✅ Vorgang: Pauschale Abschlagsrechnung (%) für Verbesserungsleistungen in lexoffice
1. Auftrag / Projekt anlegen
Auftrag oder Projekt mit dem Kunden vereinbaren
Gesamtpreis der Verbesserungsleistung festlegen
(z. B. Prozessverbesserung, Optimierung, Modernisierung, Beratung etc.)

👉 Beispiel:
Gesamtauftrag = 5.000 € netto

2. Abschlagsprozentsatz definieren

Festlegen, welcher Anteil als Abschlag berechnet wird:

30 % bei Projektstart
40 % nach Zwischenstand
30 % nach Fertigstellung

👉 Beispiel Abschlag:
1. Abschlagsrechnung = 30 %

3. Abschlagsrechnung in lexoffice erstellen

In lexoffice:

Menü „Rechnungen“
„Neue Rechnung“ auswählen
Kunden auswählen
Leistungsdatum eintragen
4. Position korrekt formulieren (WICHTIG)

Da lexoffice keine automatische Prozent-Abschlagsfunktion hat, wird die Rechnung als Pauschalposition erstellt.

Positionsbezeichnung:

Abschlagsrechnung Nr. 1 – Verbesserungsleistungen
gemäß Angebot vom [Datum]
30 % des Gesamtauftrags

Menge: 1
Preis: Abschlagsbetrag in €

👉 Beispiel:
30 % von 5.000 € = 1.500 € netto

5. Hinweistext in die Rechnung schreiben

Im Bemerkungsfeld:

Dies ist eine pauschale Abschlagsrechnung über 30 % des vereinbarten Gesamtauftrags
für Verbesserungsleistungen. Die Schlussrechnung erfolgt unter Anrechnung
der bereits geleisteten Abschlagszahlungen.
6. Rechnung prüfen und versenden
Steuer korrekt auswählen (z. B. 19 % USt.)
Zahlungsziel setzen
Rechnung speichern & versenden
7. Weitere Abschläge erstellen

Für jeden weiteren Projektstand:

Neue Rechnung erstellen
Prozentualen Anteil berechnen
Abschlagsnummer erhöhen

Beispiel:

Abschlag 2 → 40 %
Abschlag 3 → 30 %
8. Schlussrechnung erstellen (sehr wichtig)

Am Projektende:

Schlussrechnung erstellen mit:

Gesamtleistung = 100 %
Abzug aller Abschlagsrechnungen

Beispiel:

Position Betrag
Gesamtauftrag 5.000 €
Abschlag 1 −1.500 €
Abschlag 2 −2.000 €
Restzahlung 1.500 €

Text:

Schlussrechnung unter Berücksichtigung der bereits berechneten Abschlagszahlungen.
✅ Gute Praxis
Abschlagsnummer immer nennen
Angebot/Vertrag referenzieren
Prozentsatz + Gesamtprojekt erwähnen
Keine doppelte Umsatzsteuer berechnen → nur sauber in der Schlussrechnung verrechnen

Toll wäre es, wenn man bei der Abschlagsrechnung eine Prozentzahl angeben kann und das System automatisch den Betrag einträgt.

einen knopf oder ein feld in das ich die % der summe eingeben kann in welcher höhe ich die Abschlagrechnung schreiben möchte. Bei uns sind 50% üblich. beim wettbewerber, den wir bisher hatten, war die abschlagrechnung so in 10 sekunden ausgerechnet, kein vertippen möglich, kein Taschenrechner nötig.

Aktuell gibt man manuell den Nettobetrag der Abschlagsrechnung ein. Aus Sevdesk bin ich gewohnt, dass man einfach die prozentuelle Zahl eingibt. Da ich 2 Raten anbiete würde ich einfach 50% eingeben und müsste mir nicht weiter über die Brutto oder Nettobeträge Gedanken machen.

Ich wundere mich tatsächlich, dass es das nicht gibt.

Super, erst heute selber drüber gestolpert und war doch sehr erschrocken, dass ich es händisch ausrechnen muss. Führte dazu das ich dachte etwas falsch gemacht zu haben und somit eine Rechnungsnummer verschwendet habe.

Ich fände es prima, wenn es bei der Abschlagszahlung die Möglichkeit gäbe, eine gewisse Prozentsumme in Rechnung zu stellen. Das ganze immer händisch auszurechnen ist leider sehr kompliziert.

Das wäre wirklich ganz wunderbar. Das händische Ausrechnen ist auf Dauer wirklich nervig...