Kommentar/Notizfeld bei Belegen
Ein Feld für Notizen neben der Belegvorschau wäre super.
Einfache Notizen zu Angebotsnachfragen, Interne Rechnungsnotizen
Liebe Unterstützer dieser Idee,
wenn Sie die Erweiterung lexoffice Kundenmanager nutzen, können Sie Ihre Angebote, Rechnungen etc. kommentieren und die Kommentare entsprechend in der Belegliste einsehen.
Viele Grüße
Emily@lexoffice
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anonym kommentierte
Ich hätte gerne bei den Belegen ein Feld "Fragen an Steuerberater*in", in das ich konkrete Fragen für die betreuende Steuerkanzlei hinterlassen kann. Momentan geschieht das immer parallel per Mail, aber einfacher wäre es, wenn Fragen (z.B. zur Zuordnung) in ein Feld bei dem entsprechendem Beleg hinterlassen werden können.
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Daniel Scheidler kommentierte
Was mir regelmäßig fehlt wäre die Möglichkeit, Notizen an Belege anzufügen.
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anonym kommentierte
Es wäre hilfreich, wenn man vor der Zuordnung eines Betrags auch bei den "bereits erfassten Belegen" eine Notiz hinzufügen könnte. Bei "Neuen Beleg erfassen und zuordnen" ist dies möglich.
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anonym kommentierte
Hallo, ich würde gerne einzelne Belege mit Notizen an den Steuerberater versehen, der diese sich dann gezielt ansehen und ggf. beantworten kann z.B. ob dieser Beleg angerechnet werden kann.
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anonym kommentierte
Es sollte unbedingt ein Kommentarfeld, welches es für die Ausgangsbelege gibt auch für die Eingangsbelege geben, damit man bereits verbuchten Rechnungen nachträglich Kommentare hinzufügen kann.
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anonym kommentierte
Im Tagesgeschäft kann es immer mal wieder vorkommen, dass Eingangsbelege doppelt erfasst werden. Hier wäre es zur späteren Nachvollziehbarkeit gegenüber dem Steuerberater bzw. dem Betriebsprüfer sinnvoll, wenn beim Löschen ein Kommentar als Begründung erfasst werden kann.
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anonym kommentierte
Nun gibt es die Möglichkeit, eine interne Notiz zu hinterlegen. Es wäre schön, wenn diese Notiz in den Belegposition angezeigt würde. Es ist sehr umständlich, vorher immer den Stammdaten etwas nachzusehen. Da könnte z.B. der EK hinterlegt sein.
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anonym kommentierte
Hallo,
was mir fehlt, wäre die Möglichkeit z.B. bei der Erfassung eines Angebots Notizen zu hinterlegen (als Textblock), die dem Kunden dann aber nicht angezeigt werden, wie z. B. EK-Preise. Perfekt wäre auch die Verknüpfung/Hinterlegung von Kundenskizzen, Aufmaßen etc. Andere Programme können das. ;-)Viele Grüße
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anonym kommentierte
Ich würde gerne auch zu schon festgeschriebenen Belegen noch Notizen erstellen können. Diese sollten idealerweise auch durch die Suchfunktion gefunden werden. Danke :)
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anonym kommentierte
Werden viele monatliche Rechnungen geschrieben oder wird mit vielen Serienrechnungen hantiert, ist dies oft unübersichtlich. Es ist schwer die Richtige Rechnung zu identifizieren, oder sich einen Überblick zu verschaffen, welche Rechnung noch offen ist.
Mein Vorschlag ist die Einführung eines Textfeldes "Interner Vermerk", welches für Rechnungen und Serienrechnungen optional gefüllt werden kann. Bei Serienrechnungen sollte der Inhalt für jede daraus erstelle Rechnung automatisch übernommen werden können.
Damit das Feld seinen Zweck erfüllt, würde ich es auf der Belegsübersicht und Liste der Serienrechnungen mit anzeigen.
Beispiele für Feldwerte: Angebotsnummer (AG12345), Beschreibung (Verkauf von Produkt X an Y, Monatsgebühr Wartung ABC), Verweis auf Projektmanagementsystem (Projekt 1239s2s)
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anonym kommentierte
Super wäre, wenn sich Kommentar und Tag durch den ganzen Auftrag zieht. Wenn man von Auftragsbestätigung z.b. zum Lieferschein wandelt, sollte das Kommentarfeld und Teag mt gewandelt werden. So würden keine Notizen verloren gehen, oder neu geschrieben werden müssen.
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anonym kommentierte
Schön wäre, wenn man die Kommentarfunktion auch bei geöffnetem Beleg (Rechung/Angebot..) benutzen kann.
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anonym kommentierte
Notizen, die zu einzelnen Belegen gemacht werden, sollten am besten auch in die Kontakthistorie mit eingefügt werden.
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Micha - KaBiToLi kommentierte
Es wäre super wenn der Text noch zum änder oder ergänzen wäre, wenn der Beleg schon gebucht ist.
Ich meine nur die Notiz zum Beleg nicht die Belegdaten.
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anonym kommentierte
Ein Feld bei offenen Rechnungen, in das man eine Bemerkung eintragen kann. Eventuell auf Checkboxen "Gemahnt" "Angerufen" "Email". Wir haben ab und zu 5-10 offene Rechnungen, die ich nachtelefoniere statt zu mahnen und es wäre praktisch, die Ergebnisse gleich online einzutragen statt doch wieder auf Papier.
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Benjamin kommentierte
Es wäre super wenn die bei einem Beleg erfassten Tags (und ggf. auch Kommentare) auch in der Beleg-Listenansicht ausgegeben werden würden und man auch nach Tags suchen und filtern könnte.
Bei vielen Kunden schreibe ich Rechnungen Projektbasiert (z.B. unterschiedliche Endkunden) und würde gerne in der Listenansicht direkt sehen um welches Projekt es sich handelt. Bei manchen Kunden gibt es zeitgleich mehrere Rechnungsentwürfe und diese lassen sich momentan in der Listenansicht nicht unterscheiden. Außerdem wäre es auch schön, wenn ich nachträglich danach filtern könnte, um den Gesamtumsatz eines ausgewählten Projektes einsehen zu können.
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mw.abouharb kommentierte
Sehr geehrte Damen und Herren,
es wäre sehr hilfreich und eine spezielle Funktion, wenn man intern noch zu jeden Beleg eine Möglichkeit hat einen internen Vermerk oder Notiz zu hinterlegen. Am übersichtlichsten wäre dies unter Beleglink.
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anonym kommentierte
im Angebot ein Notizfeld für Jede Pos. die nicht druckbar ist
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anonym kommentierte
Es wäre schön, wenn im Kundenstamm oder auch bei Belegen wichtige Hinweistexte hinterlegt werden können, z. B. wie bei SAP. Hier erscheint ein Hinweisfeld, sobald eine Kundennummer eingegeben wurde.
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anonym kommentierte
Ich fände es gut, wenn man direkt auf den Beleg nach dem hochladen noch einen Vermerk einfügen könnte z.B. "Ware geht retour" anhand von einem Textfeld oder Stempel.