Es wäre praktisch, wenn man eine kleine Notiz an die noch nicht gebuchten Bankbewegungen anheften könnte, wenn man sich etwas für später merken möchte.

Hallo liebes Lexoffice-Team, ich habe einen Verbesserungsvorschlag.

Vielleicht kann man in der Übersicht Bank/Nicht zugeordnet/ ein Feld hinzufügen, wo man sich interne Vermerke oder Tags zu noch nicht zugeordneten Belegen speichern kann.

Ich habe oft den Fall, dass ich Abbuchungen habe und erst einige Zeit später (10-30 Tage) einen Beleg dazu bekomme (zB. bei Hotelbuchungen, Bestellung von Druckerzeugnissen, etc.). Mit solchen Tags könnte ich eine Notiz erstellen, um, es intern "zuzuordnen", bis der Beleg kommt und mir dann die korrekte Zuordnung stark vereinfacht.

Ich würde bei Umsätzen, für die noch kein Beleg vorhanden/hinterlegt ist, gerne eine kurze Notiz schreiben können, worum es sich handelt.

Insbesondere bei Zahlungen via PayPal, Amazon etc. ist das ja nicht immer aus dem Umsatz direkt ersichtlich.

Bei Banktransaktionen die bereits getätigt wurden, zu denen aber noch kein Beleg erfasst werden kann (Lieferung nebst Rechnung noch nicht eingetroffen) wäre es gut, Kommentare hinterlegen zu können um die spätere Zuordnung zu vereinfachen. Diese Kommentare dienen dazu, dem Benutzer die Identifikation zu erleichtern/vereinfachen.

Es wäre gut, wenn die Notiz bei widerkehrenden Buchungen immer übernommen werden würde. Beispielsweise das Kennzeichen bei einer monatlichen Leasingrate.

Die Möglichkeit, wenn man einen Umsatz "nur" kategorisiert, ein Dokument für den Steuerberater mit anzuhängen.

Finde ich auch. Es würde sehr helfen, ein kleines Notiz hinzufügen, gleich wenn man checkt, worum es geht. Öfters passiert das, bevor der Beleg parat ist und dann, wenn er Tage oder Wochen später kommt, muss man sich nochmals fragen "was war das?"

Die Notizen, die man bei Belegerfassung oder Banbuchung machen kann, sollten auf dem Kontoauszug in der Buchhaltung sichtbar sein - das erleichter die Nachvollziehbarkeit

Ich finde es auch sehr lästig, dass ich die automatisch zugeordneten Umsätze alle nicht verwenden kann, weil die Notizen nicht mitgenommen werden. Das macht alle Zeitersparnis kaputt.

Ich würde manchmal gerne auch eine Notiz zu einem Betrag hinzufügen, wenn gar keine Buchung erfolgt: z.B. falsch gebucht, wird rückerstattet oder doppelt bezahlt, wird wieder erstattet. Also auch dann, wenn ich gar keinen Beleg zur Zahlung zuordnen kann, weil dieser umgehend wieder zurückgebucht wurde.

Bei der Kategorisierung von Bankabbuchungen, (Bsp. Versicherungen) geben wir den Belegtext (Bsp. "Riester Rente" etc.) über das Feld NOTIZ vor, so dass bei der DATEV Schnittstelle der Belegtext (hier steht im Normalfall die Kontenbezeichnung als Belegtext) entsprechend überschrieben wird. Diese NOTIZ(neuer Belegtext) sollte bei zukünftig wiederkehrenden Buchungen, die automatisch einer vorhandenen Kategorie zugeordnet werden können, ebenso mit übernommen werden.

Das Notizfeld sollte sich frei editieren lassen, ohne dass man dafür irgendwelche Buchungen löschen muss. Ich darf mir ja auch Bearbeitungshinweise auf einem Blatt Papier machen oder ein Post-It draufklatschen. Nur erwähnt für den Fall, dass mir jetzt jemand mit den GoBD kommt. :-)

Danke! Genau das!!!

Es wäre sehr nützlich, wenn die Textsuche in den Umsätzen die Notizfelder mit einschließen würde.

Leider ist es nicht möglich bei automatisch erkannten Umsätzen noch das Notizfeld zu bearbeiten. Dafür muß man die Zuordnung aufheben und dann doch manuell zuordnen. Es wäre schön wenn man das ändern könnte.

So arbeite ich mit Bankbuchungen bei DATEV und hinterlege Notizen, die für die spätere Bearbeitung durch mich oder eine Kollegin rasch Info geben. Wäre auch hier eine schöne Sache.

Es wäre wirklich klasse, wenn man ohne Belege kategorisierte Umsätze mit Notizen, nach Notizen zusammengefasst anzeigen lassen könnte.

Hintergrund ist der, das ich mir z.B. meine Einkäufe im Biomarkt gerne mal alle zusammengefasst als Summe anzeigen lassen würde und dann auch eventuell nach Monat oder Jahr schauen möchte.
Ebenso gilt dies für einige andere Privatausgaben die ohne Belege gebucht sind...
oder gibt es da bereits eine andere Möglichkeit die ich nicht kenne?

Fände ich auch sinnvoll!
Von anderen wird ausdrucken gefordert, ich mag es digital und in der Cloud.

Es wär schön zu noch nicht zugeordneten Zahlungen Kommentare zu hinterlassen.