Wenn einen Fehler bei der Belegerfassung gemacht hat, muss man sehr oft den Beleg noch einmal bearbeiten. Das geht nicht ohne die Zahlungszuordnung auf dem Bankkonto zu löschen.

Bisher gibt es immerhin einen Link zum Bankkonto um die Zahlungzuordnung zu löschen. Noch einfacher wäre es, man könnte die Zuordnung direkt beim Belegaufruf löschen und (idealerweise) danach automatisch wieder herstellen.

Danke !

Bitte ermöglichen Sie es die Kontakte auch nach Postleitzahlen zu sortieren.
Oder man stellt, wie im (alten) factura, dem Ortsnamen immer die jeweilige Postleitzahl voran.

Diese Möglichkeit wäre wichtig, um schneller festzustellen welche Kunden in welcher (Postleitzahlen-) Region (beieinander-)liegen. Die Sortierung nach Ortsname ist in der Regel unnütz.
Mir würde es beispielsweise dabei helfen für Neukunden schneller regionale Referenzkunden zu finden.

• Rein programmiertechnisch sollte sich das einfach umsetzen lassen.
  Vielen Dank!

wir nutzen für Services und Servicetickets eine weitere Software.
Um eine Parallele zu ziehen wäre es toll wenn in die Rechnung von Lexoffice eine Freitextsuchfeld wäre wo wir unsere Ticketnummer eintragen können - unter dieser Nummer dann auch in der Suchfunktion suchen könnten.
So hätten wir z.B. alle Einkaufsrechnungen zu dem Projekt auf einem Blick.

Kundenkontakt um das Feld "Kreditoren-Nr." ergänzen. So können wir auf der Rechnung dem Kunden bereits unsere Kreidtorennummer bei ihn mitteilen.

Für das Exportieren der Belege (Einnahmen/Ausgaben) kann ich den
Zeitraum auswählen, für welchen ich den Download möchte. Allerdings zieht
das System dann die Belege, die in dem Zeitraum erstellt wurden (also
Rechnungsdaten) und nicht den Zeitraum, indem die Zahlungen geleistet
wurden. Das bringt unsere Buchhaltung ziemlich durcheinander, da es für uns
nicht relevant ist, wann wir eine Rechnung stellen, sondern relevant ist,
wann diese bezahlt wurde. Auch nur so ist es ja steuerlich relevant. Wir
müssen ja keine Steuern zahlen, für Einnahmen, die wir noch nicht bekommen
haben.

Ein Hinweisfeld einbauen.
wenn man zB einen Service anklickt, dann erscheint eine Meldung, was zu beachten ist.

Bei der Prüfung der Buchungen und dem wechsel zum Buchungskonto geht aktuell die gewählte Jahreszahl verloren. Ich prüfe derzeit einige Buchungen aus 2013, beim Sprung auf das Buchungskonto (über den Kontolink auf der rechten Bildschirmseite) bekomme ich die Kontenansicht von 2016 angezeigt.

Verwirrung ist da derzeit vorprogrammiert.

Bei der Erstellung von AN/LS/RE etc. arbeite ich meist mit dem Taschenrechner und kopiere das Ergebnis in das jeweilige Einzelpreis-Feld. Sind aber mehr als 3 Nachkommastellen vorhanden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Schöner wäre in dem Fall das automatische Runden auf 3 Nachkommastellen.

Wenn ich im Rechnungsformular einen neuen Ansprechpartner eintrage wird dieser nicht automatisch für die Rechnung übernommen, sondern der erste "alte" Ansprechpartner in der Liste. Das ist eine potentielle Fehlerquelle.

Wünschenswert wäre eine Funktion die mir (als druckbare Liste) anzeigt, welche Rechnungen am Jahresende noch offen sind bzw. welche Rechnungen im Folgejahr beglichen wurden.

Als Bilanzpflichtiger muss ich stets am Jahresende mühselig schauen, welche Rechnungen aus dem abgelaufenen Jahr nun in diesem Jahr beglichen worden sind. Die händische Erstellung zu automatisieren würde viel Arbeit einsparen.

Hallo,

Seit dem letzten Update habe ich wie wild meine zu bearbeitende Serienrechnung gesucht.

Schön wäre es, wenn der Link der offenen Aufgaben auch in orange sein könnte (wie es vorher war), da es sich ja um etwas "dringliches" handelt.

Es sollte als dritte Option Kunden und Lieferanten zusammen angezeigt werden.

Auch sollte die letzte gewählte Option gespeichert werden, so dass die Ansicht immer mit einem Klick erreichbar ist.

Können Sie ernsthaft nicht "Ust19" automatisch in "USt19" umwandeln?
In welchem Jahrtausend sind wir denn gerade?

Guten Tag, es gibt Situationen bei denen Ware an den Händler zurückgesendet wird, diese auch bereits bezahlt ist - wenn der Händler die Ware gutschreibt und auch zurücküberweist wäre dies auch zur Kennzeichung gedacht "Warenrücklauf/RMA"

Bei offenen Belegen kann ich mir zwar offene Ausgaben anzeigen lassen, nicht jedoch gleichzeig offenen Ausgabenminderungen. So muss ich vor einer Bezahlung immer erst zu den offenen Ausgabenminderungen schauen, ob hier etwas vorliegt.

Eine Auswahl Zahlungsvorschlagsliste mit beiden offenen Belegtypen wäre sehr hilfreich oder noch besser, ich kann mir selbst Beleglisten kreiieren und als Favorit speichern.

Artikel VK Preis Änderungsdatum,
Sinnvoll wäre es den Artikelpreis bei der Fakturierung einem Änderungsdatum zuordnen zu können um zu Gewährleisten das der Preis aktuell ist.

In der Einzelbeleganzeige wird der Buchungstext (=Beschreibung) eines Beleges mit drei Punkten abgekürzt: "...". Leider gibt es keine keine Möglichkeit, den vollständigen Text anzuzeigen. Früher konnte ich zumindest auf "Beleg bearbeiten" klicken, um mir die Details anzeigen. Das geht aber nun nicht mehr, seit Belege festgeschrieben werden. Daher müsste ich zum Anzeigen der Belegdetails die Buchung stornieren, was natürlich quatsch ist.

Bitte ermöglicht eine Anzeige des vollständigen Buchungstextes in der Einzelbeleganzeige. Eine einfache Möglichkeit wäre ein Hoover-Help, das den Langtext anzeigt, wenn ich mich der Maus darüber fahre.

Wir würden gerne bei Angeboten als letzte Seite automatisch ein Formular beifügen, welches zur Angebotsbestätigung sowie zur Erfassung der Bankverbindung des Kunden dienen soll.