Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
354 gefundene Ergebnisse
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Über den Steuerbüro-Zugang sollte es möglich sein, Konten anzulegen
Eine vernünftige und wirklich aussagekräftige Buchhaltungsauswertung ist mit dem abgespeckten Kontenplan nicht möglich.
835 Stimmen -
Buchungskorrektur
Manchmal werden Belege versehentlich falsch gebucht (falsche Kategorie oder Buchungsnummer) Wenn nun ein Beleg vom Steuerberater festgeschrieben wurde, kann ich die Buchung nachträglich nicht mehr ändern oder korrigieren. Den Beleg selber kann man nicht mehr neu erfassen aber die Möglichkeit, nachträglich eine korrekte Buchung vornehmen zu können, wäre hilfreich, auch ohne vorher die Zuordnung wieder löschen zu müssen.
115 Stimmen -
Einnahmen gg. Einnahmenminderung ausgleichen
Wir erhalten aus einem angeschlossenen System für Rechnungen "Einnahmen" als Beleg. Findet ein Storno statt, erhalten wir eine "Einnahmenminderung" mit neuer Nr. Leider lässt sich die Einnahme nicht mit der Einnahmenminderung ausgleichen. Beide Belege bleiben als überfällig stehen. Besser wäre es wenn ich die beiden Belege gegeneinander ausgleichen kann.
551 Stimmen -
Funktion DATEV Lohnbuchungen in Lexware Office zu importieren
DATEV Lohnbuchungen importieren in Lexware Offine
39 Stimmen -
überfällige Mahnung als Erinnerung
Ich schreibe meine Mahnungen: 1te, 2te usw. auf spätesten Zahlungseingang. Wir müssen allerdings erst die ZE überprüfen (z.B. manuell), um zu Erkennen ob eine zusätzliche Mahnung automatisch (!) ausgelöst werden muss. Um dies zu erkennen behelfen wir uns mit einem simplen Kalender . Gibt es eine "Erinnerungsfunktion, überfällige Mahnungen erneut nach Fälligkeit ein zu sehen bzw "zu Überführen"? Ich wünschte mir eine Erweiterung die das Mahnsystem optimiert
27 Stimmen -
Verbuchung von Gutscheinen - komplette USt berücksichtigen
Wir haben unseren Onlineshop mit Lexware verknüpft. Gerade in der Vorweihnachtszeit werden über den Shop einige Wertgutscheine ohne MWSt. verkauft, welche als Warenverkauf ohen Umsatzsteuer gebucht werden. Wenn ein Kunde nun den Gutschein einlöst z. B. einen 50,00 Euro Gutschein für eine Bestellung über 70,00 Euro, dann erfolgt nur ein Zahlungseingang über 20,00 Euro, aber die MWSt. müsste für den kompletten Warenwert von 70,00 Euro, also über 11,18 Euro verbucht werden. Da das Gutscheingeschäft mittlerweile immer mehr zunimmt, sollte das in Lexware auch abbildbar sein.
12 Stimmen -
Rechnung später versenden
Toll wäre eine Option, eine Rechnung nach dem Erstellen erst später versenden zu lassen (ähnlich wie eine Mail). Hintergrund: Wir erstellen oft Rechnungen zum Beginn der Auftragsbearbeitung. Der Leistungszeitraum liegt dann oft noch 7-14 Tage in der Zukunft. Könnte man das zeitversetzte Senden verwenden, ließe sich die Rechnung pünktlich zum Leistungsbeginn rausschicken und der Kunde hat nicht schon 2 Wochen vor den ersten Ergebnissen eine Rechnung im Postfach . Bisher speichern wir die Rechnung immer als Entwurf und müssen dann händisch nochmal ran um sie final zu versenden.
98 Stimmen -
Abgrenzung von Ausgaben für die Bilanz
Um eine korrekte Bilanz erstellen zu können, muss es möglich sein, die Ausgaben den betroffenen Zeiträumen zuzuordnen. Aktuell geht das nur bei Einnahmen. Die Ausgaben werden in der Bilanz dabei im falschen Zeitraum angezeigt (wenn zB in 2025 Leistungen für 2024 berechnet wurden, stehen die in 2025, gehören aber nach 2024).
Es sollte bei den Ausgaben äquivalent zu den Einnahmen die Möglichkeit geben, einen Zeitraum zuzuordnen. So sind die von LO ausgegeben Bilanzen schlicht falsch.
18 Stimmen -
individuelle Sortierung bei offene Posten
Es wäre schön wenn ich im Bereich "offene Posten" selbst festlegen kann wie ich diese sortiere:
z.B. nach Kundennummer (ist ja vorgegeben), Rechnungsdatum, Fälligkeit.6 Stimmen -
Zeitraumfilter für OPOS-Liste (Offene Posten)
In der OPOS-Liste unter https://app.lexware.de/dashboard-detail#!/openItems gibt es aktuell zwei Dropdown-Menüs:
- Auswahl: „Offene Kundenrechnungen“ oder „Offene Lieferantenrechnungen“
- Auswahl: „Kunde auswählen oder suchen“ bzw. „Lieferant auswählen oder suchen“
Was fehlt, ist die Möglichkeit, die Anzeige nach einem bestimmten Zeitraum zu filtern – z. B. nach Jahr, Quartal, Monat oder einem frei wählbaren Datumsbereich.
Vorschlag:
Ergänzung eines dritten Filters „Zeitraum“ mit folgenden Optionen:- Jahr (aktuelles Jahr als Standard, Auswahl anderer Jahre möglich)
- Quartal (Q1–Q4 des gewählten Jahres)
- Monat (Jan–Dez des gewählten Jahres)
- Benutzerdefiniert (Von-/Bis-Datum per Datepicker)
Zusätzlich wäre es hilfreich, wählen zu können, ob sich der Filter auf Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum bezieht.
Nutzen:
- …
25 Stimmen -
Weitere Verrechnungskonten anlegen
Ich würde gerne weitere Verrechnungskonten anlegen.
27 Stimmen -
Überweisung Fälligkeit: in Kürze fällig grün darstellen
Derzeit werden Fälligkeiten in rot (für länger überfällig) und gelb (überfällig oder in Kürze fällig) angezeigt. Schön wäre es, wenn die "in Kürze" fälligen in grün angezeigt würden.
23 Stimmen -
Empfängerüberprüfung - Name dauerhaft übernehmen
Durch die neue Empfängerüberprüfung kommt evtl. eine Fehlermeldung, weil der Empfängername nicht 100% übereinstimmt. Hier fehlt die Möglichkeit, den Namen nicht nur einmalig, sondern dauerhaft bei den angelegten Kontakten zu hinterlegen (aus dem Buchungsfenster heraus ohne in die Stammdaten zum bearbeiten gehen). Zzum Beispiel durch einen Haken "dauerhaft diesen Namen hinterlegen".
7 Stimmen -
Offene Posten Liste als Excel-Download
Ich habe verschiedene Teams die eine Offene Posten Liste benötigen.
Die Teams sollen aber die Offenen Posten der anderen Teams nicht sehen können.
Außerdem fehlt mir die Möglichkeit Vermerke wie z.B. Insolvenz in die Liste einfügen zu können.
Auch der GF möchte diese Daten nach Teams sortiert vorgelegt bekommen.14 Stimmen -
Kontenübersicht auf englisch
Ich habe viele Englisch sprechende Kunden, es wäre super, wenn man zumindest ein Kontenübersicht auf Englisch ausgeben könnte.
3 Stimmen -
Jahr dauerhaft wählen
Bei allen Auswertungen (Kontenübersicht, Umsatz etc.) ist immer automatisch das aktuelle Jahr hinterlegt. Ich muss jedes Mal manuell ein Vorjahr auswählen, die Einstellung wird nicht gespeichert. Das ist sehr mühsam, wenn man bei der Jahresabschlusserstellung div. Sachverhalte überprüfen möchte.
1 Stimme -
Funktion Ausdruck/Übersicht der Teilzahlungen
Mir fehlt die Möglichkeit die Teilzahlungen einer Rechnung auszudrucken. Häufig wollen Kunden sehen, wann Sie welche Teilzahlungen erbracht haben. Bisher ist dies nur direkt am Bildschirm möglich zu sehen. Eine Ausdruck oder Exportfunktion als pdf ist mein Wunsch.
1 Stimme -
zuordnung von rechnungen mit weniger klicks
Mit der neuen Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungeingängen muss ich tausendmal klicken um eine Rechnung zuzuordnen.
Beispiel:
ich bekomme monatlich von Shopify und Paypal das geld für X Bestellungen überwiesen. Dann muss ich jede einzelene rechnung die pro Bestellung ausgestellt wurde dieser Sammelzahlung zuordnen. Dazu muss ich die
1. Sammelzahlung auswählen
2. Rechnung belegzuroden
3. teilabgleich auswählen
4. zuordnen
5. dann muss ich WIEDER die sammelzahlung in der Liste Suchen und auswählen und das Spiel beginnt von vorne. Das mache ich u.U für 80 Rechnungen!Könnt ihr euch dazu bitte eine schlauere Methode einfallen lassen? Früher konnte ich die X…
15 Stimmen -
Ausdruck der Belege für einen gesamten Monat von einem gesamten KOnto
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Drucken meiner Belege in Verbindung mit dem Kontoauszug. Ich möchte für die Buchhaltung am liebsten für den ganzen Monat meine Kontoauszüge haben und direkt dahinter die passenden Rechnungen oder Belege, jeweils passend zum Datum der Abbuchung. Momentan muss ich jeden einzelnen Umsatz anklicken, den Beleg öffnen und drucken. Bei mehreren Hundert Buchungen pro Monat kostet mich das unglaublich viel Zeit.
Ich hatte gehofft, dass das über den Export geht, aber dort stimmt die Reihenfolge nicht, und dann ist es noch aufwendiger, weil ich alles von Hand sortieren müsste. Deshalb drucke ich im Moment…
16 Stimmen -
Kontenrahmen Konten deaktivieren/ausblenden
Hallo,
ich würde gerne einige Konten aus dem Kontenrahmen deaktivieren, damit diese nicht benutzt und vorgeschlagen werden.
Im konkreten Fall sind das die Konten für Mitarbeiter z.b. Reisekosten MA. Ich habe keine Mitarbieter, daher sind diese Konten für mich nicht relevant.1 Stimme
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