Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
2777 gefundene Ergebnisse
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Leistungsnachweise scannen und erfassen
Es wäre toll, wenn es die Möglichkeit gäbe, Dokumente wie vom Kunden unterschriebene Leistungsnachweise mit der Scan App zu scannen und dann einfach als Dokument zu erfassen, die man dann an die Rechnung anhängen kann.
15 Stimmen -
Kleine Lagerverwaltung / Warenwirtschaft unter Produkte/Service
Es wäre von Vorteil, wenn man angelegte Produkte auch mit einer Stückanzahl versehen kann, die dann automatisch mit Zählt, was verkauft wurde und was im Lager sich befindet. So kann ich schauen ob ich in meinem Lager auch genug Ware vorhanden habe ohne mein Lager zu besuchen. Ich denke ein Counter zu aktivieren wäre das kleinste Übel.
Aktuelle sitze ich an einem Angebot und muss dann ständig ins Lager gehen um nachzusehen ob ich die Ware vorhanden habe oder nicht. Also Zeitaufwand ist zu groß!
Auch beim Kunden vor Ort (über die App) könnte ich dann meinen Kunden sagen, haben…
1,652 Stimmen -
Angabe ob Artikel skontierfähig
Es wäre gut, wenn man eingeben könnte, welche Artikel Skontierfähig sind und welche nicht.
Bei uns wird z.B. Maut seperat berechnet. Diese ist allerdings nicht Skonto fähig. Dies ist leider aktuell blöd machbar.
Bitte um schnelle änderung.Vorschlag wäre, dass man in den Stammdaten oder in der Rechnungsmaske ein Haken setzen kann was für skonto ist und was nicht.
6 Stimmen -
Private Fahrzeugnutzung - Vorlagennutzung bei >1 Fahrzeug
Hallo Team,
bei der privaten Fahrzeugnutzung (Buchhaltung/Buchungsübersicht/+Buchung)kann nur der letzte Eintrag als Vorlage genutzt werden. Hat man 2 Fahrzeuge im Leasing als Abschreibung hinterlegt, muss man immer wieder monatlich wechseln und einen Eintrag manuell vornehmen. Wäre es möglich, es so anzupassen, dass man das wiederkehrend für alle Fahrzeuge erledigen kann.
Dankeschön.3 Stimmen -
In der Ansicht Offene Posten je Kunde je eine Zwischensumme per Ende der folgenden Monate sowie eine Gesamtsumme ergänzen
In der Ansicht Offene Posten je Kunde je eine Zwischensumme per Ende der folgenden Monate sowie eine Gesamtsumme ergänzen
3 Stimmen -
Empfängerüberprüfung - Name dauerhaft übernehmen
Durch die neue Empfängerüberprüfung kommt evtl. eine Fehlermeldung, weil der Empfängername nicht 100% übereinstimmt. Hier fehlt die Möglichkeit, den Namen nicht nur einmalig, sondern dauerhaft bei den angelegten Kontakten zu hinterlegen (aus dem Buchungsfenster heraus ohne in die Stammdaten zum bearbeiten gehen). Zzum Beispiel durch einen Haken "dauerhaft diesen Namen hinterlegen".
3 Stimmen -
U1 Erstattung erfassen
Hallo,
aktuell erfolgt die Umsatzzuordnung für Erstattungen aus der Umlage U1 im lexoffice folgendermaßen:
- positiver Umsatz muss manuell zugeordnet werden
- neuen Beleg erstellen
- "kein Foto" anklicken
- Kunde (in dem Fall die KK) wird automatisch erkannt, aber die Zahlung als "Einnahme" vorgeschlagen
- "Einnahme" auf "Ausgabenminderung" ändern -> dadurch verschwindet automatisch der "Kunde"
- Kunde manuell eingeben oder aus angelegten Kunden auswählen
- Buchungstext in Feld Rechnungsnummer kopieren
Das ist alles sehr umständlich und durch das regelmäßige Wiederkehren solcher Erstattungen auch kein seltener Einzelfall... Bitte diese Prozedur verschlanken!
3 Stimmen -
QR-Code auf Rechnung fehlerhaft durch Umlaut
Als Rechnungssteller mit einem Umlaut im Nachnamen wird bei dem QR-Code auf der Rechnung der Nachname mit ausgeschriebenen "ue" statt "ü" übergeben, was beim Rechnungsempfänger im Onlinebanking bei der Empfängerprüfung zu einem Fehler führt.
Der reine BCD-Inhalt in dem Code scheint i.O. aber es kommt trotzdem umgewandelt an. Vielleicht liegt es an der Bankingapp. Vielleicht kann man die korrekte Übergabe irgendwie erzwingen?
1 Stimme -
In einer Sammelrechnung abgerechnete Lieferscheine als "fakturiert" markieren
Man kann mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung hinzufügen. Das ist soweit gut.
Nun müssten die in der Sammelrechnung hinzugefügten Lieferscheine als "fakturiert" markiert werden.
Denn: diese Lieferscheine können immer wieder zu einer Sammelrechnung hinzugefügt werden. Das macht es sehr schwierig, die "offenen" Lieferscheine zu erkennen.1 Stimme -
Bezug Lieferschein zu Rechnung
Leider kann in einem Lieferschein der Bezug zu einer Rechnung nicht abgewählt werden.
Dass, obwohl ein Lieferschein auch ohne Rechnung erstellt werden kann.
Warum gibt es also keien Funktion, per klick auf "X" den Bezug bei erstellung eines Lieferscheins zu löschen?Wir müssen regelmäßig aufgrund des Betriebsablaufs Rechnungen ändern, können dies aber nur, wenn wir erst den Lieferschein löschen.
Der Lieferschein ist von der Änderung jedoch nicht betroffen und muss bestehen bleiben.
Mit dem Löschen gehen uns die Daten verlohren, der Vorgang ist nicht mehr nachvollziehbar da der Beleg fehlt komplett, wird nicht mal als "storno" etc. hinterlegt. Wird der…1 Stimme -
Mails NICHT automatisch in Kundendaten übernehmen!
Man stelle sich vor, Sie schreiben Rechnungen an Geschäftskunden.
Nun bittet der private Endkunde Ihres Geschäftskunden, den Lieferschein nochmal an seine Mail zukommen zu lassen.
Oder ein Sachbearbeiter bei Ihrem Geschäftskunden möchte außer der Reihe nochmal eine Rechnung an seinen Arbeitsplatz gesendet bekommen.
Beides kein Problem, oder? Sie machen dies natürlich auf kurzem Dienstweg noch während des Telefonats!Nun schreiben Sie bzw. Ihre Bürokräfte einige Wochen später mal wieder eine Rechnung an einen dieser Geschäftskunden aus den Beispielen oben.
Sie versenden die Rechnung an die Mail-Adresse, welche im Kundenstamm ganz oben von Ihnen eingetragen wurde. So weiß jeder Ihrer Bürokräfte,…1 Stimme -
Bestellnummern / Kommentare bei der Annahme eines Angebotes hinterlassen
Wir bekommen von Kunden eine Bestellnummer mitgeteilt die später auf der Rechnung erscheinen muss. Nicht selten kommen auch die Angaben von einem Leistungsempfänger hinzu. Daher wäre es super, wenn der Kunde diese Informationen bei der Annahme des Angebotes direkt hinterlegen kann. So muss jedes mal am System vorbei zusätzlich per Email kommuniziert werden. Vielleicht kann man die Möglichkeit schaffen, einfach eine Notiz einzutragen oder vordefinierte Felder bereitzustellen, die später automatisch in einer Rechnung übernommen werden.
53 Stimmen -
Betreff-Feld, in dem auch in ZUGFeRD-Rechnung z.B. Projektnummer ausweisbar
Häufig werden separate Rechnungen betreffend unterschiedliche Projekte an denselben Kunden gerichtet. Gerade bei uns im Anwaltsbereich rechnen wir in unterschiedlichen Fällen separat ab. Die Spezifikation für die Standard X-Rechnung sieht eine Vielzahl von XML-Feldern zur Belegbeschreibung vor (z.B. Projekt-Nr., Vertrags-Nr. etc.). LEXWARE Office hat leider nur ein einziges solches Betreff-Feld und das auch nur für die X-Rechnung. Es wäre zumindest erforderlich und wünschenswert, wenn auch bei der ZUGFeRD-Rechnung mindestens ein Betreff-Feld vorgesehen würde. Besser noch zwei oder drei der in der Spezifikation vorgesehenen Informationsfelder.
3 Stimmen -
wenn mehrere Buchungen auswählt, darunter eine Summe anzeigen
Wenn man unter der neuen Finanzen Ansicht mehrere Buchungen auswählt, möchte ich wieder unten eine Summe sehen.
11 Stimmen -
Zwischensumme für Titel
es wäre super, wenn man zwischensummen für die einzelnen titel machen könnte.
außerdem wäre ein umbruch und seitenanzeige klasse. sodass man vorher weiß, titel 1 passt noch aufs erste blatt, wenn man zb die beschreibung kürzt, oder sowas wie: titel 3 fängt ganz unten auf der seite an - hier lieber ein umbruch und mit einer neuen seite starten3 Stimmen -
Zuordnung von Umsätzen und Belegen optimieren
Zuordnung von Umsätzen und Belegen verbessern
Der Prozess zur Erfassung und Zuordnung ist umständlich und frustrierend. Man muss häufig zwischen verschiedenen Tabs oder Bereichen in der Anwendung wechseln.
Die Verwaltung der Belege und deren Zuordnung zu Umsätzen könnte erheblich vereinfacht oder sogar vollständig automatisiert werden.
Eure aktuellen Vorschläge sind eher mittelmäßig. Selbst wiederkehrende Zahlungen, wie beispielsweise Telefonkosten, werden nicht automatisch zugeordnet.
1 Stimme -
Dass Lexware bei "kein Internet" auch offline möglich ist
Manchmal hat man kein Netz. So wäre es gut, wenn ich die Daten schon mal erfassen könnte und die beim Netzempfang hoch geladen werden
16 Stimmen -
Umsatzsteuer-Voranmeldung | pro Quartal abschließen, ohne Übermittlung
Im Dashborad wird der Betrag pro Quartal für die aktuelle und die nächste USt-Voranmeldung angezeigt, was für die Liquiditätsplanung, etc. sehr hilfreich und nützlich ist.
Jedoch führt mein Steuerberater die USt-Voranmeldung direkt durch, sodass in Lexoffice keine Übermittlung der Daten stattfindet.
Damit ich im Dashborad dennoch die Anzeige für die Liquiditätsplanung (Steuer) nutzen kann, wäre es hilfreich, das zurückliegende Quartal abschließen zu können, ohne Datenübermittlung - nämlich genau dann, wenn dies über den Steuerberater (außerhalb Lexoffice) erfolgt.3 Stimmen -
Verbuchung von Gutscheinen - komplette USt berücksichtigen
Wir haben unseren Onlineshop mit Lexware verknüpft. Gerade in der Vorweihnachtszeit werden über den Shop einige Wertgutscheine ohne MWSt. verkauft, welche als Warenverkauf ohen Umsatzsteuer gebucht werden. Wenn ein Kunde nun den Gutschein einlöst z. B. einen 50,00 Euro Gutschein für eine Bestellung über 70,00 Euro, dann erfolgt nur ein Zahlungseingang über 20,00 Euro, aber die MWSt. müsste für den kompletten Warenwert von 70,00 Euro, also über 11,18 Euro verbucht werden. Da das Gutscheingeschäft mittlerweile immer mehr zunimmt, sollte das in Lexware auch abbildbar sein.
1 Stimme -
OCR bei Überweisungsvorbereitung
OCR bei Überweisungsvorbereitung. Dann nur Sichtkontrolle! Immer noch besser als Abtippen
3 Stimmen
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