Wir schreiben den 12.06.2019. Oliver Kunzmann von O.K. Service reicht eine Idee ein!
Lexware antwortet am 02.09.2021 -> [...]die Umsetzung dieser Idee ist im aktuellen Quartal leider nicht geplant. [...]

Seither keine beachtung mehr. Das sollte schnell umgesetzt werden können. Und bei 2.089 Stimmen sicher im Interesse vieler. Daher hier nochmal die "Neueinreichung".

O-Ton Oliver Kunzmann: Ich hätte gerne VOR der 1ten Mahnung eine Zahlungserinnerung.
Manchen Kunden stößt es etwas auf, wenn Sie anstatt einer freundlichen ZE gleich eine Mahnung bekommen. Leider kann ich dies nicht anwählen :I

Hinweis von unserer Seite unter dem Original Thread:

Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt der das Verhältnis zwischen Kunde und Lieferant/Dienstleister stark beansprucht wird. Ich sende grundlegend immer vor der Mahnung eine ZE mit einer Frist von 7 Tagen und dem Hinweis das z.B. Buchungen bis Tag X inklduiert sind. So ein Satz wie "Es gehört zu den Dingen des Alltags das mal etwas untergeht" ist weitaus fruchtbarer und nicht so schadhaft für eine B2X Beziehung.

Im Q3 2021 wurde gesagt es ist aktuell nicht vorhergesehen. Wie lange dauert es denn noch bis so etwa vorgesehen ist? Immerhin sind wir schon bei über 2k Votes.

Wir freuen uns wenn dies vllt. 5 3/4 Jahre später umgesetzt werden würde. Da besonders diese Art des Kundenkontakts ein KRITISCHER Punkt ist - bewerten wir dieses Thema als Critical.

Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt der das Verhältnis zwischen Kunde und Lieferant/Dienstleister stark beansprucht wird. Ich sende grundlegend immer vor der Mahnung eine ZE mit einer Frist von 7 Tagen und dem Hinweis das z.B. Buchungen bis Tag X inklduiert sind. So ein Satz wie "Es gehört zu den Dingen des Alltags das mal etwas untergeht" ist weitaus fruchtbarer und nicht so schadhaft für eine B2X Beziehung.

Im Q3 2021 wurde gesagt es ist aktuell nicht vorhergesehen. Wie lange dauert es denn noch bis so etwa vorgesehen ist? Immerhin sind wir schon bei über 2k Votes.

Ich frage mich auch, wieviele Stimmen es eigentlich braucht, bis Lexware ein Feature umsetzt. Noch dazu eines, das nicht viel Aufwand macht. Es ist nicht vertretbar, Kund:innen eine "Mahnung" schicken zu müssen, wenn man sie nur höflich an die Zahlung erinnern möchte.

Wie viele stimmen braucht es um das Feature umzusetzen?

Hallo zusammen,

nachdem ich in anderen Themen schon eine Wall of ASCII versendet habe, folgt hier eine (von meiner Seite aus etwas kleinere), dennoch vielleicht sinnvolle Lösung für Zahlungserinnerungen.

Wenn man anstelle einer separaten Funktion "Zahlungserinnerung" mehrere verschiedene Templates für gewisse Fälle - in diesem Fall und Beispiel "Mahnung - erstellen kann, könnte das z.B. so aussehen:

4 Templates für die Kategorie Mahnung:
- Zahlungserinnerung
- 1. Mahnung
- 2. Mahnung
- 3. Mahnung mit Androhung von Inkasso

Damit kann dann jeder Kunde selbst diese Zahlungerinnerung implementieren, wenn dieser möchte, indem er auf mehrere Templates zugreifen kann und - jetzt zum nächsten Vorteil - auch für verschiedene Mahnstufen verschiedene Texte anbieten kann.

Viele Grüße
Andreas Felme

Ich fände es auch super wenn sich mal jemand um das Thema Zahlungserinnerung, Mahnung annehmen würde.

Ja bitte. Diese Funktion kann doch nicht so kompliziert sein :-)

Schade, dass Lexoffice das nach all den Jahren immer noch nicht anbietet.
Wie Lexoffice hier besser werden kann? Den Tag Programmierarbeit investieren. :-)

Wie auch schon einer der Vorredner geschrieben hat würde ich auch das vierstufige Mahnverfahren super finden. Mit vorformulierten Schreiben:

- Freundliche Zahlungserinnerung
- 2. Mahnung
- 3. Mahnung
- 4. und letzte Mahnung

Und es sollte auf die vorherigen Mahnungen (Datum) verwiesen werden.

Das ist etwas was für uns wirklich super sinnvoll wäre

Für ein Programm wie Lexoffice hätte ich die Möglichkeit des Versendens einer Zahlungserinnerung als "Standart" erwartet....

SevDesk scheint da bereits weiter zu sein..

es wird überall, auch beim Email versenden von Mahnung gesprochen. ich würde das erste mal aber gerne eine "Erinnerung" senden. Warum kann man das nicht selber umbenennen?
das zweite wäre - in der Email die Tage die die Zahlung überfällig ist mit aufzulisten

Anstatt einer Mahnung sollte man die Option haben nur eine Zahlungserinnerung an den Kunden zu schicken. Alternativ wäre es auch gut wenn man mehrere Vorlagen pro Mail haben könnte. So könnte man hinter die Mailvorlage bei den Rechnungen auch die für die Zahlungserinnerungen speichern.

Es muss nicht immer gleich die Keule sein: Statt einer Mahnung wäre eine Zahlungserinnerung in vielen Fällen vollkommen ausreichend und angemessen. Daher bitte diese Funktion ergänzen

Warum nicht gleich ein vierstufiges Mahnverfahren unterstützen mit vorformulierten Schreiben:
- Freundliche Zahlungserinnerung
- 2. Mahnung
- 3. Mahnung
- 4. und letzte Mahnung

Bei sollte jeweils auf die vorherigen Mahnungen (Datum) verwiesen werden.

Unterstützung von Mahngebühren (Berechnen, Buchen)

Außerdem fände ich es besser, wenn in der Zahlungserinnerung/Mahnung nicht einfach die Positionen der Rechnung wieder auftauchen, sondern lediglich die Rechnungssumme, offener Betrag (ggf. erhöht um Mahngebühren) ausgewiesen werden, während die Originalrechnung (sowie alle Mahngebühren tragenden Mahnungen) als Anhang beigelegt werden.

Das wäre schön toll! Ich helfe mir derzeit zur Not durch die nochmalige Übersendung der Rechnung nach 14 Tagen. Vor den die generierte Betreffzeile schreibe ich dann groß "ERINNERUNG:" .

Ich schließe mich dem ebenfalls an würde es aber anderes Formulieren.
Vom Prinzip geht es ja...man kann den Text selber deferieren,

Jedoch ist das System nicht auf einander aufbauend!

Macht man bspl. erste Mahnung/Zahlungserinnerung
....
........muss man beim 2x den Prozess Wiederholen, beachten muss man was in der ersten Version dazu gekommen ist! Mahnkosten z.b!

Als würde ich es begrüßen, wenn das Mahnsystem logisch aufeinander aufbaut!

Beste Grüße

Eine mögliche Formulierung wäre z.B.

Betreff: Rechnung RE123 | Zahlungserinnerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei Durchsicht Ihres Kundenaccounts ist aufgefallen, dass die Rechnung mit der Nummer RE123 noch nicht beglichen wurde.

Bitte holen Sie dies baldmöglichst nach und überweisen Sie den offenen Betrag an folgende Bankverbindung:

Name: Mustername Musterfirma
IBAN: DE00 1231 0000 0014 1233 99
BIC: XLDKSJA

Offene Betrag: 999 €

Verwendungszweck: RE123

Die offene Rechnung finden Sie erneut im Anhang und zusätzlich im unten stehenden Link.

BELEG LINK

Falls Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, möchte ich Sie bitten, diese Zahlungserinnerung als gegenstandslos zu betrachten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Schade, dass in diese Richtung kein Feedback von Lexoffice kommt!!!!!

Das Ganze wäre in Kombination mit Email-Vorlagen noch besser!

Ich schließe mich an!

Die Möglichkeit eine Zahlungserinnerung zu versenden ist sehr wichtig! Bisher muss man das Ganze manuell rumtricksen!

MUST HAVE!