Ich verstehe, dass es frustrierend ist, wenn Lexware Office standardmäßig bei der Erfassung von Zahlungen nachfragt, ob diese privat erfolgen sollen, und es keine direkte Möglichkeit gibt, die Standard-Zahlungsart für Lieferanten auf "Überweisung" festzulegen. Leider bietet Lexware Office aktuell keine Funktion, um eine Standard-Zahlungsart für alle Lieferanten global festzulegen.​

Mögliche Lösungsansätze:

Manuelle Anpassung bei der Zahlungserfassung:

Bei jeder Zahlung können Sie manuell die Zahlungsart auf "Überweisung" setzen.​

Obwohl dies zusätzlichen Aufwand bedeutet, stellt es sicher, dass die Zahlung korrekt verbucht wird.​

Kontaktaufnahme mit dem Lexware-Support:

Teilen Sie dem Support Ihr Anliegen mit.​

Eventuell gibt es in zukünftigen Updates eine Funktion, die es ermöglicht, Standard-Zahlungsarten für Lieferanten festzulegen.​

Nutzung von Workarounds:

Einige Anwender erstellen beispielsweise Musterlieferanten mit den gewünschten Einstellungen und kopieren diese bei der Anlage neuer Lieferanten.​

Dies kann den Prozess etwas beschleunigen, ersetzt jedoch nicht die gewünschte Funktionalität.​

Fazit:

Aktuell erfordert die Festlegung der Zahlungsart "Überweisung" für Lieferanten in Lexware Office manuelle Schritte bei jeder Zahlung. Es ist empfehlenswert, dem Lexware-Support Feedback zu geben, damit solche Funktionen in zukünftigen Versionen berücksichtigt werden können.

bitte die Zahlungskonditionen in den Stammdaten von Lieferanten hinterlegen

Bei den Lieferantenadressen sollte eine Default-Zahlungsbedingung angelegt werden können und diese bei Auswahl des Lieferanten in der Belegerfassung übernommen werden.
Die Zahlungsbedingung muss immer bei jedem Beleg manuell angepasst werden. Völlig unnötiger Zeitaufwand.

Beim erstellen der Belege muss das Zahlungsziel immer manuell ausgewählt werden falls dieses von den standarisierten abweicht. Es macht doch Sinn dass man es automatisch beim Kunden hinterlegt und anschließend erscheint es automatisch auch im Beleg. So war es bei Datev.

Speichern von kundenbezogenen Zahlungsbedingungen, wie z.B. SEPA-Lastschrift in den Kontaktdaten des Kunden.
Somit entfällt das Nachsehen, wie z.B. in einer Excel-Tabelle, welche Zahlungsbedingungen man mit dem Kunden vereinbart hat

Es gibt Kunden mit festgelegten Zahlungsbedingungen, welche fix sind. Bereits bei Anlage des Kunden bei den Kontakten wäre die Auswahlmöglichkeit sinnvoll. Dies kann dann gut mit den entsprechenden Dokumenten verknüpft werden.

es wäre super wenn unter den lieferantendaten die vereinbarten zahlungskonditionen hinterlegt werden könnten. diese sollten dann bei der belegerfassung automatisch mit angezeigt werden

Zahlungskonditionen beim Lieferanten anlegen einschließlich Skontierungsmöglickeit... ein MUSS! ;-)

Es sollte im Lieferantenstamm die Zahlungsbedingung hingelegt werden können und diese dann als Fälligkeit bei der Erfassung der Ausgaben vorgeschlagen/berücksichtigt werden.

Ich muss bei jeder Lieferantenrechnung händisch das Zahldatum hinzu fügen. Hier ist es enorm hilfreich wenn diese bei den Lieferanten unter Zahlungskonditionen hinterlegt sind. Dann würde das händische eintragen entfallen

Lieferanten mit Zahlungs-Konditionen anlegen, damit das programm in der Überweisung sofort alles richtig erkennt.

Bei der Abbuchung mehrerer Rechnungen wird der Skontobetrag zu den jeweiligen Rechnungen falsch zugeordnet, da keine Zahlungskonditionen hinterlegt sind.

Wenn die Zahlungsbedingungen beim Lieferanten zu erfassen wären, entfiele die manuelle Eingabe, bzw. würde diese nicht vergessen zu erfassen ;-)

Zahlungskonditionen bei Lieferanten würden das Buchen wesentlich vereinfachen und alle Verbindlichkeiten wären automatisch mit dem korrekten Skonto-/Fälligkeitsdatum hinterlegt. Sie sollten auch mit einem Klick im Dashboard sichtbar sein.
Bitte so schnell es geht umsetzen.

Individuelle Zahlungskonditionen mit automatischer Skontoberechnung für die Zahlung bei den Lieferanten ist noch ein echter Minuspunkt bei dem Programm. Diese kleine Einstellung wäre eine echte Arbeitserleichterung und enorme Zeitersparnis für jeden Anwender.

Ich sehe jede Menge Kommentare, die genau wie ich die Möglichkeit der Einpflegung eines Zahlungsziels für Lieferanten sehen möchten. Genauso oft sehe ich den Kommentar, daß dies bis jetzt nicht geplant wäre...Sorry, arbeitet irgendjemand von Euch mit dem Programm? Ich würde dies einfach mal als Basicfeature bezeichnen...Wenn ich mein Dashboard aufmache, sollte das eine der Informationen sein, die ich sofort sehen sollte...!

zahlungsziel lieferanten

Diese Funktion wäre wirklich hilfreich und auch zeitgemäß. Es kann doch nicht sein, daß ich jedes Mal manuell das Fälligkeitsdateum eingeben muss. 30 Tage Zahlungsziel mit dem Rechnungsdatum abzugleichen ist doch wohl kein unlösbares Problem....

Hallo, es wäre ideal, wenn sich in Lexoffice Zahlungspläne verwalten lassen, die ich meinen Kunden gewähre. Dabei handelt es sich um Ratenzahlungen über mehrere Monate. Auf dieser Grundlage möchte ich a) den Zahlungseingang kontrollieren und b) meinen Cashflow planen.

Diese Funktion ist mehr als überfällig