Ich nutze Lexoffice u.a. zur Strukturierung der Daten für den Steuerberater. Dazu lade ich alle anfallenden Belege eines Quartals in Lexware und ordne sie Zahlungen zu.
Es kann vorkommen, dass Belege aus Versehen doppelt in Lexoffice hochgeladen werden. Aktuell werden Dopplungen nicht anhand des Dateinamens erkannt, sondern nur über die Zuordnung von Belegen zu Lieferanten.
Als kleines Unternehmen pflege ich die Lieferanten nicht in Lexoffice, dazu gibt es keine Notwendigkeit. Die Duplettensuche innerhalb eines Lieferanten hilft also nicht. Es ist auch nicht zielführend, wenn ich meine Belege erst hochlade, dann einem Lieferanten zuordne und anschließend erst die Info zu einer Duplette erhalte.
Definition of done:
Beim upload von Belegen wird während der automatischen Belegerfassung durch Lexware ein Hinweis ausgegeben, dass bereits eine Datei mit identischem Namen erfasst wurde.
Wenn möglich werden die Dateien
a) um einen sichtbaren Hinweis ergänzt (z.B. durch den Präfix "DUPLIKAT__") -> danach könnte in einer Qualitätskontrolle innerhalb der Belege gesucht werden,
oder b) nicht in Lexware geladen, wenn es sich um ein Duplikat handeln könnte -> dieser Weg wäre weniger schön, da es viel Aufmerksamkeit erfordert
Im Besten Fall kann ich am Ende eines Quartals alle Belege nochmals versuchen hochzuladen und bekomme entsprechende Filtermöglichkeiten/Anzeigen. So kann ich sicherstellen, dass mir keine Ausgabe durchgerutscht ist.
Danke fürs knobeln und die Unterstützung im Buchhaltungsdschungel :)
anonym
Ich nutze Lexoffice u.a. zur Strukturierung der Daten für den Steuerberater. Dazu lade ich alle anfallenden Belege eines Quartals in Lexware und ordne sie Zahlungen zu.
Es kann vorkommen, dass Belege aus Versehen doppelt in Lexoffice hochgeladen werden. Aktuell werden Dopplungen nicht anhand des Dateinamens erkannt, sondern nur über die Zuordnung von Belegen zu Lieferanten.
Als kleines Unternehmen pflege ich die Lieferanten nicht in Lexoffice, dazu gibt es keine Notwendigkeit. Die Duplettensuche innerhalb eines Lieferanten hilft also nicht. Es ist auch nicht zielführend, wenn ich meine Belege erst hochlade, dann einem Lieferanten zuordne und anschließend erst die Info zu einer Duplette erhalte.
Definition of done:
Beim upload von Belegen wird während der automatischen Belegerfassung durch Lexware ein Hinweis ausgegeben, dass bereits eine Datei mit identischem Namen erfasst wurde.
Wenn möglich werden die Dateien
a) um einen sichtbaren Hinweis ergänzt (z.B. durch den Präfix "DUPLIKAT__") -> danach könnte in einer Qualitätskontrolle innerhalb der Belege gesucht werden,
oder b) nicht in Lexware geladen, wenn es sich um ein Duplikat handeln könnte -> dieser Weg wäre weniger schön, da es viel Aufmerksamkeit erfordert
Im Besten Fall kann ich am Ende eines Quartals alle Belege nochmals versuchen hochzuladen und bekomme entsprechende Filtermöglichkeiten/Anzeigen. So kann ich sicherstellen, dass mir keine Ausgabe durchgerutscht ist.
Danke fürs knobeln und die Unterstützung im Buchhaltungsdschungel :)