Belege nicht nur nach Typ, sondern auch (gleichzeitig) nach Datum sortieren, d.h. wie bei der Bank bestimmte Zeitabschnitte (Monat, Jahr, vielleicht auch ein selbstgewählter Zeitabschnitt) wählen können, aus denen die Belege dann angezeigt werden. Momentan ist es ein furchtbares Scrollen ... und zwar immer wieder.

Schließe mich hier an. Vor allem einfache Filter- und Sortieroptionen nach Parametern der Belegerfassung sind sehr sinnvoll und eigentlich elementar für eine gute Buchhaltungssoftware.
Gerade Sortieren nach Status und nach Belegdatum, Zeitraum oder Fälligkeit.

In der Kategorie Eingangsbelege wäre es sinnvoll, wenn noch eine zusätzliche Sortierung nach dem Status (z.B. bezahlt) möglich wäre.

Es fehlen einfache Optionen, bspw.
- alle Belege ohne Zuordnung anzeigen,
- nach bestimmten (mehreren) Beschreibungen suchen,
- nur offene Belege für ein bestimmtes Jahr anzeigen,
- Umsätze filtern, die ohne Beleg kategorisiert wurden
- Editieren von einer Mehrfachauswahl an Belegen (bspw. Beschreibung, Fälligkeit, Kontoart)

Leider bleibt beim anhaken des Filters dieser nach Seitenwechsel aktiv und man muss diesen erneut aktivieren. Das ist recht hinderlich beim Arbeiten. Vielleicht findet sich ja eine Lösung

Finden mehrere Belege (Angebote) am gleichen Tag statt und sortiert man diese nach Datum, dann werden diese Belege willkürich innerhalb des Datums angeordnet. Weder nach Angebotnummer noch nach zu letzt bearbeitet wird hier angewand. Somit werden die aktuellsten Angebote nicht oben als erstes dargestellt.

Wenn man auf einer Unterseite der Belege ist wäre es schön wenn man dort bleibt nachdem man einen Beleg geöffnet hat.

Das Mahnwesen von Lexoffice ist ohnehin schon recht klickintensiv, es würde aber zumindest einiges an Zeit sparen wenn nicht nach jeder erstellten Mahnung von der Belegübersicht zurück zu den überfälligen Mahnungen navigiert werden müsste.

Es gibt aktuell keine Möglichkeit sich Angebote, die angenommen wurden und zu denen noch keine Rechnung geschrieben wurde, anzeigen zu lassen. Diese Übersicht ist aber extrem wichtig um zu sehen, welche Rechnungen noch gestellt werden müssen. Genauso interessant ist es, Angebote nach "offen", "angenommen" oder weitere Stati anzeigen zu lassen. In der tabellarischen Übersicht würde es reichen, danach sortieren oder filtern zu können.

Immer wenn ich den Filter in der Listenansicht nutze, z.B. um überfällige Belege anzuzeigen und dann einen bearbeite, lande ich nach dem Speichern zwar auf der Listenansicht, aber alle Filter sind wieder auf null und ich muss alle Angaben wieder neu eingeben.

Das macht es sehr umständlich Zahlungen im Nachhinein zu erfassen oder nach Korrekturen in einem Rutsch weiterzuarbeiten.

Genau gesagt fehlt mir en solches Verhalten:

1. Ich suche mir z.B. alle Rechnungen von Lieferant X aus dem Zeitraum Y aus und bekomme diese in der Listenansicht für Belege angezeigt.

2. Ich beginne die erste zu bearbeiten und speichere meine Änderungen.

3. Nach dem Speichern lande ich wieder in der Listenansicht und die Treffer meines Filters sind nach wie vor aktiv, so dass ich mir die nächste vornehmen kann.

Wenn ich die Sortierung der Belege "Fälligkeit nach Lieferdatum" einstelle und dann "absteigend" springt die Sortierung nach jeder Bearbeitung wieder zurück. Das ist sehr umständlich und nicht zu verstehen. Bitte belassen Sie die Einstellung.

Bei den Belegen wäre eine mehrstufige Suche sinnvoll. z.B. Name und Firma

so kann einfacher bei einer speziellen Firma nach beispielsweise einem Artikel gesucht werden

Es sollte, finde ich, mehr Filter für die Belege geben,
z.B.: gezahlt, ungezahlt, nur einen bestimmten Monat oder Zeitabschnitt anzeigen usw.

Die eingestellete Sortierung / Reihenfolge von Belegen sollte zumindest für die Dauer der Sitzung gespeichert werden.

Bei der Belegansicht "Auftragsbestätigungen" ist immer "Belegdatum + absteigend" voreingestellt. Somit muss man für die älteren Belege immer komplett nach unten scrollen. Hier würde ich gerne "aufsteigend" voreinstellen können.

Aktuell gibt es keine Möglichkeit die gesamte Liste der Belege nach Belegen nur aus einem bestimmten Quartal, Monat oder Jahr zu filtern, was die Übersichtlichkeit beim Abgleich der gebuchten und noch zu buchenden Belege stark erschwert.
Ich würde gerne mir nur die Belegliste so gefiltert anzeigen lassen können, dasse etwa nur Eingangsbelege mit einem Rechnungsdatum zwischen zwei Daten oder im aktuellen Monat/Quartal/Jahr angezeigt werden.

Was wirklich fehlt ist ein Filter in der Belegliste um etwa aus der gesamten Masse nur die Eingangsbelege des aktuellen Monats darzustellen.

Es wäre toll, wenn man die Belegliste nach dem Jahr filtern könnte, also z.B. nur die Belege von 2022 angezeigt werden und man nicht erst durch alle Belege von 2023 scrollen muss. :)

Moin,

bei Belegen gibt es ja bereits die Möglichkeit, diese auf verschiedene Arten zu sortieren: Letzte Verwendung, Fälligkeit, usw.. Auch bei Serienvorlagen kann man nach der nächsten oder letzten Ausführung sortieren. Ein großes Problem ist aber, dass die Sortierung nach jedem Seitenwechsel verloren geht. Weil man Belege ja auch nicht so einfach in einem neuen Tab öffnen kann, wechselt man zwangsläufig im selben Fenster, klickt zurück und hat anschließend wieder die Standardsortierung. Das ist oft sehr sehr nervig.

Meien Idee: Dass die Sortierung der Belege auf der jeweiligen Seiten gespeichert wird und erhalten bleibt. So kann man in einen Beleg oder eine Serienvorlage wechseln, dort Anpassungen vornehmen, speichern und die nächste Zeile anklicken. Wenn die Sortierung bestehen bleibt, verliert man nicht den Überblick und muss nicht immer wieder neu sortieren.

Wenn man z.B. die offenen Rechnungen anzeigen lässt und nach einem Kunden "filtert"... Danach dann einen Beleg weiterleitet,

DANN kommt man nach Abschluss des Beleges wieder auf die oberste Ansicht der Belege....
Ich würde gerne wieder auf die vorherige Belegansicht zurückkehren um dann den nächsten Beleg weiterzuleiten....

Hallo zusammen,

bei einem Teil unserer Projekte, die zum Festpreis angeboten wurde arbeiten wir mit Abschlagsrechnungen. Hier wäre eine Übersicht mit allen Abschlagsrechnungen, die noch nicht in eine Schlussrechnung übernommen wurden sehr hilfreich!

Danke! :)