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1. Aufgabenverwaltung

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   10 Kommentare  ·  lexoffice Ideensammlung » Kundenmanager  ·  Löschen…  ·  Admin →
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   Umgesetzt  ·  Adminlexoffice (Support, lexoffice) beantwortet

   Liebe Unterstützer dieser Idee,

   mit Hilfe des Kundenmanagers ist es möglich Notizen und Aufgaben zu hinterlegen, sowie Dateien beim Kunden hochzuladen.
   Den Funktionsumfang des Kundenmanagers finden Sie hier:
   https://support.lexoffice.de/de-form/articles/3515329-was-kann-der-lexoffice-kundenmanager

   Viele Grüße
   Emily@lexoffice

   mail unterstützt diese Idee  ·  5. Januar 2024
   Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten
   mail kommentierte  ·  5. Januar 2024  ·  Löschen…

   Wenn bei Buchungen fragen auftauchen oder Belege nicht zugeordnet werden können, wäre es sehr hilfreich eine Buchung oder Beleg durch einen Klick auf einen kleinen Button „Merkzettel“ zu markieren. So kann auch dieser Merkzettel mit Problemen von Kollegen aufgerufen und auch abgearbeitet werden. Vielleicht kann man ein kleines Notizfeld mit anlegen um das Problem zu beschreiben. Unklare Fälle und Fragen könnten auch einem Kollegen oder dem Steuerberater zugeordnet werden. Das würde die Kommunikation mit den Kollegen oder auch dem Steuerberater erheblich vereinfachen.

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