lexoffice Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter lexoffice ?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den lexoffice Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
1902 gefundene Ergebnisse
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Anbindung von Gorilla CRM
Anbindung von Gorilla CRM, damit die z.B. über CRM erstellten Rechnungen, die z.B. aus Stundennachweisen resultieren automatisch in Lexoffice übernommen werden.
9 Stimmen -
Abschlagsrechnung mit Nettobetrag
Wenn ich als Fa. eine Auftragsbestätigung erstelle, dann führe ich Preise als Nettopreise auf. Wenn ich dann eine Anzahlungsrechnung über 50% des Rechnungsbetrages erstelle, muß ich derzeit zunächst manuell die Hälfte der Summe errechnen und dann den Nettobetrag der Hälfte berechnen. Dann erst kann ich den Nettobetrag eintragen auf den die Mwst. autom. aufgeschlagen wird.
Es wäre schön, wenn man die Wahl hätte Prozentsätze, Netto- u. Bruttobeträge für die Abschlagsrechnung auswählen könnte.
Das würde mir im Tagesgeschäft eine enorme Zeitersparnis bringen.
62 Stimmen -
Rechnung ohne Kunden-Nr.
Die Kunden-Nr. sollte auf der Rechnung ausgeblendet werden können.
318 Stimmen -
Produkt Vorlage Verwenden
Es wäre sehr Praktisch wenn man bei einem eben erstellten Produkt neben den Button "Speichern" und "Speichern+Neu" einen mit "Speicher - Duplizieren" hat. Sodass wenn man ein Produkt anlegt wo sich eventuell nur ein zwei Daten (Größen z.b.) ändern nicht unbedingt erst in die Produkt Übersicht muss und dann das eben erstellte Produkt duplizieren muss. So kann man direkt auf Speichern und Duplizieren klicken und schnell die Werte für den nächten Artikel bearbeiten und fertig.
78 Stimmen -
(Ausländische) Umsatzsteuer-ID in Echtzeit prüfen
In Ihrem Hilfeartikel heißt es, dass die Umsatzsteuer-ID lediglich "formell" geprüft wird.
Steuerrechtlich muss ich also nun vor jeder Rechnungserstellung, an einen in Europa ansässigen Unternehmer, selbst überprüfen, ob die USt-ID. auch gültig und noch aktiv ist. So bspw. unter https://evatr.bff-online.de/eVatR/index_html.
Sehr hilfreich wäre hier eine Überprüfung durch lexoffice in Echtzeit, wenn mit der Erstellung einer neuen Rechnung begonnen wird, bzw. der Rechnungsempfänger mit einer hinterlegten USt-ID ausgewählt wurde. Dies sollte mit wenigen Zeilen Code zu erledigen sein: SoapClient("http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl").
In lexoffice könnte dann einfach durch ein "grünes Häkchen" o. ä. die erfolgreiche Prüfung visualisiert werden und würde…
42 Stimmen -
Dokumenten Archiv für nicht-zuordnungsfähige Dokumente
Ich würde mir wünschen, Belege wie z.B. Finanzamt-Belege oder sonstige Unterlagen welche wichtig sind zu archivieren. Hierbei meine ich zum Beispiel wichtige Informationen vom Finanzamt oder Vertragsdokumente die anhängig zu Belegen sind.
65 Stimmen -
Kunden beim Anlegen abgleichen
Sehr hilfreich wäre es, wenn beim neu anlegen eines Kunden abgeglichen wird, ob dieser nicht bereits erfasst ist.
Ich habe einen online-Shop und viele Kunden bestellen als "Gast" und registrieren sich nicht oder aber legen ein bereits vorhandenes Profil neu an. Dies führt dazu, dass ein "neuer Kunde" erfasst wurde.
Die Buchhaltung sollte aber durchaus erkennen, dass es diesen Kunden bereits gibt, selbst wenn ich diesen neu anlegen möchte...
Hier wäre ein entsprechender Hinweis sehr hilfreich.103 Stimmen -
Buchungstexte Kasse
Beim buchen in der Kasse sollte man das Feld Notiz mit Wiederkehrenden Buchungstexten Vorbelegen können.
Da ich in der Kasse Splitbuchungen z.B. bei den Tageseinnahmen durchführe trage ich in dieses Feld immer Tageseinnahmen ein.80 Stimmen -
Aufteilung der Vorsteuer gem. § 15 Abs. 1a, Abs. 1b oder Abs. 2 UStG bei gemischten Umsätzen
Schade, kann nach wie vor keine nicht abziehbare Vorsteuer umbuchen und muss dass jetzt manuell in der Offline-Welt vornehmen. Klasse!
Beispiel:
20.000 € Umsatzerlös m. 19 % Umsatzsteuer (66,7 %)
10.000 € Umsatzerlös von der Umsatzsteuer befreit (33,3 %)
30.000 € Gesamtumsatzerlös (100 %)vereinfacht dargestellte Aufteilung der Vorsteuer am Jahresende:
3.500,00 € aufzuteilende Vorsteuer (100 %)
2.334,50 € abziehbare Vorsteuer (66,7 %)
1.165,50 € nicht abziehbare Vorsteuer, jedoch Betriebsausgabe (33,3 %)Damit wird zum einen die EÜR und zum anderen die USt-Erklärung fehlerhaft.
Vorschlag: Unbedingt manuelle Umbuchungen ermöglichen oder einen aufteilbaren Vorsteuerschlüssel anlegen lassen. Spart dem Nutzer Geld für…
49 Stimmen -
Bezahlt Stempel mit Datum auf den eingescannten Belegen
Sobald eine Rechnung bezahlt ist, das Dokument mit einem bezahlt Stempel versehen mit Datum.
25 Stimmen -
Informationen für Belege unabhängig von der Zuordnung zur Bezahlung machen
Es ist VIEL zu aufwändig, um Daten zu ändern, nach dem eine Zuordnung zwischen einer Bezahlung (Bankvorgang bzw. Kreditkartenvorgang) und einem Beleg gemacht wurde. Es soll möglich sein, ohne die Zuordnung aufzuheben, einige Daten zu ändern, z.B. Beschreibung, Art der Ausgaben, hochgeladener Beleg Bild/PDF, Lieferant, Belegdatum, etc.
32 Stimmen -
Inkassounternehmen / Rechnungsstatus Inkasso
Schön währe es wenn ein Kunde nicht zahlt, das man Ihn auf Inkasso setzen kann.
z.B. unter den Einnahmen, da sehe ich welche Zahlungen Überfällig sind
ich kann aber nicht sehen wie viele schon an das Inkassounternehmen übermittelt worden sind
das währe echt hilfreich37 Stimmen -
Rechnungsversand - Kopie an mich selbst als Standard
Ich würde einstellen können, dass beim Rechnungsversand immer eine Kopie an mich selbst versendet wird.
Es kann schonmal vorkommen, dass ich vergesse, den Haken dafür zu setzen und dann habe ich keinen dokumentierten Rechnungsversand.
Eventuell wäre es auch gangbar, immer die letzte Einstellung für die nächste Rechnung zu übernehmen.
57 Stimmen -
Ausgehende Mails in "Gesendet" speichern" und Mails Kunden zuordnen
Hallo,
es wäre toll, wenn der Mailaccount komplett integriert werden würde. So würden die ausgehenden Mails wie Rechnungen usw. nachvollziehbar in meinen Mails gespeichert und ich hätte alles Mailtechnische an einem Ort.
Auch wäre es in dem Zuge toll, wenn man Mails dann bestimmten Rechnungen oder Kunden zuordnen könnte. So hätte man alles zu einem Vorgang zusammen und nachvollziehbar abgelegt.65 Stimmen -
Kassensturz
Es wäre super, wenn in der Kassenfunktion auch ein Kassensturz möglich wäre & evtl. Differenzen entsprechend sofort verbucht werden könnten.
Zum Beispiel:
Kassensturz am 01.03.2018 = 350,50 EUR (Kasseninhalt)
Kassenbestand lt. EDV = 351,00 EUR
Fehlbetrag = -0,50 EUR = buchen ohne Beleg "sonstige Aufendungen"Zum Beispiel:
Kassensturz am 01.04.2018 = 350,50 EUR (Kasseninhalt)
Kassenbestand lt. EDV = 350,00 EUR
Differenz = +0,50 EUR = buchen ohne Beleg "sonstige Erträge"23 Stimmen -
Kasse - Daten der Belege richtig übernehmen
Wird im Kassenbuch eine Einnahme/Ausgabe erfasst, wird als Art der Einnahme/Ausgabe die Kategorie angezeigt. Des Weiteren wird die eingegebene Notiz angezeigt sowie Steuer wenn vorhanden.
Wird ein Beleg erfasst mit Kasse als Zahlart, wird das Feld "Belegnummer" in der Kasse als Kategorie angezeigt. Des weiteren wird keine Steuer und auch keine Notiz angezeigt.
Bitte umsetzen das z.B.
- Belegnummer als Notiz. Besser zzgl. Beschreibung wenn möglich.
- Art der Einname/Ausgabe im Beleg im Kassenbuch auch als Art angezeigt wird.
78 Stimmen -
Link zum Buchungskonto aus Kontakt
In der Kontaktansicht finden sich Infos zu den Umsätzen und ein Link zum Offene Posten Bericht.
Die Kunden-/Lieferantennummer darüber ist aber nicht verlinkt. Könnte man hier nicht gleich den Link zum Kontoauszug (https://app.lexoffice.de/bookkeeping#/AccountStatement) setzen? Es ist sonst sehr umständlich, darauf zuzugreifen. Insbesondere bei vielen Kunden/Lieferanten.
18 Stimmen -
Versandte Emails auf Server speichern.
Es wäre schön wenn verschickte Mails im Postausgang auf dem imap-Server abgelegt würden :)
39 Stimmen -
Lieferantennummer
Manche unserer Kunden vergeben Lieferantennummern, die bei der Rechnungsstellung unbedingt mit angegeben werden müssen. Es wäre gut, wenn man diese in den Stammdaten der Kundenkontakte speichern und automatisch in die Rechnungen einfügen könnte.
160 StimmenLiebe Unterstützer dieser Idee,
solange der Status einer Idee auf “offen” steht ist die Umsetzung nicht auf der Roadmap geplant, sobald wir die Idee auf die Roadmap nehmen wird der Status geändert.
Viele Grüße
Emily@lexoffice -
Titel = Gewerke aufteilen bzw. Verschiedene Leistungen
Was fehlt ist die Funktion bestimmte Leistungen aufzuteilen:
Dies sollte z.B. so aussehen:
Titel Erdarbeiten:
Pos. Div. Baggerarbeiten XX €
Pos. Div. Shachtarbeiten XX €Titel Trockenbauarbeiten
Pos. Div. Rigipsarbeiten YY €
Pos. Div. Schleifarbeiten YY €Zusammfassung:
Titel Erdarbeiten XX€
Titel Trockenbauarbeiten YY€Dann die normale Zusammenfassung Preis über alles
51 Stimmen
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