Neukunden sollen sich selbst anlegen können.
Aktueller Zustand:
Neukunden müssen händisch vom enutzer angelegt werden, wozu man zunächst alle relevanten Informationen zusammentragen und eingeben muss.
Verbesserungsvorschlag:
Neukunden sollen sich selbst anlegen können.
Sicherlich würden einige stark davon profitieren, wenn die Möglichkeit geschaffen würde, dass man einem Neukunden einen Link zusendet, über den er seine persönlichen Informationen in vordefinierte Felder einträgt und die persönlichen AGB durchlesen und entsprechend rechtssicher bestätigen kann (Wie bei einem Onlineshop).
Eine Information über einen neuen Kunden könnte erscheinen welche man dann bestätigen kann um den Kunden in den Stamm aufzunehmen.
Durch diese Automatisierung könnte man sich viel Arbeit, Zeit und copy-paste-Fehler sparen.
Man könnte bereits aus einem Telefonat heraus fix einen Link verschicken noch während man einen Termin ausmacht.
Über die HandyApp könnte dieser Link beispielsweise direkt via SMS versendet werden.
anonym
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Marcel Lein
kommentierte
Dieser Vorgang könnte mit Hilfe von www.make.com realisiert werden. Auf der eigenen Webseite (bspw. mit Wordpress) ein Formular erstellen. Dann die Daten mittels API and make.com senden und dann von dort in die Lexoffice API einsenden. Ist relativ einfach machbar! :) Durch das Formular können dann auch die AGB akzeptiert werden.