes Problem sein, denn in der Datenbank muss es schon einen speziellen Tag geben, sonst könnte hinter der Transaktion nicht die entsprechende Anzeige auftauchen66 Stimmen -
Namen für die Serienrechnung
Es ist sehr nützlich zu wissen welche Serienrechnung es ist wenn man mehrere Serienrechnungen an einem Kunden schickt
3 Stimmen
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