Dokumentenmanagement
Eigentlich müsste dieses Thema einfach zu Händeln sein, da man bereits Belege einscannen kann. Was ich toll finden würde, wenn man z.B. wichtige Verträge zu einem Kunden etc. einscannen und hochladen kann und dies beim Kunden hinterlegen kann.
Ercan Yamic
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Liebe Unterstützer dieser Idee,
es ist möglich im Rahmen des Kundenmanagers Dateien jeglicher Art beim Kunden hochzuladen.
Eine Übersicht zu den Funktionen des Kundenmanagers finden Sie hier:
https://support.lexoffice.de/de-form/articles/3515329-was-kann-der-lexoffice-kundenmanager
Viele Grüße
Emily@lexoffice
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Heike Butze
kommentierte
Es wäre sehr gut wenn es eine Ablage für Verträge geben würde.
So das immer schnell zur Information zur Verfügung stehen würde.
Leasingverträge, Versicherungsvertrag u.s.w. -
Graf Zahl
kommentierte
Wobei mich die Überschrift verwirrt hat. Wir sprechen hier ja eigentlich von einem Buchhaltungssystem, nicht von Dokumentenmanagement (wie z.B. ELO Office, bis zu 500 Dokumenten kostenlos nutzbar).
Nach Lesen des Texts weiß ich aber jetzt, dass Du nur einzelne Dateien bei einem Kontakt ablegen können willst, und das ist ja durchaus sinnvoll.