Kontaktdaten automatisch anlegen
Es ist immer ein gewisser Aufwand jede Kundenanfrage, die per Mail reinkommt als Kontakt anzulegen, um anschließend ein Angebot erstellen zu können. Warum muss ich Kontakte (Kunden) manuell anlegen? Ähnlich wie bei der automatischen Erkennung bei Lieferanten durch den Scan von Eingangsrechnungen sollte dies auch für Kunden/Interessenten möglich sein. Technisch gibt es sicher verschiedene Lösungen: E-Mail in ein Uploadfenster zum Scan verschieben oder E-Mail an meine persönliche Lexoffice-E-Mail-Adresse weiterleiten, wo die zuvor definierten Felder automatisch in einen neuen Kontakt übernommen werden.
Markum
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anonym
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Wenn ich eine Auftragsbestätigung erstelle und es sich um einen Neukunden handelt, dann gebe ich die Daten direkt beim Erstellen der Auftragsbestätigung ein und lege den neuen Kontakt an.
Wäre es möglich, dass eine automatische Ortsvorgabe stattfindet, wenn die PLZl eingegeben wurde?Viele Grüße
Bettina