✅ Vorgang: Pauschale Abschlagsrechnung (%) für Verbesserungsleistungen in lexoffice
1. Auftrag / Projekt anlegen
Auftrag oder Projekt mit dem Kunden vereinbaren
Gesamtpreis der Verbesserungsleistung festlegen
(z. B. Prozessverbesserung, Optimierung, Modernisierung, Beratung etc.)
👉 Beispiel:
Gesamtauftrag = 5.000 € netto
2. Abschlagsprozentsatz definieren
Festlegen, welcher Anteil als Abschlag berechnet wird:
30 % bei Projektstart
40 % nach Zwischenstand
30 % nach Fertigstellung
Da lexoffice keine automatische Prozent-Abschlagsfunktion hat, wird die Rechnung als Pauschalposition erstellt.
Positionsbezeichnung:
Abschlagsrechnung Nr. 1 – Verbesserungsleistungen
gemäß Angebot vom [Datum]
30 % des Gesamtauftrags
Menge: 1
Preis: Abschlagsbetrag in €
👉 Beispiel:
30 % von 5.000 € = 1.500 € netto
5. Hinweistext in die Rechnung schreiben
Im Bemerkungsfeld:
Dies ist eine pauschale Abschlagsrechnung über 30 % des vereinbarten Gesamtauftrags
für Verbesserungsleistungen. Die Schlussrechnung erfolgt unter Anrechnung
der bereits geleisteten Abschlagszahlungen.
6. Rechnung prüfen und versenden
Steuer korrekt auswählen (z. B. 19 % USt.)
Zahlungsziel setzen
Rechnung speichern & versenden
7. Weitere Abschläge erstellen
Für jeden weiteren Projektstand:
Neue Rechnung erstellen
Prozentualen Anteil berechnen
Abschlagsnummer erhöhen
Schlussrechnung unter Berücksichtigung der bereits berechneten Abschlagszahlungen.
✅ Gute Praxis
Abschlagsnummer immer nennen
Angebot/Vertrag referenzieren
Prozentsatz + Gesamtprojekt erwähnen
Keine doppelte Umsatzsteuer berechnen → nur sauber in der Schlussrechnung verrechnen
anonym
✅ Vorgang: Pauschale Abschlagsrechnung (%) für Verbesserungsleistungen in lexoffice
1. Auftrag / Projekt anlegen
Auftrag oder Projekt mit dem Kunden vereinbaren
Gesamtpreis der Verbesserungsleistung festlegen
(z. B. Prozessverbesserung, Optimierung, Modernisierung, Beratung etc.)
👉 Beispiel:
Gesamtauftrag = 5.000 € netto
2. Abschlagsprozentsatz definieren
Festlegen, welcher Anteil als Abschlag berechnet wird:
30 % bei Projektstart
40 % nach Zwischenstand
30 % nach Fertigstellung
👉 Beispiel Abschlag:
1. Abschlagsrechnung = 30 %
3. Abschlagsrechnung in lexoffice erstellen
In lexoffice:
Menü „Rechnungen“
„Neue Rechnung“ auswählen
Kunden auswählen
Leistungsdatum eintragen
4. Position korrekt formulieren (WICHTIG)
Da lexoffice keine automatische Prozent-Abschlagsfunktion hat, wird die Rechnung als Pauschalposition erstellt.
Positionsbezeichnung:
Abschlagsrechnung Nr. 1 – Verbesserungsleistungen
gemäß Angebot vom [Datum]
30 % des Gesamtauftrags
Menge: 1
Preis: Abschlagsbetrag in €
👉 Beispiel:
30 % von 5.000 € = 1.500 € netto
5. Hinweistext in die Rechnung schreiben
Im Bemerkungsfeld:
Dies ist eine pauschale Abschlagsrechnung über 30 % des vereinbarten Gesamtauftrags
für Verbesserungsleistungen. Die Schlussrechnung erfolgt unter Anrechnung
der bereits geleisteten Abschlagszahlungen.
6. Rechnung prüfen und versenden
Steuer korrekt auswählen (z. B. 19 % USt.)
Zahlungsziel setzen
Rechnung speichern & versenden
7. Weitere Abschläge erstellen
Für jeden weiteren Projektstand:
Neue Rechnung erstellen
Prozentualen Anteil berechnen
Abschlagsnummer erhöhen
Beispiel:
Abschlag 2 → 40 %
Abschlag 3 → 30 %
8. Schlussrechnung erstellen (sehr wichtig)
Am Projektende:
Schlussrechnung erstellen mit:
Gesamtleistung = 100 %
Abzug aller Abschlagsrechnungen
Beispiel:
Position Betrag
Gesamtauftrag 5.000 €
Abschlag 1 −1.500 €
Abschlag 2 −2.000 €
Restzahlung 1.500 €
Text:
Schlussrechnung unter Berücksichtigung der bereits berechneten Abschlagszahlungen.
✅ Gute Praxis
Abschlagsnummer immer nennen
Angebot/Vertrag referenzieren
Prozentsatz + Gesamtprojekt erwähnen
Keine doppelte Umsatzsteuer berechnen → nur sauber in der Schlussrechnung verrechnen