Als Sachverständiger für das Elektrohandwerk nutze ich zur Angebotserstellung eine spezialisierte Fachsoftware (z. B. Gutachtenmanager), in der strukturierte Angebotsprozesse mit technischem Fokus abgebildet werden. Diese Angebote möchten wir anschließend in Lexoffice importieren und archivieren, um die vollständige Kundenakte an einem Ort zu führen und auch Rechnungen daraus ableiten zu können.

Derzeit ist es nicht möglich, PDF-Angebote aus externer Software in Lexoffice als Angebotsdokument zu importieren, was für viele Berufsgruppen mit branchenspezifischer Software eine erhebliche Einschränkung darstellt.

Konkret gewünscht wird:

Eine Uploadfunktion für externe Angebote (z. B. PDF oder XML)

Die Möglichkeit, diese Dokumente einem Kunden zuzuordnen

Optional: Markierung als „extern erstellt“, damit es nicht mit intern erstellten Angeboten verwechselt wird

Archivfunktion inkl. Suchbarkeit über die Dokumentenverwaltung

Nutzen:

Verbesserung der Dokumentation für Selbstständige, Sachverständige und Handwerksbetriebe

Vereinheitlichte Kundenhistorie trotz Nutzung externer Branchensoftware

Ermöglicht es, Angebote, Rechnungen und sonstige Kommunikation in einem System zu bündeln

Warum ist das wichtig?
Lexoffice ist eine hervorragende Plattform zur kaufmännischen Abwicklung, stößt aber in Kombination mit technischer Fachsoftware schnell an Grenzen. Durch diese kleine Erweiterung wird Lexoffice offener, flexibler und praxisnäher für eine Vielzahl von Nutzergruppen.

Ich finde das sehr wichtig das hier Dokumente hinterlegt werden können.
Autoversicherung#
Anmeldung für Dienstleistungen
Kreditverträge
u.S.w

Es sollten auch allgemeine Belege (Dokumente) beim Kunden / Lieferanten hinterlegt werden. Um alles an einer Stelle zu haben.
Auch sollte eine Textverarbeitung aus dem Programm möglich sein, die Mitbewerber haben dies so schon eingeführt.

Ich glaube das würde hier sehr vielen helfen, und es ist ja LexOffice!

Wäre für Lieferscheine von dritten (z. B. bei Logistikfirmen) nützlich!

Ich bin ebenfalls der Meinung, man sollte Dokumente, die keine Belege sind, hochladen und archivieren können. Bspw. ein Schreiben vom Finanzamt, auf das dann auch mein Steuerberater per lexoffice zugreifen kann.

Wäre aus meiner Sicht sehr wichtig. Gerade Geheimhaltungserklärungen, Verträge usw.

Zum 3. Mal das Thema. Bitte Stimmen bündeln!