Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
884 gefundene Ergebnisse
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Belege müssten nach Zahlungsdatum sortierbar sein
Um die Belege im Buchhaltungsprogramm zu erfassen müssten die Belege nach Zahlungsdatum sortierbar sein sonst ist dieses Programm keine Erleichterung eher ein Hindernis!
16 Stimmen -
Einbindung von Leistungsdatum in Dokumentennamen
Einbindung von Leistungsdatum in Dokumentennamen
Als Berufsmusiker wünsche ich mir die Möglichkeit, das Leistungsdatum in den Dokumentnamen einzubinden.
Zb. indem über die Nummernkreise das Leistungsdatum hinzugefügt werden kann.Eine Auffindbarkeit der Rechnung über das Leistungsdatum würde mir vieles erleichtern!
Beispiel:
Auftritt am 01.03.26, Rechnungsstellung am 15.03.26, Re-Nr 26010
nun soll das Dokument heißen: RE26010-01.03.26 oder RE26010-260301 (Leistungsdatum)
jedoch nicht: RE26010-15.03.26 oder RE26010-260315 (Versanddatum).
1 Stimme -
Rechnungen dürfen nicht gelöscht werden können
Auch wenn man das i. d. R. weiß, dass gespeicherte Ausgangsrechnungen nicht gelöscht, sondern storniert und neuerstellt werden sollen, gibt es immer wieder diese Situation, in der ein Mitarbeiter in der Hektik tatsächlich eine Rechnung löscht. Das gibt nur Chaos! Bitte bei gespeicherten Rechnungen mit festvergebener Rechnungsnummer das Löschen unterbinden. Danke!
3 Stimmen -
Buchungskonto des Verwendeten Kontos mit anzeigen in Belegansicht
Manchmal schaue ich nach, auf welches Konto ich eine wiederkehrende Ausgabe zuletzt gebucht habe. Es wäre sehr hilfreich, wenn bei der Belegansicht an der Seite nicht nur der Name des verwendeten Kontos angezeigt würde, sondern auch die Nummer des Kontos. Damit ist die gleiche Zuordnung wie bei der letzten Buchung einfach und schnell möglich.
4 Stimmen -
Dokumente zu einem Beleg hinzufügen
Oft hat man Bestellbelege für Waren zu Aufträgen etc., die man gerne direkt hinter einem Beleg speichern möchte. Geht man z. B. auf eine Auftragsbestätigung, sollen dort auch die Auftragsbestätigungen der entsprechenden Lieferanten zu diesem Auftrag hinterlegt sein.
6 Stimmen -
Wenn Freitext über Position an erster Stelle, dann keine Spaltentitel (für Angebote)
In Angeboten schreibe ich den Angebots Fließtext in ein Freitext-Modul. Die eigentliche Position mit dem Preis kommt erst ganz unten. Die Spaltentitel (Pos., Bezeichnung, Menge & Einheit, Einzel € und Gesamt €) liegen trotzdem über dem Freitext-Abschnitt. Dieser Abschnitt ist manchmal mehr als eine oder zwei Seiten lang.
Schön wäre es, entweder den die Spaltentiel nur über die erste Position mit ausgefüllten Mengen oder Preisen einzublenden oder einen neuen WIRKLICHEN Freitext oberhalb der Tabelle einzufügen.
3 Stimmen -
Übersicht Ausgangsbelege Vortext und Notizen anzeigen
In der Übersicht der Ausgangsbelege mit aktivierten "Details": Außer dern Artikeln auch ggf vorhandenen Rechnungsvortext und evtl vorhandene Notiz anzeigen. Hat ein Kunde mehrere Rechnungen mit gleichen Artikeln ( z.B. wiederkehrende Dienstleistungen) kann man sie sonst nicht auseinanderhalten ohne den Beleg zu öffnen um den Vortext zu lesen.
4 Stimmen -
Rechnungskorrektur Rabatt
Ich kann keinen Rabatt anlegen zu einem Artikel in einer Rechnungskorrektur, aber in der normalen Rechnung schon. Das ist unpraktisch. Wenn man eine ehmalige Rechnung mit Rabatt auf einen Artikel ausgewiesen hat und dann eine Korrektur erstellt, funktioniert das nicht.
Bitte hinzufügen3 Stimmen -
Mehr Abkürzungen für Belegtypen
Noch mehr Möglichkeiten für die Nummernkreise:
Abschlagsrechnung
Rechnungskorrektur mit der Rechnungsnummer der Rechnung die korrigiert wird und dahinter z.b. -X1
Serienrechnungen3 Stimmen -
Kunde direkt in Rechnung anlegen
Ich wünsche mit, dass ich den Kunde direkt in der Rechnungserfassung eingebe, er kann auch dann automatisch noch getrennt gespeichert bleiben. Aktuell muss ich separat erst über Kontakte Kunde anlegen, dann ich Belege gehen und Rechnung schreiben. Dauert zu viel
1 Stimme -
4 Stimmen
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Button für Vorschlag überdeckt Rechnungssumme
Aktualisiert man sein Konto, bekommt man Vorschläge gemacht, welche Buchung zu welchem Beleg passen könnte. Diesen Vorschlag kann man annehmen oder ablehnen. Leider ist der Button dafür, zumindest bei mir, exakt über dem Rechnungsbetrag, sodass man gar nicht weiß, was man da zustimmt. Bitte den Button ein paar pixel verschieben. Danke!
3 Stimmen -
Lieferantengutschrift einer Rechnung zuordnen
Oft ist es so ( in der Baubranche) dass man von Lieferanten Gutschriften erhält. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, z.b. aufgrund einer Doppelzahlung oder aufgrund der Preisanpassungen.
Oft ist es so, dass diese nicht auf dem Konto gutgeschrieben werden, sondern mit der nächsten anfallenden Rechnung verrechnet werden.
In lexoffice kann man die Gutschrift als Ausgabenminderung erfassen.
Doch das Problem ist, dass die Gutschrift nur als ,, noch nicht erhalten,, gekennzeichnet wird. Also man kann die GS nicht direkt mit der Rechnungen verrechnen.Wenn man eine Rechnung überweist und in der ;; Kommentarleiste,, eingibt, dass die Rechnung mit .... dieser Gutschrift…
122 Stimmen -
Massenweise Belege ablehnen und archivieren
Es sollte möglich sein Belege, insbesondere Angebote, per Mehrfachauswahl auf "Abgelehnt" zu setzen, wenn diese zum Beispiel älter sind als X Jahre und danach zu archivieren.
3 Stimmen -
Sammellieferant kennzeichnen/wählbar machen
Es ist super unpraktisch, dass belege quasi automatisch dem Sammellieferanten zugeordnet werden. Das sollte der Ausnahmefall sein und deutlich kenntlich gemacht werden. Aktuell steht da "einfach Müller GmbH übernehmen". Was heisst, wir zeigen jetz überall Müller GmbH ein nur bei der Überweisung und der Steuerprüfung fliegt Dir das um die Ohren, weil Du weder die Kontodaten von der Müller GmbH hast noch den richtigen Kreditor.
Es müsste ÜBERALL Sammellieferrant stehen (von mir aus klein und in Klammern Müller dahinter). Und das anlegen vom Kreditor sollte Standard sein und nicht das Buchen auf den Sammelliefranten. Zumindest ein option in den Einstellungen.12 Stimmen -
Belege sollten ein oder mehrere Betrefffelder haben die auch durchsucht werden
Die Belege werden bereits jetzt in Listen angezeigt, beispielsweise Angebote. Wenn ich ein Angebot suche, kann ich derzeit nur nach dem Kunden suchen. Bei Bestellungen besteht hingegen die Möglichkeit, auch nach dem Betreff zu suchen, sofern dieser hinterlegt wurde.
Aktuell ist es so, dass ich jedes einzelne Angebot öffnen muss, um festzustellen, worum es darin geht. Zum besseren Verständnis ein Beispiel:
Ich arbeite häufig für Hausverwaltungen. Diese erteilen für dieselbe Liegenschaft verschiedene Aufträge, beispielsweise die Erstellung eines Angebots für eine Reparatur oder die Anfrage für weitere Arbeiten. In der Angebotsliste werden zwar die Hausverwaltung und der Kunde angezeigt, jedoch verfügt…
3 Stimmen -
Für Speditionen Datumsmakro
Für Speditionen welche für jeden Wochentag ein Datum zum Artikel (z.B.: Tourennummer) schreiben müssen, ein Datumsmakro für jeweiligen Liefertag, am besten selbstaktualisierend mit Wochentagskennung: MO, DI ,MI , DO, FR usw. welches sich am Rechnungs-Erstelldatum orientiert und für geschriebene Woche Datum einträgt.
3 Stimmen -
Bitte Suchfunktion verbessern (früher wurde alles besser gefunden!)
Bitte Suche verbessern! Früher konnte man Belege finden, in dem man "Einträge" bei "Adresszusatz" gesucht hat. DAs funktioniert leider nicht mehr. Dies wäre sehr sehr hilfreich. Danke
7 Stimmen -
Optimierung bei Bestellungen
Sehr geehrtes Lexware-Team,
ich möchte Ihnen ein kurzes Feedback zur neuen Funktion „Bestellungen“ geben.
Zunächst einmal:
Ich freue mich sehr, dass Sie diese Funktion ergänzt haben – sie hat tatsächlich gefehlt. Dass Sie dieses Thema aufgegriffen und umgesetzt haben, finde ich wirklich klasse. Daumen hoch dafür!Ich habe begonnen, die Funktion aktiv zu testen, und dabei sind mir einige Punkte aufgefallen, die aus meiner Sicht die Praxistauglichkeit deutlich verbessern würden:
Status / Bearbeitung von Bestellungen
Aktuell wird eine Bestellung in der Liste als „bestellt“ angezeigt, obwohl sie noch nicht versendet wurde.
Es wäre hilfreich, wenn:eine Bestellung mehrfach geöffnet und…
7 Stimmen -
prozentuale Abrechnung von Positionen in Abschlagsrechnung
Hallo,
wir arbeiten viel mit Öffentlichen Ausschreibungen, gibt es dort die Möglichkeit bei der Abschlagsrechung die Pos. aus der AB mitzunehmen und dann zu sagen Pos. 1 50% Abrechnen Pos. 2 20 % usw. sodass man nicht wieder jede einzelnden Pos. aus der AB in die Abschlagsrechnung manuel wieder einfügen muss?
Da das ganze sehr Zeitintensiv ist bzw. immer irgendwo sich fehler einschleichen.Sowie wäre es schön wenn man das LV einscannen könnte es einfügt und direkt das Angebot daraus erstellen würden.
Das würde viel Zeit und getippte sparen.15 Stimmen
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