Finanzplanung aus Vorjahresdaten erstellen und anpassen
Es wäre sehr charmant, wenn man auf Basis der Vorjahreswerte eine Finanzplanung erstellen und mit eigenen Werten ergänzen/überschreiben könnte. Über eine kombinierte Darstellung im Dashboard liesse sich so einfach ein Soll-Ist-Abgleich erzeugen. Als Vorlage für eine einfache Umsetzung könnte kontool dienen, das viele Steuerberater anbieten. So etwas integriert in lexoffice wäre ein echter Mehrwert!
anonym
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swolfram
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In "Einnahmen/Ausgaben-Überblick + Planung" 1) gibt es den Button "Werte planen" 2). Hier habt ihr die Option "Planwerte aus 2024 berechnen", also "Planwerte des Jahres aus Sollwerten des Vorjahres" berechnen.
--> Ich fände einen alternativen Button "Planwerte des Vorjahres als Planwerte des Jahres übernehmen" sinnvoll. Hintergrund ist vor allem, dass es in etlichen Kategorien einzelne Zahlungen im Jahr gibt (Versicherungen nur jährlich im Januar, Gewerbesteuerzahlung quartalsweise). Bei der aktuellen Funktion werden jedoch Zwölftel auf die einzelnen Monate verteilt, was gerade im Sinne der Liquidität nicht hilft.1) https://app.lexoffice.de/dashboard-detail#/revenuesAndExpenses?year=2025&reportPeriod=Year
2) https://app.lexoffice.de/forecast?year=2025&reportPeriod=Year&showForecasts=true