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833 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
wir freuen uns mitteilen zu können, dass diese Idee nun umgesetzt wurde.
Bei wiederkehrenden, identischen Umsätzen lernt lexoffice nicht nur aus der Masse aller Zuordnungen im System, sondern merkt sich auch Ihre benutzerspezifischen Buchungsvorgänge. Dies ermöglicht es der Software, wiederkehrende Buchungen zu erkennen und automatisch Vorschläge für die passende Buchungskategorie zu machen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://support.lexoffice.de/de-form/articles/8650659-personalisierte-zuordnungsvorschlage
Viele Grüße
Finance-Team@lexoffice
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Ich habe das selbe Problem. Buchungen über PayPal haben Grundsätzlich noch zwei Transferbuchungen, eine Buchung mit "Freigabe" und eine ohne Absender/Empfänger "---", beides muss ich für jede PayPal Transaktion auf Geldtransit buchen, obwohl hier eine Regel z.B. Konto "PayPal", Text contains "Freigabe" => Buche auf Geldtransit. Das würde mir hundertfach den gleichen manuellen Schritt ersparen.
Für eine Buchhaltungssoftware, die es sich zum Ziel macht Zeitersparnis zu bringen (wie bei den automatischen Zuordnungen), ist so eine Automatisierung anhand von Regeln ein muss.
Gerne können die automatisierten Zuordnungen wie bereits jetzt zur doppelten Kontrolle unter Zuordnungsvorschläge gelistet sein.
Aus Entwicklersicht (Ich bin leitender Software Ingenieur) dürfte diese User Story auch nicht zu aufwändig in der Umsetzung sein.
Auf einer Regelseite:
Ein Feld zur Auswahl der Bank (Alle, PayPal, Bank A, Bank B, Bank C)
Ein Feld zur Auswahl des Attributs, das geprüft werden soll (Empfänger, Absender, Verwendungszweck, Referenz, Summe)
Ein Feld zur Auswahl des Operators (beinhaltet, ist gleich, ist nicht gleich, ist größer als, ist kleiner als)
Ein Feld zum setzen des zu prüfenden Wertes, abhängig vom zu prüfenden Attributtyp (String, Float)
Ein Feld zur Auswahl der Kategorie, zu der zugeordnet wird, wenn die Bedingung zutrifft (z.B. Geldtransit)
Die angelegten Regeln können in einer Tabelle angezeigt werden. Um es zu vereinfachen gibt es nur ein neu erstellen und löschen. Kein editieren. Ggf. wäre eine Reihenfolge der Ausführung der Regeln sinnvoll, damit es zu keinen Konflikten kommt und eine Konfliktprüfung nicht nötig wäre. Die Reihenfolge könnte über die Reihenfolge der Einträge in der Tabelle gesteuert werden (Regeln oben werden als erstes ausgeführt, Regeln weiter unten erst danach.)
Ich hoffe sehr, dass diese Anpassung kommt. Es würde uns sehr weiterhelfen und Lexoffice noch besser machen.