Hallo Leute ich brauch eure Unterstützung. Es wäre schön, wenn im Dashboard die angenommenen Angebote angezeigt werden. Alternativ gibt es bestimmt die Möglichkeit in den Belegen eine Filteroption dafür zu integrieren. So gäbe es eine automatische Übersicht über die erwarteten Einnahmen und Abzuarbeitenden Aufträge. Macht natürlich nur sinn für die Belege die noch nicht als Rechnung weitergeführt worden sind.

Hallo Leute ich brauch eure Unterstützung. Es wäre schön, wenn im Dashboard die angenommenen Angebote angezeigt werden. Alternativ gibt es bestimmt die Möglichkeit in den Belegen eine Filteroption dafür zu integrieren. So gäbe es eine automatische Übersicht über die erwarteten Einnahmen und Abzuarbeitenden Aufträge. Macht natürlich nur sinn für die Belege die noch nicht als Rechnung weitergeführt worden sind.

...und deutlicher Hinweis für angenommenes Angebot - POPUP oder farbliches Label in Belegliste

Ich würde mir eine Übersicht über alle bestätigten Aufträge/Angebote wünschen.
Nach erstellen einer Schlussrechnung könnten diese aus dieser Übersicht fallen.

Ich kann mich den Kommentaren nur anschließen, solch eine Übersicht würde mir auch sehr helfen!

Ich kann dem Wunsch nur voll zustimmen. Bei uns als Dienstleister vergeht zwischen Auftragsannahme und der Erstellung der Rechnung zumeist mehrere Monate. Über diese wichtige Phase gibt das Dashboard keine Auskunft. Es ist für uns wichtig zu sehen, mit welchen Umsätzen zu rechnen ist, da der Auftrag bereits erteilt ist, die Rechnung aber noch nicht gestellt werden kann.
Eine einfache Zeile würde hierbei schon genügen:

Angebote

20 offene Angebote 20.000,00 EUR
10 davon angenommen 10.000,00 EUR
5 davon überfällig

Liebes Lexoffice Team, auch von mir eine klare Empfehlung, die ANGENOMMEN ANGEBOTE im Dashboard sehen zu können. Somit weis ich genau was ich noch bestellen muss.... DANKE DANKE :-)

Es wäre schön wenn nicht nur die offenen und überfälligen sondern auch die vom Kunden per beleglink angenommenen Angebote im Dashboard angezeigt werden da diese sonst schnell vergessen werden und eine kundenorientierte Bearbeitung schwieriger wird.

Sehr geehrtes Lexoffice-Team,
ich beführworte auch die Anzeige von angnommenen ANgeboten im Dashboard. Biserh finde ich die in dee Belegübersicht kaum, muss erst alle durchscrollen. Zumindest kenne ich keine andere Technik.

Bitte schnell ergänzen

Gruß aus dem Allgäu

Liebes Lexoffice Team, auch von mir eine klare Empfehlung, die ANGENOMMEN ANGEBOTE im Dashboard sehen zu können. Somit weis ich genau was ich noch bestellen muss.... DANKE DANKE :-)

Das die als angenommenen Angebote nicht in Dashboard klar erkennbar sind macht eine Überwachung der fristgerechten Ausführung/Lieferung enorm schwierig.

Der Weg überhaupt an die angenommenen Angebote zu kommen ist unglaublich aufwendig.

Die ganze Mühe von Lexoffice sich hier als umfassendes Tool, das über die Buchhaltung hinaus geht, zu präsentieren, ist ohne ein Monitoring der bestätigten Angebote zwecklos.

Solange das nicht implementiert ist brauchen wir über Kundenmanager oder ähnliches gar nicht nachdenken, da wir ja weiterhin eigene Listen führen müssen, damit die Abarbeitung der bestehenden Aufträge nicht unerledigt bleibt...

Könnt Ihr bitte im Dashboard im Feld Aufgaben auch alle laufenden Aufträge, bzw. angenommene Aufträge anzeigen.
Das würde die Übersicht sehr gut ergänzen.

Wenn ich eine AB schreibe mit Liefer- bzw. in meinem Fall mit Leistungsdatum, könnte dieser Termin unter AUFGABEN auf dem Dashboard erscheinen, das wäre sehr nützlich.

Wenn ein Mitarbeiter einem Kunden ein Angebot sendet und der Kunde antwortet online über lexoffice, bekommt der Mitarbeiter an seine angemeldete E-Mail die Mail, das das Angebot angenommen wurde.

Warum ist im Dashboard keine Übersicht, wo wir alle sehen können das das Angebot angenommen wurde oder zumindest noch offen und nicht weitergeleitet.

Tipp: Im Dashborad eine Infofenster, das hier noch etwas am Köcheln ist.

EIne dritte Kurve mit den Auftragsbestätigungen wäre gut.
Erwartete Umsätze pro Monat

Ich würde es auch sehr hilfreich finden, nichts ist wichtiger als sofort sehen zu können welche Angebote angenommen worden sind, besonders wenn nicht nur eine Person im Büro mit Lexoffice arbeitet! Ich bitte um Bearbeitung, DANKE :-)

Wenn man ein Angebot angenommen hat, wäre es super wenn man es auch auf dem Dashboard sehen könnte. So kann man nicht vergessen die Ware auch zu bestellen. Und man hat sofort im Blick welche Angebote angenommen worden sind.

Hallo liebes Lexoffice Team, es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit Auftragsbestätigungen und deren Wert im Dashboard anzeigen zu lassen. Das wäre für Dienstleister interessant, die Jobs und Umsätze vorausplanen und so auf direktem Wege sehen würde, welche noch nicht fakturierte Zahlungen anstehen.

Es ist zwar schön auf dem Dahboard die Anzahl der offenen Angebote zu sehen, letzlich interessieren mich nur die tatsächlich abzuwickelnden Aufträge und deren Summen. Es wäre schön wenn man sowohl manuell als auch über den Bestätigungs-Link, Angebote in Aufträge umwandeln und auf dem Dashboard anzeigen und weiterverarbeiten könnte.

Das sollte unbedingt gemacht werden. Man sieht Angebote im Dashboard, doch sobald diese angenommen sind tauchen diese Beträge nirgendwo mehr auf. Wir haben nun parallel eine Excel Tabelle angelegt, in der wir eine Übersicht aktueller Projekte haben. Ich finde es schon existentiell wichtig auf einen Blick sehen zu können, welche Auftragswerte für unsere Dienstleistungen momentan fix zugesagt sind und mit deren Geldeingang ich in naher Zukunft rechnen kann.