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Aktuell ist es möglich, Umsätze zu kategorisieren, ohne dass bereits ein Beleg hinterlegt wurde. In der Praxis führt dies jedoch leicht dazu, dass einzelne Buchungen zwar korrekt kategorisiert sind, der zugehörige Beleg aber noch fehlt. Gerade im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Buchführung und die Vorbereitung für Steuerberater, Betriebsprüfungen oder den Jahresabschluss wäre es hilfreich, diese Fälle gezielt identifizieren zu können.
Vorschlag:
Ergänzung eines Filters in der Umsatzübersicht mit der Funktion:
„Nur Umsätze ohne Beleg anzeigen“
Optional könnten weitere Filter kombiniert werden:
* Umsätze mit Beleg
* Umsätze ohne Beleg
* Kategorisiert und ohne Beleg
* Nicht kategorisiert und ohne Beleg
Nutzen:
* Schnelle Identifikation fehlender Belege
* Höhere Buchhaltungsqualität
* Weniger Suchaufwand bei Monats- und Jahresabschlüssen
* Unterstützung der GoBD-konformen Dokumentation
* Vermeidung von Rückfragen durch Steuerberater
Aus Anwendersicht wäre insbesondere die Kombination „kategorisiert, aber ohne Beleg“ ein sehr wichtiger Standardfilter, da genau diese Buchungen häufig unbemerkt bleiben und erst deutlich später auffallen.