Bitte dringend implementieren!!

Ich habe - wahrscheinlich durch die automatische Übernahme der Belegdaten - im Kundenmanager mehrere Kundendateien, die aber derselbe Kunde sind!

Also z.B. Fa. Mustermann und Fa. MusterMann. Es handelt sich um dieselbe Firma, die aber unterschiedlich gescannt oder versehentlich doppelt eingegeben wurden. da aber beiden bereits Buchungen zugeordnet sind, kann ich weder eine Kundenkarte löschen noch die beiden zusammenfassen.

Bei einem neuen Beleg (Eingangsrechnung) gibt es also immer Durcheinander, da mal der eine und mal die andere Lieferant ausgewählt wird.

es gibt ja auch Kunden, die ebenso Liferanten sind! Uund so erwische ich gerne den falschen weil ich den Kontakt ja 2 mal anlegen muss. Voll ätzend.
Oder wie schon beschrieben legt man ein Kunden doppelt an weil er bei der SUche nicht angeboten wird und schon steht man da!!!
Es is auch wichtig wenn ich mir die Umsätz pro Kunde anschauen möchte, das gheht dann nicht mehr und ich muss jonglieren wer denn nun in welchen Umsatz passt.
Weiß echt nicht was da so schwer dran sein soll - das das immer noch nicht geht :- ((

Das wäre eine sehr wünschenswerte Funktion. Bei der Übertragung von Woocommerce zu Lexoffice geschieht es manchmal (nicht nachvollziehbar) dass ein Kunde doppelt angelegt wird. Das macht die Kundenverwaltung schwierig.

Hallo, wir würden uns sehr über diese Funktion freuen, danke.

Diese immerhin schon 3½ Jahre "alte" Idee ist nach wie vor ein wichtiger Punkt!

Auch bei uns führt das Einscannen von Lieferanten/Kundenbelegen häufig zu mehrfach angelegten Datensätzen, was die finanzielle Übersicht und das Arbeiten im Allgemeinen deutlich verkompliziert.
Eine einfache Dublettenprüfung bzw. Abfrage bei der Neuanlage würde Wunder bewirken.

Seit Jahren sinnvoll, leider noch immer nicht umgesetzt. Echt schade...

Vom Einscannen der Lieferanten-Belege habe ich oft versehentlich doppelte, ja sogar 4-fache Lieferanten angelegt. Könnte man nicht die Lieferanten zusammenführen indem man in der Kontaktverwaltung des Haken bei den betroffenen Kontakten setzt und dann einen Menüpunkt erfindet, der dann ein Fenster öffnet, in dem dann die Daten verifiziert und korrigiert werden können. Die Belege können einfach mit einer entsprechenden Verknüpfung an den "neuen" Lieferanten geknüpft werden... Und wenn das gemacht werden sollte, bitte unbedingt rückwirkend zulassen.

Diese Funktion wäre tatsächlich sehr sinnvoll, da verschiedene Mitarbeiter Kunden doppelt angelegt haben. Diese zu finden und zusammenzuführen wäre ideal, damit auch der Kundenmanager sinnvoll genutzt werden kann.

Bei Buchungen in shopsystemen kommt es hin und wieder vor, das Kunden im lexoffice doppelt angelegt werden. Hier wäre es hilfreich wenn solche Doppelt angelegte Kunden (und Lieferanten) zu einem zusammen gelegt werden können

Das wäre äußerst hilfreich. Ich habe auch doppelte Kontakte, die ich zusammenführen möchte!

Regelmässig muss ich doppelte Einträge bei Kontakten löschen. Bei Google (contacts.google.com) gibt es die Möglichkeit, sie zusammen zu führen. Ich denke, die DB-SW, die lexoffice nutzt, könnte es auch. Könnt ihr es aufschalten?

Ja unbedingt doppelte Kontakte zusammenführen!!
Auch warum man es später nicht neu zuordnen können soll bkeibt mir schleierhaft.
Kann doch ein interner Vermerk bleiben zuvor zugeordnet zu KD Nr XYZ

Meine Rede

Genau das wollte ich soeben einstellen. Es wäre eine sinnvolle kleine Funktion. Duplikate einfach zusammen führen und alles passt wieder. Sollte noch schwer sein, das zu integrieren.
Muss ja von mir auch nicht automatisch gesucht werden. Aber man sollte diese Möglichkeit haben, wenn man Duplikate findet.

Es wäre durchaus sinnvoll eine Funktion zu integrieren, die nach Duplikaten sucht bzw Kunden-/Lieferantendatensätze zusammenführt.
Es kommt immer mal wieder vor, dass zum gleichen Kunden/Lieferanten unterschiedliche Schreibweisen genutzt werden bzw beim automatischen Abgleich aus den Kontodaten übernommen werden. Damit hier aber die Daten und Umsatzzahlen stimmen, sollte nach Duplikaten gesucht werden können und eine Zusammenführung integriert werden. Danke

Der Workaround ist sehr mühsam und es kommt bei mir leider häufiger vor, da die OCR mit meinen maschinellen Rechnungen nicht gut zusammenarbeitet.

Archivierte Kunden werden leider bei einer neuen Rechnung ja nicht angezeigt als Vorschlag. So kommt es vor, dass nun Kunden doppelt in der Datenbank sind.

Entweder sollte beim Beleg erstellen der Hinweis auf ein archiviertes Kundenkonto erscheinen oder aber die Möglichkeit bestehen, zwei Kundenkonten zu einem zusammenzulegen.

Ein zusammenführen von Kontakten sollte gegeben sein, da man sonst 2 Kundennummern führt und Belege darauf ausstellen kann, allerdings das buchen mehrerer Belege zu einer Zahlung aufgrund unterschiedlicher Kundennummer nicht funktioniert. Eine Funktion wie "Doubletten finden" wäre auch nützlich.