Hallo, gibt es ein Feld wo ich das Geburtsdatum für meine Klienten eingeben kann? Denn ich möchte Ihnen gern zum Geburtstag gratulieren, bzw, gibt es bei Ihnen da eine Automatisierung, das es automatisch gehen kann? Wenn nicht, dann einen Übersichtsliste der gesammten Geburtstage? Danke

Geburtstagsgrüße sind ein wichtiger Teil meines Kundenservices, den meine Kunden sehr schätzen. Bitte auch in Erwägung zu ziehen, automatischen E-Mail-Versand einzustellen, um Glückwünsche automaisch zu versenden. Dazu wäre natürlich eine Umfragemöglichkeit an die Kunden nötig, damit diese sich hierfür anmelden können (z.B. ein Link, den ich auf meiner Webseite einbetten kann).

Bitte Geburtsdatum mit unter Kontakte einpflegen und automatischer Erinnerung, wenn jemand Geburtstag hat mit automatischem Versand einer Glückwunsch Email

Es wäre toll wenn man beim Kunden den Geburtstag hinterlegen kann und entweder erinnert wird oder bestenfalls automatisiert eine Mail an ihn senden kann.

Hallo zusammen, wenn es bei den Stammdaten ein Feld mit den Geburtsdaten gäbe, könnte man doch eine Meldung bekommen, wenn jemand Geburtstag hat.
Danke!

bevor solche Daten ins Lexoffice kommen, sollte dann aber wirklich zunächst eine zeitgemäße Zugangssicherung über Multi-Faktor-Authetifizierung einstellbar sein. Wir reden hier über personenbezogene Daten Ihrer Kunden, wo es nach DSGVO schon schwer werden dürfte, diese Daten nach Interessenabwägung überhaupt die Speicherung zu rechtfertigen (wobei ich durchaus das vertriebliche Bedürfnis dahinter verstehe und akzeptiere)

Dann sollten Sie die Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit f) nicht vergessen ;)

Ja vielen Dank, Kundengeburtstage sind seeehr wichtig ,und eine Erinnerungsfunktion wäre ideal dazu.

Ja danke für die Anregung das vermisse ich auch, wäre auch gut wenn es eine Erinnerungsfunktion dazu gäbe

Moin, Moin,
ich vermisse ein Feld für das Geburtsdatum eines Kunden.

Schön wäre auch ein Feld für den ersten Kontakt, sowie die Möglickeit, jedem Kunden ein Bild oder ein pdf zuzuordnen.

Vielen Dank im Voraus

Mit freundlichem Gruss
Rolf Schelling