Kundenhinweise
Ich würde mir bei lexoffice eine Funktion wünschen, mit der man individuelle Notizen und wichtige Hinweise direkt beim jeweiligen Kunden hinterlegen kann.
Diese Hinweise sollten anschließend automatisch und gut sichtbar eingeblendet werden, sobald man für diesen Kunden z. B. ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung erstellt.
Beispiele für solche Kundenhinweise:
🟢 „Kunde zahlt immer sehr schnell.“
🟠 „Kunde zahlt grundsätzlich erst nach der 1. Mahnung.“
🔴 „Bei diesem Kunden auf Zahlungsziel achten – bisher häufig verspätete Zahlungen.“
📧 „Alle Rechnungen bitte ausschließlich an die Buchhaltung senden.“
📄 „Angebote immer zusätzlich als PDF an den Geschäftsführer schicken.“
☎️ „Vor größeren Aufträgen bitte Rücksprache mit Herrn Müller halten.“
💰 „Für diesen Kunden gelten individuelle Zahlungsbedingungen.“
Beim Erstellen eines Angebots oder einer Rechnung erscheint dann automatisch ein kleiner Hinweis, zum Beispiel:
⚠️ Wichtiger Kundenhinweis:
Alle Rechnungen bitte an buchhaltung@mustermann.de senden.
anonym
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