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1,315 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
die Umsetzung dieser Idee ist im aktuellen Quartal leider nicht geplant.
Allerdings untersuchen wir die Möglichkeiten und freuen uns deshalb sehr über Ihre Kommentare, wie lexoffice hier besser werden kann.
Viele Grüße
Katja@lexoffice Teamanonym
unterstützt diese Idee
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Feature-Idee: Angebotspositionen mit Oberposition + Unterpositionen (Einzelpreise sichtbar, Summe nur oben)
Ziel / Nutzen
Bei der Angebotserstellung soll es möglich sein, eine Oberposition (z. B. Raum, Gewerk, Leistungsblock) anzulegen und darunter mehrere Unterpositionen zu erfassen. Die Unterpositionen sollen transparent mit Menge × Einzelpreis angezeigt werden, die Gesamtsumme soll jedoch nur in der Oberposition gebildet werden. Dadurch wird das Angebot für Kunden übersichtlich (Leistungsdetails sichtbar), bleibt aber strukturiert und kompakt (Summe je Leistungsblock).
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1) Funktionale Anforderung: Struktur „Oberposition“ und „Unterpositionen“
Beschreibung
• In Angeboten (optional auch Rechnungen/Lieferscheine) sollen Positionen hierarchisch abbildbar sein:
• Oberposition (zusammenfassender Block)
• Unterpositionen (Einzelleistungen/Artikel innerhalb des Blocks)
Darstellung im Dokument (PDF/Print/Ansicht)
• Unterpositionen werden unter der Oberposition eingerückt angezeigt.
• Bei jeder Unterposition sollen sichtbar sein:
• Bezeichnung/Artikeltext
• Menge (z. B. 3x)
• Einzelpreis (z. B. 50,00 €)
• optional: Zwischensumme der Unterposition (Menge × Einzelpreis), je nach Layout-Einstellung
• Die Berechnung/Summe erfolgt standardmäßig auf Ebene der Oberposition.
Berechnungslogik
• Unterpositionen sind rechnerisch Bestandteil der Oberposition.
• Der Preis der Oberposition = Summe (Unterpositionen)
• Optionaler Modus:
• Oberposition kann „Preis fix“ sein (z. B. Pauschale) und Unterpositionen dienen nur als Leistungsbeschreibung ohne Einfluss auf die Summe (Checkbox „Unterpositionen nicht in Summe einrechnen“).
Beispiel im Angebot
Elektroinstallation
• Oberposition: Wohnzimmer — 344,00 €
• Unterposition 1: Steckdose 3 × 50,00 € (= 150,00 €)
• Unterposition 2: Lichtschalter 2 × 57,00 € (= 114,00 €)
• Unterposition 3: Deckenauslass 2 × 40,00 € (= 80,00 €)
• Summe Unterpositionen = 344,00 € (wird als Oberpositionspreis ausgewiesen)
Wichtig: Im Dokument soll nicht jede Unterposition als „eigene abrechenbare Hauptposition“ wirken, sondern klar als Detail unter der Oberposition.
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2) Bedienung / UX (Vorschlag)
Erfassung
• Button oder Kontextmenü:
• „Oberposition hinzufügen“
• „Unterposition hinzufügen“ (nur möglich, wenn eine Oberposition markiert ist)
• Drag & Drop zum Einsortieren von Unterpositionen unter eine Oberposition.
• Ein-/Ausklappen der Unterpositionen in der Listenansicht.
Ausgabe/Layouts
• Einstellung pro Dokumentvorlage:
• „Unterpositionen mit Einzelpreisen anzeigen“ (ja/nein)
• „Unterpositionen mit Zwischensumme anzeigen“ (ja/nein)
• „Nur Oberpositionen in Summenübersicht“ (ja, Standard)
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Zusatzwunsch: Artikel mit Netto-EK + Aufschlag per Button auswählen
Ziel / Nutzen
Artikel sollen im Stamm als Netto-Einkaufspreis (EK) gepflegt werden. Bei Angebotserstellung soll der Verkaufspreis automatisch über einen auswählbaren Aufschlag/Markup berechnet werden. Das spart Zeit, reduziert Rechenfehler und standardisiert Kalkulationen.
1) Artikelstamm / Datenfelder
• Artikelpreisführung:
• EK netto (Pflichtfeld)
• optional: Standard-Aufschlag (z. B. 30%) oder Standard-Marge
• Optional weitere Felder:
• VK netto (wird berechnet, kann ggf. überschrieben werden)
• Rundungsregel (z. B. auf 0,05 / 0,10 / 1,00)
2) Button / Auswahl des Aufschlags
• In der Angebotsposition (oder beim Artikel übernehmen) ein Button: „Aufschlag wählen“
• Auswahlmöglichkeiten (Beispiele, frei konfigurierbar):
• 10%, 20%, 30%, 40% …
• oder Kalkulationsgruppen (z. B. „Material Standard“, „Kabel“, „Schalterprogramm“, „Notdienst“)
• Nach Auswahl wird automatisch berechnet:
• VK netto = EK netto × (1 + Aufschlag%)
• Optional zusätzlich:
• Anzeige der Kalkulation (EK, Aufschlag, VK) direkt in der Position
• „Aufschlag sperren“ (damit spätere EK-Änderungen den VK nicht verändern)
• „Aufschlag als Standard für diesen Kunden/dieses Angebot übernehmen“
3) Beispiel
• EK netto: 50,00 €
• Aufschlag: 30%
• VK netto: 65,00 €