Beschreibung der Funktion:

Es wäre hilfreich, wenn Lexoffice die Möglichkeit bieten würde, den Bearbeiter einer Rechnung anzugeben – entweder automatisch oder manuell. Aktuell ist es weder möglich, den Bearbeiter automatisch zu hinterlegen noch manuell einzutragen. Eine solche Funktion würde es ermöglichen, auf einen Blick zu sehen, wer die Rechnung erstellt hat.

Wofür möchtet Ihr diese Funktion verwenden?

Wir möchten diese Funktion nutzen, um den Überblick zu behalten, wer welche Rechnung geschrieben hat. Dies würde besonders bei Rückfragen oder zur internen Nachverfolgung der Arbeitsabläufe hilfreich sein und die Prozesse im Team effizienter gestalten.

Für mich wäre es auch essential wichtig, ich habe für meine 3 Firmen mitlerweile 3 Lexoffice Accounts und arbeite dort mit über 20 Mitarbeitern. Insbesondere wäre es wichtig, wer die Lieferscheine erstellt hat. Die Idee ist von 2012, die Absage von 2021. Wird das jemals umgesetzt?

Feld für "Mitarbeiter" bzw. "Sachbearbeiter" im Layout hinzufügen, so dass man nach seinem Mitarbeiter filtern kann.

Da man mehrere Benutzer anlegen kann, könnte man auch bei "erstellt am XX.XX.XXXX" noch zusätzlich angeben, wer von den Benutzern den Beleg angelegt hat

Für unser Unternehmen ist diese Funktion auch sehr wichtig. Wir arbeiten derzeit mit Freitextposition und jeder muss daran denken erstmal seine Kontaktdaten als Position auf dem Beleg zu vermerken. Das ist äußerst mühselig.

Es wäre ideal, wenn man den jeweiligen Sachbearbeiter auf den Belegen (z.B. Lieferschein, Rechnung) angeben kann. So kann bei Rückfragen direkt an die entsprechende Person verwiesen werden.
Ansonsten muss man erstmal das ganze Team abklappern oder einzelne im "team" Verteiler bloßstellen (indem man die "Schuldigen suchen muss")

Ich würde das hier nochmal dringend aufnehmen, ohne diese Funktion ist Lexoffice nicht GoBD konform! Es besteht die Pflicht der Vollständigen Verfahrensdokumentation, dazu gehört auch, welcher Mitarbeiter welchen Beleg angelegt hat.

Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre Notizen, die häufig verwendet werden, individuell, bei der Kassenbuchführung, mit Kürzeln anlegen zu können.
Ähnlich wie es schon bei der Rechnungsstellung möglich ist.
Es würde die effektive Arbeitszeit enorm verkürzen.

Sehr geehrtes Support-Team,

ich bin ein aktiver Nutzer Ihres Systems. In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass eine wichtige Funktion fehlt, die die Effizienz meiner Arbeit erheblich verbessern könnte.

Momentan arbeite ich als Sachbearbeiter und bin für die Verwaltung von Belegen verantwortlich. Es wäre äußerst hilfreich, wenn das System eine Funktion integrieren könnte, die es ermöglicht, die Sachbearbeiterinformationen direkt auf den Belegen anzuzeigen. Dies würde die Nachverfolgung und Zuordnung von Belegen erheblich erleichtern.

Meine spezifischen Anforderungen sind wie folgt:

1. Anzeige von Sachbearbeiterinformationen auf den Belegen:
Die Möglichkeit, den Namen, die Kontaktdaten oder andere relevante Informationen des zuständigen Sachbearbeiters direkt auf dem Beleg anzuzeigen, würde die Identifizierung und Kommunikation erheblich verbessern.

2. Filter- und Suchfunktion: Eine Funktion, mit der ich Belege basierend auf dem zugeordneten Sachbearbeiter filtern oder suchen kann, würde die Effizienz bei der Bearbeitung von Anfragen und Aufgaben steigern.

3. Benachrichtigungen bei Sachbearbeiteränderungen: Falls es zu einer Änderung des zuständigen Sachbearbeiters kommt, wäre es wünschenswert, automatische Benachrichtigungen zu erhalten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten informiert sind.

Ich bin überzeugt, dass diese Verbesserungen nicht nur meine Arbeitsweise optimieren, sondern auch die Gesamteffizienz für alle Nutzer steigern könnten. Falls es bereits ähnliche Funktionen gibt, die ich möglicherweise übersehen habe, wäre ich dankbar, darauf hingewiesen zu werden.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und stehe gerne für weitere Informationen oder Diskussionen zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Ohne das weiß niemand im Team wer die Rechnung erstellt hat

Besonders bei Angeboten brauchen die Info, wer es erstellt hat.

Als Workaround geht das mit Tags. Aber diese Tags werden von den API Endpoints nicht zurückgegeben. Daher funktioniert eine externe Automatisierung nicht.

Sehr geehrte MA von Lexoffice,

dieses Thema beschäftigt mich, seit ich in Lexoffice eingestiegen bin. Wirklich wichtig wäre für uns, dass auf dem Dokument der (Sach)Bearbeiter drauf steht, sodass der Kunde sieht, wer das Dokument ausgestellt hat. Auch intern in den Infos zum Dokument wie z.B. Erstellungsdatum, wäre es sinnvoll den Namen zu hinterlegen. Der Verantwortliche für ein Dokument und daraus mögliche entstehende Fehler müssen eindeutig zuordenbar sein. Diese Funktion ist wichtig.

Wir bräuchten diese Funktion auch. Allerdings muss der/die Bearbeiter*in für uns nicht AUF der Rechnung stehen. Aber bei den Detail-Angaben des Belegs, wo sowieso schon steht wann er erstellt wurde etc. wäre es sehr hilfreich!

Es wäre gut, wenn man im Rechnungs- / Belegkopf neben Belegnummer und Datum auch eine Referenz und einen eigenen Ansprechpartner, also in dem Fall den hinterlegten Namen des Accounts in Lexoffice, welcher den Beleg erstellt.

Würde das auch total begrüßen

Ja, Bitte!

Ich möchte einsehen welcher meiner Mitarbeiter welche Belege gebucht bzw. welchen Umsatz bearbeitet/zugeordnet hat. Das ist für mich sehr wichtig um die Mitarbeiter schulen zu können.

Es wäre sehr hilfreich, wenn die Person, die einen Beleg erstellt, zugeordnet oder bearbeitet hat, nachverfolgbar wäre. D.h. wenn man einsehen könne, wer die bearbeitende Person ist und zwar direkt auf dem Beleg oder in den Details zum Beleg.

Möglichkeit, dass man in der Übersicht immer auch sieht, wer die Rechnung erstellt hat

Bearbeiter für Belege hinzufügen.
Bei Mehrere Benutzern ist es nicht erkennbar wer welchen Beleg erstellt hat