Eigentlich ist das doch für ein Buchhaltungsprogramm selbverständlich, dass man die Umsätze für einen Kunden für einen bestimmten Zeitraum, abrufen kann.

Ich finde es traurig, dass es nach drei Jahren immer noch nicht geht. Eigentlich eine wichtige Funktion

Umsätze mit einem Kunden in einem bestimmten Zeitraum anzeigen lassen

Das Dashboard bietet bisher nur rudimentäre Möglichkeiten Umsätze nach Zeit auszuweren. Toll wären z.B. Umsatz nach Kunde, idealerweise auch direkt nach Kundenprojekt (ein Kunde kann mehrere Projekte haben), Kosten nach Lieferant. An diesem Punkte fehlen Lexoffice mMn noch einiges + leider scheint es auch keine passenden Erweiterungen in Richtung Business Intelligence zu geben.

Es wäre schön, wenn ich beim Auswählen eines Kunden nicht nur den Gesamtumsatz sehe, sondern diesen für jedes Jahr filtern kann, am besten auch zusätzlich als Nettoumsatz. Gerne mit der Funktion mehrere Kunden gleichzeitig auszuwählen. Wir haben z.B. mit einigen Kunden Bonusvereinbarungen auf einen bestimmten Nettoumsatz im Jahr, hier ist ein Kunde dabei der mehrere Tochtergesellschaften hat, die Umsätze werden für die Vereinbarung alle zusammen gerechnet.

Passiert hier auch was seitens Lexoffice?

Ja, bitte eine exaktere Filter- und Ansichtsfunktion über Umsätze mit Kund*in XYZ, je nach Zeitraum z.B.

Ich vermisse eine Übersicht / Tabelle, in welchem Monat Ich wieviel Umsatz gemacht habe, nicht nur für den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr, den Vorjahresmonat oder das Vorjahr selektiert. z.B. absteigend sortiert alle Kunden

Wir haben jetzt vermehrt bemerkt, dass folgende funktion fehlt und sehr Hilfreich wäre:
Unter Kontakte kann man ja den Umsatz vergleichen aber nur die Monate. Interessant wäre wenn man mit einem Klick einfach auch Jahresvergleich sehen kann. Z.b. 2019 und 2020 ABER als Grafik also als Diagramm. So kann man bereits auf dem ersten Blick erkennen wo es unterschiede gibt.

Hallo!
Ich finde es super, meine Kontakte nach deren Umsatz sortieren zu können. Allerding ist das der Gesamtumsatz im System. Besser wäre es, den Zeitraum selbst einzugrenzen, zB auf ein Geschäftsjahr oder die letzten 12 Monate. Bei mir stehen Kunden in den Top10, mit denen ich seit Jahren keine Geschäfte mehr gemacht habe.

Danke!

es wäre toll, wenn ich bei jedem kunden den umsatz in summe von datum a bis datum b anzeigen könnte. also z.b. wie viel umsatz hat kunde x im zeitraum 01.01.-31.03.2020 gemacht etc.
aktuell gibt es nur gesamt und letzte 12 monate. noch nichtmal "aktuelles" jahr.

Die tatsächlichen Umsatzzahlen abrufen können, die im gewünschten Leistungsmonat auch erbracht wurden und nicht dann, wann das Geld dafür geflossen ist. Bsp: Januar Umsatz durch Arbeit im Januar im Wert von 300,-//selbes im Februar für 500,-. Rechnung Januar wird im Februar bezahlt. Februar Rechung im März bezahlt. Umsatzanzeige für Februar müsste nun 500,- sein, nicht 300,- (bezahlte RG Januar im Februar). Wenn jetzt noch ein Kunde eine Rechung aus Dez Vorjahr 700,- bezahlt mit Eingang Februar, dann wird für Februar 1000,- Umsatz angezeigt (700Dez+300Jan), obwohl der Umsatz im Februar durch Arbeitsleistung nur 500,- war.

Netto-Umsätze wären wünschenswert, wenn man bei Kontakte absteigend sortiert. Aktuell erscheinen hier die Brutto-Umsätze.

und zwar Auswertungen immer Netto !

Wenn man im Moment auf die Kontakte geht, sieht man den Umsatz aus Forderungen und nicht lediglich bezahlte Leistungen, was leider etwas verwirrend ist, wenn es ein paar Spezialisten gibt, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben.

Bitte auch eine Übersicht für die Lieferanten-Jahresumsätze

Das kannst Du doch sehen, wenn Du auf Kontakte gehst. Die kannst Du dann nach Umsatz aufsteigend oder absteigend sortieren. Ich weiß allerdings nicht ob das der Jahresumsatz oder der Gesamtumsatz ist, da ich LexOffice erst seit einem Jahr nutze.

In der Übersicht der Kontakte sehe ich aktuell nur den Gesamtumsatz der Kunden. Jetzt möchte ich aber beispielsweise Weihnachtskarten an die Kunden versenden, die im Jahr 2019 einen bestimmten Umsatz gemacht haben. Wenn ich in den Kunden gehe, sehe ich den Umsatz der letzten 12 Monate. Aber das wäre sehr zeitaufwendig.
Eine extra Spalte in der Übersicht mit einem frei wählbaren Zeitraum wäre hilfreich.