Überweisung: Bankdaten per Klick in Kontakte übernehmen
Wenn man über Lexoffice eine Rechnung bezahlt, den Kunden zuordnet und dann die Bankdaten des Kunden eingibt, sollte man ein Häkchen setzten können "Bankkontakt speichern" oder "Bankdaten Kunden zuordnen". Das würde dann den Arbeitsablauf nicht unterbrechen. So muss man erst dran denken, die Daten in Kontakte zu hinterlegen und dann mit dem Beleg nochmal von vorne anfangen.
MK
teilte diese Idee
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
wir halten dieses Feature für interessant. Der Vorschlag befindet sich derzeit in Prüfung, er steht aber weiterhin für Sie offen zur Abstimmung.
Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden wir den Status entsprechend aktualisieren.
Viele Grüße
Finance-Team@lexoffice
-
anonym
kommentierte
Automatisierung der Bankdaten des Kunden bei Rechnung in Fußzeile wenn Bankeinzug. In Kontaktdaten besteht bereits die Möglichkeit die Bankdaten des Kunden zu erfassen. Eine Automatisierung damit diese Daten in der Fußzeile bei Zahlungsbedingung Bankeinzug erscheinen wäre sehr wünschenswert.
-
anonym
kommentierte
Diese Idee ist aus dem Jahr 2015, wir haben jetzt 2022. Bitte nicht falsch verstehen, aber diese gewünschte Erweiterung ist keine Rocket Science und eher unter der Rubrik "bessere User Experience" einzuordnen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum so etwas (es gibt viele weitere Beispiele) so lange braucht, bis es umgesetzt wird. Das trübt das positive Gesamtbild, welches lexoffice zu Recht genießt, leider erheblich.
-
anonym
kommentierte
Ich muss bisher bei jeder Überweisung erneut alle Daten (Empfänger, Iban ect.) eintragen, obwohl es schon mehrere Überweisungen an diesen Empfänger gab. Es wäre schön, wenn das System aus den Kontoumsätzen Vorschläge bei der Eingabe generiert und dan die Daten vervollständigt.
So funktioniert es ja auch bei allen anderen Online Banking Softwares... -
anonym
kommentierte
Sollte bei der Anlage eines Lieferanten vergessen worden sein, die Bankverbindung anzulegen, wird man bei einer Zahlung aufgefordert die IBAN anzugeben. Toll wäre es, wenn die dann eingegebene IBAN auch beim Lieferanten gespeichert oder zumindest danach gefragt würde!
-
Krunoslav Tomincic
kommentierte
Echt traurig das das nicht geht aber Online Banking zu unterstützen,mit mehr Funktionen ist wohl nicht das Ziel von lexoffice
Daueraufträge ist ja auch nicht möglich so wie Lastschriften -
u.kablitz
kommentierte
Ja, es ist sehr mühselig, sich wiederholende Überweisungen jedesmal neu einzugeben: ein richtiger "Zeitfresser"
-
anonym
kommentierte
Ja, dass wäre auch für uns sehr hilfreich!
-
Ariane Engelhard
kommentierte
Ja wäre super, ich habe deswegen zu Beginn das online Banking ein paar mal genutzt, aber das ist mir zu mager ausgestattet undnutze es überhaupt nicht mehr
-
anonym
kommentierte
"Bankvorgänge zuordnen" und als "NEU Einnahme" buchen, das geht in Lexoffice. Sinnvoll wäre aber auch, wenn die Kundendaten aus den Bankvorgängen automatisch übernommen werden würde. Muss man alles von Hand angeben.
-
anonym
kommentierte
Überweisungsvorlagen abspeichen, über einfache Auswahl gespeicherte Vorlagen abrufen.
Damit könnte man Lieferanten mit Bankverbindung abspeichern und diese bei Überweisungen, z.B. über den Namen auswählen. Die Eingabe der IBAN enfällt damit