Ich benötige dringend eine bessere oder überhaupt eine Auftragsverwaltung!!!
Diese müsste eine Übersicht enthalten wo kein Schritt vom ersten Angebot bis zur letzten Mahnstufe vergessen werden kann.

Meine Idee:
ein neuer Reiter "Aufträge" zwischen Dashboard und Belege

Die folgende Übersicht ähnelt der Belegübersicht, aber mit dem entscheidenden Unterschied das jede Stufe eines Auftrags
[Angebot][Auftr.Bestät.][Abschlag][Rechnung][Mahnung]...grafisch in einer Reihe dargestellt wird, es reichen farbige Kästchen mit Kürzeln oder ähnlichem. Diese Übersicht könnte leicht jedem darüber Auskunft geben was als nächstes im jeweiligen Auftrag zu tun ist. Farbig - Schritt erledigt; Grau - Schritt steht aus oder wurde übersprungen z.B. für einen Lieferschein der nicht erstellt wurde und am ende wenn die letzte Zahlung verbucht wurde ist der ganze Auftrag als abgeschlossen markiert und verschwindet aus dem aktuellen Sichtfeld. Oder aus den ToDos

Hintergrund meiner dringenden bitte ist:

Ich habe oft wiederkehrende Kunden, die zudem parallel verschiedene Aufträge anfragen. Es entsteht immer ein großes Chaos, wenn ich mir alle Belege zu einem Auftrag zusammen suchen muss. Solange ich für jeden Kunden nur einen Auftrag habe ist es kein Problem alle Vorgänge zu filtern. Gibt es über Monate mehrere mit unter paralleler Aufträge des selben Kunden bin ich schnell verloren.

1. Problem - ich kann zwar beliebig viele AngebotsVersionen zum selben Auftrag erstellen, aber nicht ohne schnell die Übersicht zu verlieren. Hab versucht eigene Nummernkreise zu nutzen, aber ein übergeordneter Auftrag mit verschiedenen Angebotsversionen würde mir das leben sehr vereinfachen. Bis jetzt markiere ich Angebote als abgelehnt, dupliziere das Selbe und erstelle händisch eine 2. oder 3. Versionsnummer (viel zu kompliziert um es jemandem zu erklären)
2. Problem - es fehlt eine konkrete oder gut zu erkennende Zuordnung von Angebot zu Auftragsbestätigung und aller folgenden Schritte
3. Problem - Abschlagsrechnung und dann? Sobald ich eine Abschlagsrechnung erstellt habe und diese bezahlt wurde erlischt die orange Farbe und es gibt keinen Hinweis eine Schlussrechnung zu stellen, denn die offenen Posten sind leer. Hier entstehen mitunter eklatante Fehler.

Ich kann gerne dazu noch mehr ins Detail gehen, denn ich denke dies könnte ein riesiger Vorteil gegenüber Mitbewerbern werden.
Ich nutze viele Optionen von Lexoffice mit großer Freude, doch im Alltag stört und behindert mich dieses fehlende Element sehr und ich suche händeringend nach einer Lösung.

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen
herzliche Grüße
mauriz weymann

Wenn ein Angebot direkt aus Lexoffice per E-Mail versendet wird, gibt es bis jetzt nur die Möglichkeit, immer eine .pdf-Datei des Angebots im Anhang mit zu senden.

Dies hat bei unseren Kunden zur Folge, dass der Angebotslink (per Schieberegler einschaltbar) in der E-Mail, trotz Hinweistext nicht genutzt wird.

Es entstehen dadurch mehrere Problemstellungen:
1. Der Kunde muss sich entscheiden, wie er das Angebot annehmen möchte.
entweder -> .pdf-Datei ausdrucken, unterschreiben, einscannen, per E-Mail zurücksenden.
oder -> eigene E-Mail schreiben, in der das Angebot ohne Unterschrift angenommen wird.
oder -> Beleglink benutzen, komplett digital für Kunde und Angebotsersteller das Angebot annehmen
--> Vorteile:
- Es ist keine Unterschrift des Kunden mehr nötig
- Der Kunde hat die Möglichkeit das Angebot herunterzuladen
- Von Lexoffice wird eine automatische E-Mail an den Angebotsersteller gesendet
- Automatische Umstellung in Lexoffice von Status "offen" zu "angenommen"
2. Das Angebot wird bei eingeschalteten Beleglink "doppelt" versendet.
-> per online-Link zum herunterladen
-> und per .pdf-Datei
3. Der Verwaltungsaufwand des Angebotserstellers wird größer, da durch die Auswahlmöglichkeit des Kunden ggfs. die gewünschten Automatisierungen (siehe Vorteile) verloren gehen.

IDEE:
Es wäre super, wenn ein Angebot direkt aus Lexoffice per E-Mail versenden werden kann, bei der per Schieberegler die Möglichkeit besteht, ob eine .pdf-Datei bei in der Angebotsmail mit gesendet werden soll.

Hallo liebes Lexoffice-Team,

wir haben folgendes Problem.

Wir sind ein Handwerksbetrieb und sind gesetzlich verpflichtet bei Rechnungserstellung beispielweise für Privatkunden die Lohnkosten und das Material für die Steuerklärung differenziert aufzuführen.

Beispiel:

Für Ihre Steuererkärung.
Diese Rechnung beinhaltet:

"Sonstige Kosten 35,06€
(mit Ust.)"

"Arbeitskosten 130,53€
(mit Ust.)"

"Gemäß §35 a Abs. 2 S. 2 EStG
können 20% der Brutto Arbeitskosten (max. 1.200 EUR im Jahr)

steuerlich geltend gemacht werden."

Das hatte unser altes Programm Lexware premium automatisch ausgerechnet und hinterlegt. Man konnte das für jeden Kunden dann bestimmen. Beispielsweise wie mit den Bauleistungen nach §13 etc.

Es wäre sehr wichtig für uns so eine Funktion zu bekommen um Lexoffice auch nutzen zu können.

Lex office könnte bei einer berichtigten Umsatzsteueranmeldung im Beleg die bereits getätigte Anmeldung berücksichtigen. Beispiel: Umsatzsteuer Voranmeldung Mai mit 100 € (Beleg 1), wird berichtigt mit 110 € (Beleg 2). Lexoffice sollte erkennen, dass nun nur noch eine Zahllast von 10 € herrscht. Außerdem sollte Lexoffice eben bei besagter Berichtigung einen Vorsteuerüberhang möglich machen! Die derzeitige Implementierung ist weder intuitiv noch zielführend.

Wenn wir schon dabei sind: Der ganze Punkt "steuerrelevante Änderungen" könnte intuitiver gestaltet werden. Per Klick gelangt man hier auf die Buchung, die betroffen ist und kann diese "ausschließen" anstatt direkt "Berichtigung senden". Dies geht nur, wenn man in den Monat springt und die Meldung erneut vornimmt.